Will Wang - Generative Ventures
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今天和好友聊到，为什么我们要坚持在一级市场支持创业者来创造加密领域的新机会，而不是分散精力做一个二级市场的基金或者换到其他赛道比如AI，我说原因有三:
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因为一个演讲需求，在整理一些移动互联网时代公司的成立年份，有些意思，也贴在这里：
特殊性：这是历史上唯一利率较低的十几年
2004：Facebook
2005：豆瓣
2007：iPhone
2008：SHEIN
2009：WhatsApp，B 站
2006 ：大疆
2007：爱奇艺
2009：美丽说
2010：iPhone4，Instagram，
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有什么NFT价格在100-200USD用来圣诞节送人小礼物，且这个NFT不至于迅速归零或者变成垃圾，审美至少也在线的？
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中本聪造了第一艘诺亚方舟，诺亚方舟的定位是，当主流金融系统出现问题时，或者有中间受信第三方作恶或者出问题时，这艘船也能载人。但船并不能开得快并且油费巨大。因为这台诺亚方舟停在了公海上，所以它的第一个应用就是变成了一个管不到的赌场，于是类似币安们的船夫们就把赌客运到了这艘船上，甚至
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论加密项目的四种估值驱动力和“七龙珠模型”
一个加密项目的估值/市值支撑，除了接受资金面和利率环境的周期影响，而微观层面，由于这个行业大部分 Token 项目没有财务性基本面，所以对于 Token 的需求通常来自于靠非基本面支撑的预期；以我浅浅的看了一年多的项目来看，试图总结了以下四个驱动力：
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我一直不太认同“觉得加密基础设施已经投够了，现在应该关注dapp”的观点；恰恰相反，垃圾的所谓加密基础设施确实是投够了，但是真正靠谱的基础设施实在太缺乏了；用脑子数一数，靠谱的layer2到底有几个，靠谱的跨链有几个，靠谱的wasm有了吗，甚至靠谱的开发语言有吗？两个手都出数不出来啊，而加密行业
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十二年了，投资生涯第一个deal，190万美金投资，今天算是一个closure，回来6万美金，诶；很想不记名的写一个合集，200家创业公司的活法和死法，也算不辜负过去这痛仰与光辉的日子。
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因为加密资产投资的本质是行为金融学，所以理论上投资者的大部分利润就是来自于他人的 fomo。所以你只要发现自己出现了 fomo 情绪，那么只要你在那一刻操作，你就是别人的利润。
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ETF 之后，什么才能将加密金融体系带向真正的大规模应用？Read Write Own & Fair！
还记得一年前写过，如果以太坊和其他公链生态不积极作为，那么这轮牛市将只是 BTC 牛市；并且资产价格的回升不取决于所谓 Web3 的互联网应用发展，而是取决于信用的重塑，因此
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加密行业最纠结的地方就是一帮互联网人本质上在搞金融，要不然大家维护一个账本在干嘛；过去十五年没有一家互联网公司在这个领域进来成功过，这压根不是互联网行业；但互联网人进来后先入为主的用互联网思维在做，因此大部分人最后都碰壁了；本质上是一个金融行业，而且是一个相当于一百年前华尔街那样
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瞧，加密金融的进化速度真快，已经从1900年代的庞氏模型（staking）进化到了2000年的互联网泡沫（积分 point system）和2008年金融危机的ABS（restaking，lsd）；看着十几年的加密世界，直接走完了百年的人类金融史，这种感觉不妙吗哈哈
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4 types of human in the future
⁃AI enriched human
⁃AI empowered human
⁃AI endangered human
⁃AI enslaved human
Which one are you?
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13 年 来 30～40 倍是什么概念，就是如果在移动互联网元年 2010 年买了 Apple，IRR 大概是 30%，且是能承载规模资金体量，随时退出的流动性。直接超过了99%投资移动互联网的 VC 的业绩。这是很可怕的事情，其实告诉我们，VC
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对我们来说，加密资产行业，只有三个核心变量需要关注，如下：
首先，BTC 作为核心资产类别与黄金的比例关系，目前 1 万亿美金左右，从现在的 5%-10% 到未来的100%，要如何做到？
第二，ETH 等区块链网络，作为主要结算层的效率，和 SWIFT/卡组织/互联网钱包相比，如何在更低金额做到更高效，目前
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从博弈论视角看，区块链技术解决的是两个问题，一个是协调问题，一个是合作问题。协调问题的解决基于预期的一致性。合作问题的解决在于个人与集体理性的一致性。这两个问题解决了，社会就会产生高度的信任，于是带来两个结果，产生全新的资产，以及大幅降低交易的成本。
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我要感谢那个让我两年前上海封城期间彻底失去上一个微信号的伟大存在，使我与上一个十年的创投彻底失联，才义无返顾的投入了新浪潮。
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加密是如何在解决人类的核心命题的。
其实加密的应用一直非常真实实在，并且都在解决人类的一些核心命题。加密行业的主要市值由三部分组成，即大几千亿比特币，两三千亿以太坊，一千亿稳定币，也正好代表着三类最大的应用场景：
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gamefi们去攻坚成为更好的game都是自寻死路，而应该去尝试更好的fi。比ponzi更长期和大规模的是lottery gamble。做不好lottery和gamble，绝对是web3应用开发界最大的耻辱。什么叫做好，那就是做到替代掉全世界每年3000亿美金进账的合法彩票业务。加油。
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只要是因为后悔心态而上车，则大概率这个后悔就是别人割你的养料来源，只要追涨，钱就不是你的了；我见证过和实现过的百倍回报，都来自于当某个资产无人问津或者被fud的时候，尤其是等到跌到无人问津已经平盘的时候，看到不同未来的人，以一笔不大不小的押注，而实现的。可以有无数次交易机会让你输钱
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真正的 RWA，应该立足于什么？我的答案是：可编程的钱，带来金融平权的第一步：天然赋予无风险利率收益的稳定币：
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可能与直觉恰恰相反，AI的终局是改变生产关系，Crypto的终局是改变生产力。
从人剥削人，渐渐转化到，人剥削机器。这算是生产关系革命；美团外卖本质上还是人利用机器剥削人为主。等到哪一天彻底有机器人做饭和送饭的时候，人剥削机器的比例就足够大了。这时候生产关系就算变革了。
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对“价值投资”最大误解是把它以为是一种投资策略，其实“价值投资”是一种商业模式，且可复制性极低。这个商业模式要求资金的成本足够低，资金的耐心足够长；这个商业模式的收入利润来源是三样，第一是长期美元超发在美股里的基础收益率体现（所以价值投资人不是在个股上
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有点兴奋，刚开始做web3投资，寒冬就来了，弹药还没打出去太多，天赐良机，与buidl一起认真做事的时候到了
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因为我们web2基金还是有不少真的每个月要花不少钱在算力上的真 AI 项目的，经常拉着 founder 来看看 web3 世界的 AI 项目尤其是那帮 GPU Cloud 们，只要简单对一下，就发现，要么是完全不稳定不可用（至少对于有一定规模的使用者）比如某
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三个维度来看待资产，不可能三角？
a 稀缺性
b 现金流
c 流动性
ab = 房产（优质地段为佳）
bc = 固收（美债为佳）
ac = 黄金（以及比特币）
abc（一段时间内或者有“条件”的） = 好公司股票（如苹果），有原生收益的公链（如以太坊并质押）
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史诗级经济刺激政策无法改变局面，中国真正需要的是回归到持续进行改革开放预期。政治更加清明，政策更加稳定，政府更多监督。没有这些，底层悲观预期不变。
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我曾说过，一个最好的投资领域，需要三非
非共识，价格便宜
非线性，增长迅猛
非连续，巨头不来
去年底进入web3发现非共识没了，很火很贵
好了，现在三非又集齐了，本质没变
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ETF 批准驳回，加息降息，Binance如何重罚，mtgox 如何退回款项；这四个不确定性还在，拆弹拆完，BTC就剩量子计算一个终极风险了。
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我一直和LP以及内部说：这个周期里还有3个centralized monster没有交代清楚，一个是SEC，一个是Binance，一个是DCG。监管，透明，杠杆，这三个事情没理清楚，下个周期不会健康扎实的开始，所以现在就是刮骨疗伤的阶段。这些必然发生，会有新闻和情绪，但这个和我们在一级市场支持builder的节奏无关。
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问一个傻问题，所谓的积分，之所以值钱，是因为换成的Token 值钱，这些 Token 得有人来买/接盘，既然那么大的积分换 Token 的抛压，那为什么二级市场有人买呢？是因为积分换来了 TVL，然后 TVL 换来了 VC，然后拿着 VC 的钱和 VC
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拿AI这把武器的大部分是左派，集中力量办大事，让渡一部分个人权利来实现效率；拿Blockchain这把武器的大部分是右派，强调个人主权，自己对自己负责来满足自由。所以，几乎看不到任何AI和区块链结合的东西，八竿子打不着，意识形态完全两条路。
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在我有生之年，可能会见证：
- 现有美元体系的崩溃
- 某强专制制度的崩溃
- 人类自我中心的崩溃
不喜不悲。
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如果TVL模式不改变，所有的layer2或者restaking的项目方和VC本质上都是在给BTC和ETH的质押套娃大户们打工（当然前提是这些质押套娃暂时是安全的），本质上大家都是用未来二级市场的买盘在补贴这些大户来创造TVL再来吸引VC然后再吸引交易所Listing；这样的高息揽储的模式总有尽头的；我相信市场最终会发
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到此刻为止，所有我之前投资的移动互联网portfolio，中间转过所谓web3方向的，现在已经全部归队AI了。而我，在next fintech的加密之路上，也走得很坚定了。世间已无web3。
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第一，应用其实比链更残酷。其实移动互联网末期大家回过来后视镜的看，手机里平时大家真正在用的app，频次可以支撑 VC 有几十几百倍回报的应用，可能真不超过 20
看见身边几乎99%的应用都开始转型做链了，事实证明web3永远就是个屎坑，一万个dapp里面只有pendle这种抓住刚需的好产品才能起飞，然而估值还是不如鬼链。gmx这种王炸产品也要被迫做链，否则就要被那些毫无创意的垃圾orderbook吊着打。很遗憾花了两年时间才意识到投出再好的应用也不如跟着vc们搞盘子。
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论早期风险投资的“贪嗔痴”
十几年的早期风险投资，如果说是真的用血泪换来的教训，那么这三条是真心希望分享给大家的，也正好是人性的三大弱点在早期风险投资中的体现：
第一，论风险分散
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今天晚上给复旦泛海金融学院讲了两小时中国美元和移动互联网风险投资史，全英文授课，感叹一下去年漂泊积累的语言功力，也同时感叹一下这行业能讲历史课了，主要归功于行业没了。
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几乎所有AI+Crypto项目都是meme，Worldcoin是最大的meme，它的市值部分反映了科技圈最大注意力所能在加密圈反映出来的交易活跃度。
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只要是人管的“DAO”，本质都是trust，都是中本聪在白皮书中13次提到想要摆脱的trusted 3rd party，在这个圈子里有99%的所谓DAO都是这种东西，和中心化交易所在周期中不断出事是一个道理，很可惜DAO如果都按照trust在搞的话，连这一个周期可能都跨不过去。
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大家对于 friendtech 团队能够交付合格产品和空投的期待，就好比大家对于 Azuki 的创始人有好好做事不作恶的期待一样，过于天真了，记吃不记打。Azuki 可以骗三次社区，最后到现在还有人信，哭笑不得。
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USDT:
- 以以太坊流通的 USDT 为例，～50% 在用户独立钱包中（无任何收益）（不在合约里，不在 CEX 里）
- USDT 整体规模 1100 亿美元，以此类推 USDT 整体的闲置资金约为 550 亿美元
USDC:
- 以以太坊流通的 USDC 为例，～60% 在用户独立钱包中（无任何收益）（不在合约里，不在 CEX 里）
- USDC
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我们今年新基金成立时得三个极限假设：第一，监管会过度，第二，binance 会出问题，第三，垃圾币要清退；我们做的所有一二级投资都以这个极限假设为前提，所以基本二级只有主流资产和拉长时间区间的定投策略了，一级就是一个只有 vote token 模式的项目都不投。
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gamefi投资人强调，游戏必须有可玩性好玩才行。这逻辑有点像，吃了太多屎了，才发现，放到嘴里的东西必须好吃才行。
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无论是 friendtech，还是 blur ，或是 blast，都是制造 fomo 的高手级作品，可以让当前没什么大事可做的圈内人当做娱乐玩一玩，但都是对于 mass adoption 拓圈是半毛用处都没有的。
@paradigm
这波投资的套路就是把圈内再卷一遍的味道。
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我计划把我在
@friendtech
被动赚到的所有fee，全部给到最后一个买我 key 的人，如果持续一周没有交易了的话。i plan to gift all my fee to whoever bought my
@friendtech
key if there is no transaction afterwards within a month. Thank you.
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拉着一个端到端真做AI的兄弟来香港web3活动，他参加完兴致勃勃的和我说，你们这里说自己是AI项目的，没一个是AI native的人哈哈。我说没错，现在整个加密AI领域，就是一个超大meme，worldcoin就是全村最大meme。
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我们需要的所谓Web3，是一个可以自由接入且无法断网的Web3，是一个普通人不会因言获罪的基础设施，是一个无论是在战争和战斗期间，都能服务于人民的通信联网服务。当然，这样你才会真正拥有不受中介滥用和随意超发的个人资产。
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今年读过最佳，找人一起翻译。
感谢某位已经身体力行的好友推荐，Generative Ventures有太多原则与此书回响
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加密周期
四年，减半，一个周期，牛短熊长
牛，约一年半
熊，约两年半
第一个半年牛，减半前，主流资产初回
第二个半年牛，减半后，主流资产摸顶
第三个半年牛，疯狂期，非主流资产涨
第一个半年熊，平台期，去杠杆酝酿期
第二个半年熊，去杠杆，各种爆仓爆雷
第三个半年熊，假回暖，超跌盘整假暖
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很多人不理解web3，有一部分原因是，他们不相信自由是第一生产力，他们认为科学技术是，这是很长时间教育和口号带来的结果。
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感谢老王（王慧文），加密圈的最后一批tourist要离开了，AI这波如果都无法让加密互联网清净下来，那我只能说加密永生了。
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属于上个周期的所有过度杠杆和中心化地雷总算都接近爆完了，还是那句话，行业的重启的核心是重建信任，如果币安可以妥善解决，那么属于上个周期的隐患都清理的差不多了，新周期才真正开始。特别高兴的一天。
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加密世界一共就三个视角：金融，技术，意识形态。在这三个角度都能有所建树的项目，离不开积聚某种程度的共识；一旦涉及到构建共识，就不是小乘，而是大乘了；佛陀本不是任何人的对手方，但千年来无法阻止民众源源不断的香火钱，但无论如何多少来自于贪嗔痴，同样又是佛陀想除的贪嗔痴，但都留下了，善
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回头看
拼多多前是拼好货
字节之前是九九房
美团之前是饭否网
没有白走的路
甚至是必然
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如果没有meme，暴富神话似乎只属于vc和创始人，确实让行业变得无聊，也无法吸引个体参与。但也因为大部分meme的零和博弈属性和预期（导致快速结算），小部分人暴富意味着meme和彩票这样的穷人税产品相似，暴富也只属于一小撮人，大部分人还得有一定比例的认亏，这个比例也必然高于50%，因为有先跑的人
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这一个月里，有三个portfolio从死人堆里爬出来，从死亡线上做到盈利，甚至要边增长边裁员边盈利。不再有不切实际的幻想，不再有没有边际的冒进，不再有说出来做不到的随意。它们所在的行业要么已经被资本遗忘，要么就是始终没爆发，但是他们靠自己的坚持活下来了，并且可见的越来越好。事在人为，CEO们
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如果按照互联网估值体系看，加密行业的 DAU （链上+交易所）是百万量级，和互联网的数十亿量级，相差千倍；如果按照金融体系来看，加密行业的资产是 1 万多亿美金，和全球流动性资产的 500 万亿美金，相差数百倍；
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只有当疯狂印钞和疯狂贬值的时候，才会有所谓真正的大牛市。前者我们已经经历了十年，但大概率一去不复返，除非美联储和各国央行嗑药磕疯了不管通胀了。真正没经历过的是后者，即美债和美元出现系统性问题，这是过去几十年嗑药的毛病，更难治。那时候加密网络必须能够承担诺亚方舟的角色。
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尽管加密领域还在重建信心和信任，但是这依旧是对于创业者最友好的领域，因为：
1. 过去，没有互联网巨头在加密领域大范围挤压过创业者
2. 未来，主流金融机构将以合作姿态而不是碾压姿态
3. 规模，全球分发服务因此市场空间可以是无国界的
尽管 LLM 等 AI
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大部分加密基金都看不到 AI 领域最好的项目，因为创始人不可能去见他们，前几个周期里这些加密基金的 GP 也没投过见过 CV，自动驾驶那几波；因此，从见识角度，加密基金的 GP 相对来说不具备资格评价 AI 项目，甚至当我看到 Intent 这概念玩意儿的时候，觉得真的无比可笑。
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Visa Mastercard Amex，加起来，年收入1180亿美金，利润368亿美金，总共处理10万亿美金的卡交易额一年。这个量还没Ethereum和Tron处理的USDT和USDC大，而后者只花了20亿美金不到的gas fee，和三大卡组织那个1180亿美金比，简直太省了。
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中国只要不主动发起战争，不开放外汇管制，不迫害知识分子，基本上可以躺着赢下去。碰到任何问题，只要再苦一苦百姓就能迈过去混过去。要什么惊喜的话，解决掉粮食，能源，半导体的依赖问题，就更加大成了。
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去年大家都还在互相拷问，区块链到底有什么应用场景；今年完全听不到了，stake都来不及，反正以涨服人，更古不变...
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5年内，以下这些哪一个最值钱，哪一个最不值钱？
一、30手贵州茅台股票，当前价值500万人民币。
二、12个比特币，当前价值500万人民币。
三、10公斤黄金，当前价值500万人民币。
四，1000股英伟达股票，当前价值500多万人民币。
五，2000股微软股票，当前价值500多万人民币。
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社区的本质是前人种树，后人乘凉，乘凉的人也加入种树，最终形成一片森林，福泽众人。wiki，豆瓣，点评，知乎这些网站在这个定义下是很经典的社区模型。并不是大家凑在一起瞎聊或者一起冲就是社区了，因为那些必然会边际耗散。
NFT
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每日新闻看chatgpt多牛逼，可仔细研究发现这个领域的底层设施会是多么巨头集中，财富的积累也是史无前例，200人团队300亿美金的赶脚。一堆应用借着chatgpt多收点钱加上一点估值美化之后，还是回到商业本质后发现，生产力提高的一大波福利最后又是英伟达收割了，和它收割btc起来这十年的gpu刚需一样。
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在几乎各个技术领域的全球协作因为数据敏感和地缘政治而逐步崩塌的时候，加密网络是仅剩的唯一的任何护照持有者只要是builder，都可以permissionless参与协作的领域。种族主义意识和民族国家意识在这种协作关系面前都将成为历史。尽管99%依旧是虚假的狂欢，但冰山下孕育着1%的真实的野心。in trustless
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sol要能flip eth的话，eth就能flip btc。打破林迪效应的因素可以有很多，但绝不是meme。
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今天在和同事讨论：所谓的 BTC Layer2 们，是否大概率都是evm compatible 的中心化草台班子 layer1，提供了类似于 wBTC 的活儿，所以就是把 BitGo 的活儿，在一个大概率中心化的 layer1 上，给做了？还是真有谁有什么技术突破之类的吗？
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ChatGPT会替代两种人：说正确的废话的人，说自信的假话的人；ChatGPT会帮助两种人：能问出好问题的人，会自己求证求真的人。
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这波牛市就收btc etf牛市，meme撑不起大盘子，越来越复杂的modular restaking们只能让圈内用户pvp，很快大家就意识到，这些术语越复杂的新发明，就越不导向mass adoption，尽管互联网web3叙事被证伪了，但没有新的有说服力的能让大爷大妈听懂的新说法，于是大家现在就卡在这里，垃圾币们根本起不来。
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不是所有人都玩游戏
不是所有游戏玩家都想赚钱
不是所有想赚钱的游戏玩家都有钱包
不是所有有钱包的人都想通过花时间玩游戏赚钱
不是所有想花时间玩游戏赚钱的人最终的都能赚钱
大部分人不赚钱其实
游戏作为大规模区块链应用的起点可行吗
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AI 和 Crypto 的结合有三个层面
远期 - 利用博弈论和密码学来解决 AI 带来的安全信任问题，如
@0xZKML
中期 - 数据算力算法三方面的所谓去中心化或者分布式，如
@gensynai
近期 - 激励增长类的模仿主流 AI 应用的所谓 dApp，如
@CharacterXAI
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作为加密领域的投资人，我一直在思考和呼吁，所谓DAO组织（目前大部分是一种募资方式而已），如何担负起全球跨地区协作的初衷，在公共领域扮演角色，尤其当下，部分具有筹款能力的DAO，可否聚集力量，参与对于战争中平民伤害的关注和救助。在DAO的愿景和模式下，能否诞生比联合国以及大型NGO更有效和完
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区块链改变了什么？
⁃持有稀缺的边际成本
⁃全球支付的边际成本
⁃证券交易的边际成本
持有黄金：从持有黄金ETF的50个基点降为持有BTC的几乎0成本
支付货币：从跨境支付的5%平均降为稳定币大额支付的1个基点水平，最大相差500倍
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数一数这三年所在行业所遇到的各种暴击：
在线教育暴击
滴滴暴击
蚂蚁金服暴击
平台经济暴击
线下零售封控暴击
房地产信心暴击
地方债和财政暴击
各地跨省抓人敛财
直接导致：
裁员和收入降低
消费信心下降
股东受损和外资离场
其他外部挑战：
去风险化脱钩
海峡战争预期
美股上市受限
外资基金调查
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牢记一点，加密资产交易还是1890年的华尔街，那般幼稚。但操盘的人是2024年的，那般血腥，也是正常。但本质还是，初级阶段，幼稚。
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前阵子和我合伙人讲了一个下午的加密 101，讲完后，她就说了一句妙语总结的话：你们这行业就是纯行为金融学啊。
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人一辈子的说话对话不间断录下来是 50TB，一辈子看到的东西录下来 1080P 是 2000TB，未来 NAS会是一种新型的 URN
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Intro of Bertelsmann, BAI Capital and our Web3 investments:
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金融领域三大底层不公平
第一，越有钱者获得高收益产品的概率高；第二，越穷的人越容易被穷人税产品剥削；第三，越不相关的人越容易被信息差欺负
如何解
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其实中国从来不是在和美国竞争，而是在和“全球多样人才熔炉”+“国际主导货币体系”+“普世价值观意识形态”这三样东西竞争，而从来也不是中国在竞争，而是“华人智慧和努力”+“欧亚大陆贸易体系”+“儒家文化实用主义体系”在竞争；对于强者，哪里爬起来就会哪里跌倒，比如“种族割裂问题”+“美元债务问题”+“意识
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我觉得加密建设者应该让搞大模型AI的拿走Web3这个名号，semantic web之类。真心觉得其实加密网络不是在重新定义互联网，而是重新定义价值，所以应该叫Value3，Value1是金银体系，Value2是美元体系，Value3是加密网络体系要构建的：在数字时代，重新定义稀缺，重新定义所有权，重新定义资产定价方式。
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很实用的讲，马斯克传是这几年来读过的书里，给人心力能量最大的一本书，很强大的泵。
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今天聊了一个技术段位挺高的加密项目创始人，聊着聊着我觉得不对劲，于是问了一句：你是不是其实已经转 AI 方向了？他回答：是的。你是第一个知道的。我说：那现在和你聊天的不是 GVs 的合伙人，而是 BAI 的合伙人。（后面就是一小时聊完全不同方向的 AI 项目了）
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