つぶやく亀
@multiperspectiv
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亀は万年。長期投資です / 自身の仮説検証用記録が主目的であり、特定の株の購入を勧めるものではありません / 生成AI
Joined August 2019
自分の投資仮説 S&P500のPERが歴史的にも高水準にあるのはバブルだからではなく、産業構造の変化がベースにあるという仮説 当時のGoogleの生成AIはBardなんて名前だったな。ハルシネーションがあるかまで検証してなかったので、GPT5.1とGemini 3でもう一度リサーチしてみたい
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連日Googleの生成AI Bardで遊んでいます。私の投資スタイルとしてはサテライト戦法なのでほぼ半分が全米市場インデックスVTI、約2割をNASDAQ100インデックスのQQQ/QQQM、そして残りを個別株で運用しています。8月にPF15%で投資していた夢枠ハイグロース株式を一旦全て整理し、個別株も大型ITのみに集中しています。総額約数億円のポートフォリオです。 私はファンダメンタル重視...
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振り返った一瞬の表情と、そこからすぐに切り替えてガッツポーズできるメンタルはぜひ見習いたい
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同意見 AI反対派はいわば産業革命におきるラッダイト運動だと思っているけど、そこで振り落とされていく人を放置して社会の断絶や格差を大きくすると結局のところ高く付く AI企業に投資して多少は自衛できる層はまだしも、ベーシックインカムは必要になってくるんじゃないかな
テスラがヒューマノイドロボットのオプティマスを作るとなった時に、「Aiでホワイトカラーも仕事がなくなるのに、さらにロボットでブルーカラーもなくなったら、たとえ無限に経済成長したとしても、みんなの生活はどうなる？」「ベーシックインカムしかないよなあ」とイーロンと話したのを思い出す。
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日本企業が旧バージョンのソフトをそのまま使い続けたがる傾向について、米国の技術者は理解できない。日本人「枯れたソフトを使いたい」。米国人「えっ！最新技術やトレンドを学べないじゃん」。日本人「最近バージョンで障害が起こると大変」。米国人「あなたの責任じゃないぞ」。前提が違いすぎる。
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朝から試してるけど、昨日までの5.1 Thinkingと比べても遥かにシャープ。自分の盲点をさらに包括的に指摘してくれてこれはすごい
OpenAIが「GPT-5.2」を発表。プロの仕事レベルに到達した史上最��賢いAI ・専門職タスクで人間と同等以上の成果 ・25万トークンの長文をほぼ完璧に理解 ・嘘の回答が30%減少 ・理数系や開発能力が大幅向上 https://t.co/aVxaMZ0Ups
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ふと検索したら2年前に「現代のラッダイト運動とかも始まるのかな」と呟いてたんだけど、最近の『生成AI憎し』勢はますますそれっぽくなってきた気がする ・AIが仕事を奪うからとにかく否定するラッダイト派 ・AGIが人類を支配する的な Matrix 陰謀論派
👀 第4次産業革命の雇用への影響がこうやって見え始めてきた。現代のラッダイト運動とかも始まるんだろうか AIとロボットに働かせて、人間はベーシックインカムでのんびり遊んで暮らすローマ時代の貴族生活を皆で享受できたりして
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常々思っていることを言語化してもらえて本当にうれしい。 僕もまだ GPT-3 が平気で大嘘をつき、愛読している漫画のストーリーをでたらめに語るのを逆に楽しんでいた頃から触ってきたけれど、直近１年での進化は本当に加速度的だと感じている。
余談なんだけど、たまに通りすがりっぽい奴が『AIの出力を信じるとかwww』っぽいこと言ってくるけど、 これマジで『素人は黙っとれ』案件なんだよね。 こっちはてめーよりも遥か前から、もっとバカで、もっと粗悪な回答しかしないLLMを触ってきてんだ、ハルシネーションってレベルじゃねーぞ！
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AI研究を名乗る以上、ChatGPT 5.1 ThinkingなりProなりに裏どりさせて何がファクトで何が与太話なのかぐらい調べればいいのに 以前から一貫してAIはバブルだと主張されているので、一貫性バイアスに囚われた極論なのでしょうが
こちらの記事ではサム氏は10月に韓国行った時にメモリ企業回って買い占め契約したという。サム氏の動きは完全に秘匿されてたから、サムスンもSKHynixも「まあウチだけ買い占められても他のメーカーがいるからなんとかなるかあ」って契約しちゃったけど、まさかどちらも両方買い占められていたとはお互
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株価がいまいち振るわない $MSFT が最終的にビジネスユースのところを持っていく仮説 ようやくM365 Copilotを会社で使えるようになったけどもうこれ革命だよ
そうそう、汎用AIチャットも、純正エージェントも、自作エージェントも、サードパーティのエージェントも、全部『いつも使ってるところ、あらゆるm365アプリケーションにいる』し、そのセッションもアプリ間で共有されてる。
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集団力学や政治力学として面白い 幕末で言うなら、「慶喜公はやむなく恭順されたが、われわれは徳川武士の意地を示すのだ」 昭和戦前なら、皇道派青年将校による「昭和天皇は真の御意思を発揮できていない。われわれが“君側の奸”を除いてこそ、本来の親政が始まる」
@mana63555019 そこなんですね。 朝廷に恭順 が、将軍の指示なのです。
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ほんとこれ ChatGPTが2022年末に出て約3年間くる日もくる日も触れてるのだけど、今や人間である自分に出せるユニークな価値はなんなのかと自問するぐらいのレベル それを最近ようやく使い始めた方々に、『生成AIは嘘をつくから使いものにならない』といわれた時の感覚。失望でも失笑でもなく。
AI界隈で冷笑系って初心者に毛を生えたくらいの人が陥るあれなんだよね。 深まれば深まるほど、��...人間をがんばろw』になっていくからw
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あと、仮説というより信念といってもいいのだけど、ぼくは『人類は進歩する』という素朴で楽観的価値観を持って生きているし投資についても同じマインドセットで臨んでいる
@Biz_zatukora デフレマインドや万年スイングマインドでは怖くて乗りつづけられないのかなと ベアになる気持ちもわかりますが、『人類は進歩する』という素朴で楽観的価値観があればそんなに心配しなくてもいいですよね
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マグ7こそが中心で、その他のオールドエコノミー企業が『サテライト』仮説 そういえば四半世紀前に米国企業で働き始め、最初の研修で議論させられたのが『オールドエコノミーVs. ニューエコノミー』のHBRの記事だった気がする
確かに、いまはビッグテックが市場を決める時代。好むと好まざるとにかかわらず、経済の牽引役は完全にそちらへ移ったと思う ぼくのPFはVTI＋QQQをコアにして、ビッグテックは“サテライト”のつもりだった
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自分の生成AIへの投資仮説2024夏版 当時生成AIバブルだという論調が増えてた時期に持っていたゲーム理論からの仮説：『IT各社が生成AI投資を続けるのは現時点の競争戦略上「降りれない」選択になっているのでは』 これはここまでのところ大正解だった https://t.co/yE8H6FzX3v
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近年、生成AI（Generative AI）が急速に発展し、多くの企業がこの技術に投資を行っています。しかし、一部では「生成AIはバブルではないか」という懸念も出ているようです。私はIT各社が生成AI投資を続けるのは現時点の競争戦略上「降りれない」選択になっているのではと考えています。この記事では、ゲーム理論と競争戦略論の視点から、生成AIへの投資が果たして合理的なのか、また本当にバブルなの...
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250億円投資家片山さんの切れ味はやっぱりすごいな。これは一読どころかニ読、三読の価値あり 片山さんのポイント10のうち、8までは自分のこれまでの投資仮説と合致。なので自分自身の大局観には少し自信が持てた 『9.史上最大の設備投資がもたらす株式市場のレジームチェンジ』の後半の先行き -
14000字の大作ですが、今日明日に何かが起きるということは書いてません。誰に語るでもなく、現時点で自分が考えていることを整理したという感じ。長くて読めねーよって人は適当にAIにでも突っ込んでもらえれば。 https://t.co/t03rI3Al1n
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こないだ売却した $VTI を外国株口座から日本の口座に移す注文をし、6日たった今日ようやく外貨を日本円に変えられるはずだった しかし今日はなんとシステムエラー起こしていてドル売却できないし、その結果出金もできない
現金が必要になったため $VTI 100株売却 年末に向けてもう少し上がる気もしない��もないけど、家電が相次いで寿命を迎えたり、リビングの家具をまとめて買ったり、年末の海外旅行を手配したり久しぶりに資金不足 なので相場観云々は全く度外視
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Apple Watchは持っているし便利なんだけど、機械式時計のほうが気分がよい。その結果Apple Watchは最近ちっとも使わず 右手にApple Watchをつけるというのもちょっとな、ということでOura ring買ってみました
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10月実績 個別株2番手$GOOG +19% 1番手 $NVDA -9% もありネットでほぼ収支プラマイゼロ 最終的にはどっちも伸びると思ってるので特に気にせず
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素晴らしい感性 & ことばの遣いかた
一兆億万点の文章であり年俸150兆円もらうイーロン・マスクに生まれるよりこんな文章が書けるようになりたい。 ヒコロヒー「直感的社会論」：あなたになら話したい。
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