ma26nu
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All about Semi Conductor, GovTech & GARP Investments
Stuttgart, Germany 🇩🇪
Joined August 2013
$ONTO Onto Innovation receives “Excellent Production Support” award from $TSM TSMC "Onto Innovation achieves ongoing success in integrating machine learning and predictive analytics into its metrology and inspection systems, which increases productivity for its customers."
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Mit einem Investment in S&P Global $SPGI ist man automatisch an CRISIL🇮🇳 (Credit Rating Information Services of India Limited) Mehrheit beteiligt, der führende Ratingagentur in Indien.
S&P Global $SPGI Aktuell sehr attraktive Bewertung für S&P. Gemeinsam mit Moody's ein klassisches Duopol✨ der Ratingagenturen 💰 Ein überragendes Geschäftsmodell: Außergewöhnliche Free Cashflow (FCF) Margen, dauerhafter Wettbewerbsvorteil ("moats") durch proprietäre
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Ich habe in meinem Feed vielfach zu Micron $MU berichtet. Die aktuelle Entwicklung war weitestgehend absehbar. Egal wer die besten Chips herstellt, $NVDA Nvidia, $GOOG Google, $AMD AMD usw, Micron gewinnt immer. Micron ist der KI Schaufelverkäufer (HBM Chips) schlechthin und
Für alle, die beim nächsten Hype ganz vorne mit dabei sein wollen $MU $NVDA
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$PYPL $MSCI Das "uber cannibal" Konzept ⬇️
Time for $PYPL to be come a uber cannibal @acce while you are hard at work to turn around the business and have achieved significant progress to bring back the profitable growth, the business is selling at stupid prices due to stupid downgrades Given the business is profitable
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S&P Global $SPGI Aktuell sehr attraktive Bewertung für S&P. Gemeinsam mit Moody's ein klassisches Duopol✨ der Ratingagenturen 💰 Ein überragendes Geschäftsmodell: Außergewöhnliche Free Cashflow (FCF) Margen, dauerhafter Wettbewerbsvorteil ("moats") durch proprietäre
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$RIVN Rivian Der neue Rivian Autonomy Processor 1 (RAP1) ist das Herzstück der neuen Autonomie-Plattform (ACM3) Man braucht nicht viel Phantasie um weitere Potentiale zu erkennen, z.B. Robotics uvm. 🤖 Rivian wird damit unabhängig von $NVDA Nvidia RAP1 basiert auf dem ARM v9
Die besten Unternehmen müssen nicht immer die besten Investments sein. Im Fall $RIVN Rivian reicht es aus, dass die Guidance der ausgelieferten Autos erfüllt wird. So niedrig waren die Erwartungen. Meine Position ist 34,5% im Plus bzw. TTWROR über 55%. Das Problem (wie immer):
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$MSCI hat eines der besten Geschäftsmodelle überhaupt. Die Bewertung ist so günstig wie seit Jahren nicht mehr 🪙🟢 MSCI Inc. ist ein Cannibal Stock. Die umlaufenden Anteile nehmen über die Zeit immer weiter ab 👿
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Gemini 3 Plus / Sheets mit Google Finance: $GOOG kann der beste Asset Manager der Welt sein. Schnell 1 Deep Research Prompt nach Wahl formuliert. Zugriff auf sämtliche Financials des Unternehmens in GDrive. Export nach Sheets. Dort mit AI Prompts die These stets auf dem aktuellen
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Super interessante Grafiken von a16z⬇️
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What I learnt about Hennge after a spending close to a day on it:
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Brookfield ist (neben Google) das beste KI Unternehmen überhaupt. $BN $BAM kann neben Datacenter Volumen, Strom Erzeugung (regenerativ, nuklear), Strom Übertragungskapazitäten über die eigenen Wealth Funds nahezu unbegrenzt neue Projekte finanzieren.
AI data center capacity is projected to grow from ~7 GW in 2024 to ~82 GW by 2034—more than a tenfold increase. See why this surge represents a once-in-a-generation investment opportunity in our report, “Building the Backbone of AI”: https://t.co/6WwxEYwJQR
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NVIDIA $NVDA investiert 2 Mrd. $ in Synopsys $SNPS https://t.co/RxVlM6lmT7
nvidianews.nvidia.com
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) and Synopsys, Inc. (NASDAQ: SNPS) today announced an expanded, strategic partnership to revolutionize design and engineering across industries.
In der Welt der EDA- bzw. Halbleiterdesign-Software sind Cadence $CDNS und Synopsys $SNPS die unangefochtenen Marktführer, die ein nahezu unantastbares Duopol bilden. Diese beiden Unternehmen deckt nahezu den kompletten Bereich Semiconductor umfangreich ab. Ein Thread:👇
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"Honey Banana" HBM Chips von SK Hynix im 7-Eleven Store. Was zunächst nur wie ein Marketing Gag anmutet, hat eine echte Strategie: Die Semi Industrie in die Mitte der Gesellschaft tragen 🍌🐝💻
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This is what Larry Fink constantly says. Tokenization is happening. $LINK is not an Altcoin. $LINK is Infrastructure.
Many don't get it yet. 1K $LINK is not a joke. Step 1 has begun. The global data running through the chainlink system. That's the entry point. Step 2 is Liquidity and assets.
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So funktioniert der $PYPL x Perplexity KI Agent⬇️
We’ve known about PayPal $PYPL x Perplexity’s Instant Buy for a while — but now it’s officially live, and the first demo looks seriously impressive. Seamless: - AI search → product recommendations → one-click checkout directly inside Perplexity. No redirects, no friction. This
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Big things will happen. Love to see MCP protocol (Standard for LLM communication with basically everything) in action😍 $MA $PYPL
$PYPL Also announced two more partnerships today: 1️⃣ Agentic commerce with $MA. This used Master Card's Agent Pay protocol. PayPal Agents are protocol agnostic. They're all over MCP, AP2 (see the $GOOGL presser below), and A2A protocols as well. 2️⃣ Bilt + Venmo. Starting in
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James Avery and Mark Grether erklären, warum Paypal/Venmo $PYPL auch in Zukunft gewinnen wird. KI/KI-Agents sind nur Mittel zum Zweck. Die Magie entsteht durch die Daten und damit ganz neuen Werbemöglichkeiten. https://t.co/YejDdkS130
open.spotify.com
Unlocking Retail Media · Episode
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