Luigi Wis
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Daqui a pouco vamos falar no canal da
@genialinveste
sobre renda fixa em 2024:
-Melhores opções para diferentes prazos de investimento
-As verdadeiras alternativas as LCIs/LCAs
-Fundos de Debentures Incentivadas Hedgeados (CDI) e não Hedgeados (Inflação)
-FIIs de CRI IPCA+
Link
2
0
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Multimercados com resultados mistos em Maio num mês que começou com Kit Brasil andando mas q virou forte nas últimas semanas. Resultado Maio:
Armor +2,58%
Verde +2,53%
Kapitalo +1,65%
Ibiuna +1,08%
Truxt +1,02%
Absolute +0,56%
Kinea +0,51%
Vinland +0,59%
Legacy +0,45%
Occam
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Debentures Incentivas (Isentas de IR), acima de IPCA+6%, quase tudo AAA ou AA. Prazo relativamente curto. What a time to be alive!
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@leiatheinvestor
Lula/Haddad montando o Ministério da Unicamp na Economia e ela querendo "curtir o momento"....
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Conceito importante aqui que muito investidor não entende. Esquece o CDI atual, olhem sempre os DIs futuros!
@sf2invest
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Gráfico interessante do UBS. Mostrando que estamos num momento muito atrativo para compra de Juro Real.
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@DuquesaDetax
@AlexisFonteyne
Sou a favor das exceções. Todos os setores tem direto a exceção. Vamos dar exceção para TODOS, sem exceção.
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Considerando que ontem foi de novo um dia bom para o Kit Brasil vamos ver como foram gestores Macro, Resultado em 11/04:
Verde +0,74%
Genoa +0,43%
Kinea +0,29%
Kapitalo +0,14%
Ibiuna +0,11%
Bahia -0,05%
Absolute -0,08%
Legacy -0,23%
SPX -0,60%
Occam -0,88%
@jlbraga
Considerando que ontem foi um mega dia bom para o Kit Brasil vamos ver como foram os principais gestores Macro:
Resultado em 08/03:
Verde +0,27%
Kapitalo +0,18%
Genoa +0,17%
Ibiuna +0,17%
Bahia +0,16%
Absolute -0,18%
SPX -0,24%
Kinea -0,27%
Legacy -0,32%
Occam -0,91%
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78
Maioria dos gestores de Multimercado foram de peito aberto para o CPI, cotas de 10/04:
Genoa +0,14%
SPX +0,10%
Vinland -0,23%
Az Quest -0,33%
Legacy -0,36%
Occam -0,36%
Ibiuna -0,44%
Kinea -0,47%
Absolute -0,75%
Truxt -1,15%
Verde -1,27%
Kapitalo -1,62%
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74
Sobre a opção do CDB a IPCA+7,5%, não vejo melhor opção de investimento para o investidor de longo prazo conservador hoje. É para encher a mão. Sem falar que a estratégia 'IPCA+ Curta' é a melhor para se proteger de uma possível barbeiragem do BC do Galípolo.
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68
LCI de 3 anos a IPCA+5,55% equivale hoje a um NTNB a IPCA+7,1% (1% de spread em um papel com FGC). Emissor grande, listado e com Rating A. Fora todo benefício crescente da isenção em cenário de descontrole inflacionário. Se IPCA for pra 10%aa a LCI equivale a B em IPCA+7,75%.
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2
67
Vamos ao bom e velho monitoramento dos multimercados. Qual gestor pegou o rally de ontem?
Cotas em 13/12:
VERDE +0,67%
ABSOLUTE +1,23%
KINEA +0,41%
KAPITALO +0,81%
IBIUNA +0,91%
OCCAM +0,80%
LEGACY +0,61%
GENOA +0,46%
SPX +0,42%
Todos voaram no dia, ta todo mundo
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53
Primeiros dias de Maio foram bem positivos para o Kit Brasil. Resultado dos multimercados neste mês até agora (03/05):
Verde +1,80%
Kinea +1,15%
Kapitalo +1,08%
Legacy +0,69%
Truxt +0,36%
Ibiuna +0,06%
Vinland -0,02%
Absolute -0,08%
Occam -0,11%
SPX -0,40%
Genoa -0,41%
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Vamos lá, ainda tem gestor que não tá posicionado para pegar esse rally. Seguem cotas de 14/11 e resultado no mês entre parentes:
SPX: -0,26% (-0,93%)
Kinea: -0,41% (-0,11%)
ASA: -0,24 (-1,87%)
Adam: -1,19% (-2,68%)
Já a Occam virou a mão e subiu dia 14 🙌
Começando a sair as cotas do multimercados de 14/11, mais uma chance para ver quem ainda tá Bear. Já já posto aqui...
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CDB IPCA+ continua com MUITO prêmio. Tem ainda CDB de 3 anos a IPCA+6,9%. Isso líquido de IR fica IPCA+5,35%. É como comprar uma NTNB isenta de IR...
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Tenho batido bastante nesse ponto de renda fixa IPCA+ de 3/4 anos. Como o Flávio falou é uma compra claríssima agora. Para investidores PF que não tem milhões para investir é melhor ainda fazer via CDB e pegar IPCA+7% de banco médio com FGC.
NTN-B de 3 Anos indo buscar aquele momento muito bom de compra. Nesse nível já é superatrativo comprar.
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Selic indo para a casa de 10% e ainda temos lote de CDB acima de IPCA+7%. Moleza de mais.
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Mercado secundário de renda fixa da Genial hoje. Taxa de 127% do CDI para 4 anos, considerando o DI Futuro para este prazo o rendimento estimado é de 15% ao ano.
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Uma das coisas mais curiosas que vejo aqui na
@genialinveste
LCI sai como agua mesmo quando tem taxa pior que de CDBs. Subimos um CDB de 2 anos a 125% e até agora não esgotou () já as LCIs a 100% esgotam na hr. *Spoiler* CDB 2 anos 125% equivale a LCI 108%.
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Lulinha vai fuder quase todos os multimercados. Pela cota de 26/10, que foi dia de rally do kit Brasil, grande maioria tava posicionada na melhora do mercado:
Variação de 26/10:
Verde +0,73%
Ibiuna +0,42%
Absolute +0,10%
Clave +1,2%
Legacy +0,49%
Kinea +0,04%
Kapitalo +0,57%
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Começando a sair as cotas do multimercados de 14/11, mais uma chance para ver quem ainda tá Bear. Já já posto aqui...
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Índice de Debentures Incentivadas da Anbima subindo 1,72% em 4 dias!! Efeito da nova regra que subiu a barra para novas emissões de LCI/LCA/CRI/CRA. Sabem onde a alta ainda não aconteceu? FIIs de CRI, ali ainda tem oportunidade.
@_robertomotta
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Competição desleal com renda variável continua; CDB de 2 anos IPCA+7,82%, equivale a uma LCA isenta a IPCA+6,15%. (não, não adianta fazer 7,82%*0,85, essa conta ignora IR sobre o ipca). Disponível na
@genialinveste
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Saiu a carta mensal da Armor, do
@AlfredoMenezes6
. Também no campo mais pessimista com Brasil. Estão vendidos no Real mas ainda veem valor na NTNb de médio prazo.
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@FariaLimaElevat
Resultado do erro original dele em 2020/21 e do erro agora em 2022/3. Bicampeão, errou na ida e na volta.
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A
#MGLU3
volta a ser uma das posições mais relevantes do Alaska. Montaram naquele low de out/nov23. Será que vão acertar de novo?
Vamos falar do fundo de previdência "ALASKA 100 ICATU PREV FIFE FIM"
Quais as 15 maiores posições em ações do fundo
Patrimônio líquido na última divulgação: R$ 230M
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@THIAGOSALOMAO
@mmakersoficial
Ouvir o Marcos Lisboa e ao mesmo tempo ver o que Governo e Congresso estão fazendo vai dar uma depressão fudida. rsrs
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Uma LCI de 1 ano a 96,5% do CDI é um título de renda fixa pós-fixado melhor que uma LCI de 2 anos a 98,5% do CDI. O primeiro ganha de um CDB de mesmo prazo a 115% do CDI, já o segundo perde. E para 2 anos é bem fácil achar CDB acima de 115...
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O colapso dos spreads das debentures incentivadas combinado com a abertura da NTN-B levou os fundos de Debentures Hedgiados (CDI) a um retorno espetacular nos últimos 12 meses. Agora é hora de migrar para os não-hedgiados (Inflação).
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Não gosto muito de PRÉ acima de 2 anos mas no mercado tudo é uma questão de preço, e nesses preços abaixo tá interessante. No secundário da
@genialinveste
(isso costuma esgotar muito rápido). DI Futuro para esse prazo é só 11,6%.
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Pesquisa Genial/Quaest também mostra queda da aprovação do Lula e a enorme discrepância regional. Apenas a Região Nordeste aprova o presidente.
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@investvix
Eles estão entre os melhores stock pickers do Brasil, fato! (Sou cotista inclusive). Mas no BDR, fundo com derivativos, a gestão de risco foi errada, e isso marcou a gestora para sempre.
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É bom ter caixa para aproveitar as promoções que estão por vir nos fundos imobiliários de CRI IPCA+. Pessoa física vai vender pelo rendimento menor e vc poderá comprar carteiras garantindo IPCA+9% ou mais isento de IR. Só não esquecer de olhar qualidade do crédito das carteiras.
Nos próximos 3 meses poderemos ter rendimentos nominais ainda menores nos Fundos de Papel.
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SPX Nimitz com maior drawdown (-10%) desde a abertura do fundo. Em 24 meses continua colado no CDI mas perdeu alpha do excelente 2022. Fundo multimercado não se opera, mas sempre é bom ajustar tamanho da posição, quem readequou o tamanho no final de 2022 sentiu menos essa queda.
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@Felippe_Hermes
E não vai ser mais impressionante que a derrota do Bolsonaro com essa queda do desemprego que teve aqui
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Garimpar mercado secundário dá trabalho. Lotes são pequenos e esgotam rápido, mas quem tem paciência pode montar aos poucos uma carteira imbatível. Hoje subiu CDB IPCA+9% para 2 anos na
@genialinveste
🧶No comentário coloco dicas de como operar esse mercado...
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26
Curiosa a carta da Genoa, reforçam na análise do cenário que não acreditam em espaço para cortes da Selic e veem risco inflacionários e fiscais relevantes mesmo assim estão aplicados em juros, devem achar que mercado exagerou na precificação...
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Occam bem negativa com Brasil, principal posição parece ser bolsa americana.
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Spread de crédito das Debentures Incentivadas despencou esse ano. Quem tinha posição na classe colheu retornos excelentes. Mas ainda teremos muito fluxo aqui vindo da reestruturação dos antigos fundos exclusivos, o que deve sustentar esse patamar de spread por enquanto.
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@FlavioAragao93
Depois de um 2022 brilhante pros multimercado macro, que pegaram a alta do yield nos US, esse 2023 tá "desafiador". Se fundo patinar por alguns meses o CDI passa voando, sem dó. Da minha cesta todos abaixo do CDI em 12m. Esse rally da bolsa não ajudou ninguém (na Occam machucou)
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Apesar do CDB IPCA+7,6% ser uma boa forma de pegar essa estratégia de Juro Real curto (também chamada de "inflação curta", ela não é a única. Segue o Fio 🧶, opções ordenadas do menor para o maior carrego líquido (taxa):
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A
@genialinveste
promove um bate-papo sobre a
#reformadaprevidencia
, com perguntas e respostas sobre o tema mais quente da economias brasileira no momento. Com nosso economista José Marcio Camargo e
@denisebarbosa
. Imperdível.
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Kinea ainda com algum posicionamento positivo em Brasil, via compra de Real. Posição em DI parece pouco relevante e Bolsa no long-short não direcional.
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Erro do
@interbr
na conta de equivalência entre LCI e ativo não isento. Você pagará IR sobre o IPCA! Portanto para calcular precisa estimar um IPCA e depois fazer a equivalência. Usando a inflação implícita para 3 anos (4,61%) a LCI IPCA+6,02% equivale a um não isento IPCA+7,70%.
😕😕 Chega ser quase desleal a concorrência de renda fixa para fundos de ações.
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Acho q RCN errou, podia ter evitado a divisão, cortado 0,5% e dado o recado hawk no comunicado. (Mas esse erro é até suave perto do desastre da Selic a 2%).
Concordo com a Rafaela,
@BancoCentralBR
pode dar 0,5%, depois 0,25% e ter opção de parar no 10%, ainda um juro real muita acima do neutro. Não vejo upside em tumultuar o cenário com um corte de 0,25% agora.
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Stuhlberger e Xavier falaram disso na Live da
@elevenfinancial
tbem. Nas palavras do Luis, "não é que eu não conseguiria dormir aplicado no DI, eu não conseguiria ficar de pé de dia". Olhos abertos todo mundo.
O CDS mais barato de Brasil, me parece ser tomar o Jan 22. 0,85 para perder, é muito pouco para o monte de problemas que temos pela frente.
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Já é factível um cenário de Selic terminal chegando perto de 8%. E tem investimento pagando IPCA+8% isento hoje e a galera não quer porque a inflação tá baixa rs
Semana que vem teremos o IPCA-15 de novembro, que deve mostrar uma inflação baixa (0,35%) até mesmo considerando a sazonalidade. No curto prazo, expectativas de inflação seguem em queda.
Os juros poderiam cair muito mais rapidamente se houvesse credibilidade no arcabouço fiscal.
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Mesmo após melhor dos últimos 2 dias ainda temos um Book de AAA e AA acima de IPCA+6% Isento.
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@luizfalvesjr
Pra esses caras só passo o link dos sports bets da vida e digo. Vai lá bonitão tá aí a chance de triplicar seu dinheiro
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@AlfredoMenezes6
Qual a parcela de mérito do teto de gastos do Presidente
@MichelTemer
nesse resultado?
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Alguns investidores que entraram no IPO do fundo imobiliário PLCR11, a 100,00 por cota, tem a percepção que estão no prejuízo até hoje, dado que a cota está em 89,00. Realidade: Um total return acima do CDI, IFIX, IMA-B com isenção de IR.
#IFIX
#FundosImobili
ários
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IPCA+ intermediário. Me parece uma ótima opção para se proteger de um cenário de Bacen mais leniente com inflação, pós RCN. E tbem sabemos que nosso BC gosta de errar pra cima e pra baixo, essa opção protege o investidor caso isso ocorra novamente neste ciclo de corte de 2023/24
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"Cenário político e econômico no Brasil está caótico. Isso tem afetado a bolsa, os juros e também o dólar. Para falar um pouco sobre isso e ainda apontar as oportunidades existentes em renda fixa, convidamos a
@mariliadf2
da Nord Research."
Comigo e
@BrunoRosolini
Hoje 19:00,
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Analisando carteira de um prospect em um bancão me deparo com posição de quase 10% da carteira em 1 CRI de empresa do varejo 🤯 outra posição de mais 5% em uma Debênture single A. 🤯🤯. Em Crédito Privado tem que pulverizar, não pode concentrar desse jeito.
#assetallocation
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Destaque no secundário da
@genialinveste
para quem quer pegar um pré com menos de 3 anos. Equivale a 126% do DIFut.
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Foi bem menos 🩸 do que esperava, até que as quedas foram moderadas
@_robertomotta
Variação de 27/10:
Verde -0,13%
Ibiuna -0,23%
Absolute -0,10%
Clave +0,05%
Legacy -0,41%
Kinea -0,05%
Kapitalo -0,30%
Alguns gestores tão tomados, OCCAM E SPX subiram 0,17 e 0,13 na sexta.
Lulinha vai fuder quase todos os multimercados. Pela cota de 26/10, que foi dia de rally do kit Brasil, grande maioria tava posicionada na melhora do mercado:
Variação de 26/10:
Verde +0,73%
Ibiuna +0,42%
Absolute +0,10%
Clave +1,2%
Legacy +0,49%
Kinea +0,04%
Kapitalo +0,57%
3
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42
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18
Boa opção para recurso de curtíssimo na prateleira de renda fixa da
@genialinveste
hoje. LCI isenta de IR para 3 e 4 meses a 95% do CDI. Aplicação mínima R$ 1.000,00.
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18
Mega movimento desinflacionário no mundo e os fundos imobiliários continuam de fora do Rally. Bom momento para buscar bons ativos negociando abaixo do valor patrimonial. Tá com muita cara que em 2024 vamos ter correria braba nos FIIs quando Selic cair para 9,x%...
#IFIX
Inflação nos países da OCDE cai para taxa mais baixa em dois anos
Dados mostram que o crescimento dos preços caiu em 28 dos 38 países membros entre setembro e outubro
5 DE DEZEMBRO DE 2023 FINANCIAL TIMES
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18
Curva de juros futuros dizendo que só teremos mais um corte na Selic? Temos prêmio no DI curto.
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Hoje essa posição brilha muito. Real caindo e juro fechando forte lá fora.
Pimco Income Dolar deu Dolar+6% nos últimos 12 meses, boa opção para quem busca exposição em dólar com algum carry. Performou bem melhor que as BDRs de ETF de treasury.
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Se mercado engrenar esse rally de fim de ano as oportunidades de CDB acima de IPCA+7% vão sumir. Aproveita enquanto é tempo. Disponível na
@genialinveste
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Pimco Income Dolar deu Dolar+6% nos últimos 12 meses, boa opção para quem busca exposição em dólar com algum carry. Performou bem melhor que as BDRs de ETF de treasury.
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Prof. José Márcio Camargo, economista chefe da
@genialinveste
no Senado.
Professor José Márcio Antônio Guimarães de Camargo, da PUC-Rio, sobre marco fiscal de Haddad:
"Em vez de [a dívida] explodir em um ano, vai explodir em cinco anos (...) enquanto não explode, eu [investidor] vou ganhar dinheiro (...) comprando títulos brasileiros".
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@Ideias_Radicais
Lula vai entregar o que o Lira pedir e o centrão volta a colaborar... infelizmente.
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Falei ontem no Fechamento de Mercado da
@genialinveste
sobre a oportunidade do IPCA+ de médio prazo. Papéis com vencimento em 2026/27 a IPCA+7%, compra boa nesse momento.
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O Spread das Debentures AAA/AA+ fechou, se aproximou bastante das Bs. Mas fluxo de compra vindo da migração dos fundos exclusivos e vencimentos de LCIs pode manter spreads comprimidos por bastante tempo. Continuo gostando do play, agora para pegar fechamento de curva com isenção
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Melhor opção de renda fixa hj da
@genialinveste
. CDB a 119% do CDI, de emissor listado em bolsa com Rating A, taxa equivale a uma LCA/I a 103% do CDI. Rendimento estimado considera o DIFut para o período, ou seja, já incorpora os cortes na Selic.
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Subiu hoje na Plataforma a IPCA+7,61% para 3 anos e 7,68% para 4. Para aplicar pela
@genialinveste
é só seguir o Link
Sobre a opção do CDB a IPCA+7,5%, não vejo melhor opção de investimento para o investidor de longo prazo conservador hoje. É para encher a mão. Sem falar que a estratégia 'IPCA+ Curta' é a melhor para se proteger de uma possível barbeiragem do BC do Galípolo.
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Se vai subir não sabemos mas tá barato.
#IBOV
📊 Estratégia em Ação – Abril de 2024 (Update)
A recente queda dos ativos brasileiros sugere uma oportunidade de entrada para investidores de longo prazo. Historicamente, baixas no Ibovespa incentivam compras, à espera de catalisadores para impulsionar o mercado. Enquanto
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Qual o erro (elementar) dessa conta de equivalência aqui em baixo???
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@b_nishanov
As a brazilian I wish you were correct, but Lula is a Putin lover and would never go through with that. Hugs and Red Carpet are more likely.
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Tem 3 anos para investir e quer a molezinha? CDB com Garantia do FGC a IPCA+7,42%, liquido de IR equivale a uma LCA a 5,77%. É como ter uma NTN-B só que líquida de IR. (para a simulação de resultado líquido usei a inflação implícita atual para o prazo, 4,87%). Na
@genialinveste
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Ibiuna também com posição bem cautelosa para Brasil. Short no Real, sem posição direcional em Bolsa e com apenas um aplicação em Juro Real.
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Interesse em renda fixa em dólar crescendo muito. Classe finamente chegou num patamar de Yield bastante atrativo. Aqui opção de investimento com carrego de Dólar+7%: PIMCO INCOME DOLÁR. Disponível na
@genialinveste
(*fundo possui risco de crédito e duration obviamente)
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@ProfessorBaroni
Meus top picks atualmente: KNIP11, BTCI11 e PLCR11. Focados em CRI IPCA+, por isso bem adequados para carteira previdenciária.
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@RafaelPaschoare
DI1J23~N23 perto de 13,1%. Essa opção dá menos de 88% do DI futuro. Melhor fazer uma pós acima de 90% do CDI.
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@josuenunes
Com juros. E teve bastante gente que até se deu bem. Quem tinha CDB prefixado a taxas baixas vai sair com precificação na Curva e poder replicar a taxas maiores (de preferência em emissores mais sólidos rs)
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Ano começa ainda com boas opções no mercado secundário de Debentures ISENTAS de IR, da para montar um carteira pulverizada de AAA/AA a IPCA+5,7% líquido. Tesouro Direto líquido de IR nesse prazo dá perto de 3,8% apenas.
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LCI isenta de IR a 98% do CDI para 1 ano com garantia do FGC. Lembrando que o Voiter foi adquirido pelo Banco Master, portanto quem já tá no limite do FGC no segundo não pode fazer essa aplicação dentro da garantia. Disponível na
@genialinveste
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Galípolo vai assumir o Bacen com Selic a 9%, ou seja essa é provavelmente a taxa Selic teto para os próximos 3 anos. Por isso acho IPCA+5% pra 2026/7 tão bom... Se inflação voltar a subir a Selic o BC vai só olhar, e consequentemente vai espremer muito o juro real.
A grande maioria já aposta em uma queda de 0.50 na Taxa Selic na próxima reunião do Banco Central em 2 de agosto.
Uma vez iniciado o ciclo de afrouxamento monetário, o Banco Central tende a acelerar os cortes nas próximas reuniões (algo que ainda não está precificado).
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183
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Essa é minha tese tbem. Achar que o PT vai deixar o Brasil com juro real acima de 6% no curto prazo é ingenuidade. Vão marretar a Selic. Obvio que isso pode explodir lá na frente, 2025/2026. Mas o play para 2024 é aplicar o curto e tomar o longo.
Os dois novos diretores tornam o BC mais dovish, não são neutros, porque foram indicações políticas e não técnicas.
Não quer dizer que não são capazes, mas a indicação não veio de dentro do BC.
Vieram de um político de um governo que quer juros baixos.
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DIs fizeram um topo e entram em tendência de queda. Para os fundos imobiliários melhorarem é fundamental que esse movimento continue. Podemos ter deixado pior momento para trás.
#IFIX
#fundosimobili
ários
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