Héctor Chamizo
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Periodista. Streamer.📈Economía, mercados y fondos. Me lees en @la_informacion y @Forbes_es . Mis opiniones: solo mías. 📩 hectorchamizo @galchamproductions .com
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🚨PARRILLA DE MI CANAL DE TWITCH DE LA PRÓXIMA SEMANA🚨
DIGIRIENDO A POWELL! 🔥 . (Horarios de España)
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Maravilla de lugar, Wall St en Madrid, donde todos los productos que vayas a consumir cotizan en función de oferta y demanda.
Me han ganado.
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No hay tendencia alcista en bolsa, entrevista súper exclusiva, o rentabilidad espectacular en mi portfolio, que me alegre más que esto.
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Pues mucho ojo con esto...
Solo el 2,7% de los depósitos de Silicon Valley Bank son inferiores a 250.000 dólares. El 97,3 % no está asegurado por la FDIC.
⚠️Atención con las posibles quiebras de startups tecnológicas. Ojo.
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¿Qué opináis de este comentario que me han dejado en YouTube?…
🥲
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🚨👉🏻Algunos en EEUU dicen que Charles Schwab es el nuevo Lehman Brothers que aparecerá en septiembre.
El banco debe el 130% de su capital social total a préstamos FHLB de corta duración que deben devolverse en el corto plazo. Mientras, el total de sus activos es de 350.000…
Charles Schwab owes 130% of their total equity capital to short duration FHLB loans that have to be paid back soon.
Total assets $350 billion... There's your September Lehman Brothers.
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🏥Mucha gente me está preguntando por la salud de mi amigo
@carpatos
.
Os informo a través de él: Se ha infectado muy fuertemente del Covid. Sus efectos aún no se han paliado y, de hecho, tiene afectación grave en el riñón. Se encuentra aún muy mal y pendiente de observación.…
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Los tipos hipotecarios a 30 años en Estados Unidos, en el 7,44%.
Esta película ya la he visto.
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Los ahorros de los estadounidenses en el 3,1% y el uso de tarjetas de crédito por encima de los 926.000 millones. Si no vemos que esto representa a futuro ante una situación de peligro en un escenario de subida de tipos, estamos ciegos.
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🔥First Republic Bank, al hoyo.
La entidad se ha desplomado un 42% y ha sido suspendida de cotización. El banco está estudiando deshacerse de entre 50.000 y 100.000 millones en activos hipotecarios y de largo plazo.
Llueve sobre mojado aquí. Y no, la crisis bancaria no se…
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🧐👉Japón confirma hoy recesión oficial, Reino Unido confirma hoy recesión oficial, Alemania confirmó recesión oficial...
Estados Unidos, aguanta.
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Estamos ante el mayor posicionamiento de cortos en los futuros del S&P 500 por parte de los hedge funds desde el año 2011.
Cocinándose bomba...
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Hay que leerse el libro de mi buen amigo
@PabloGilTrader
.
Gran presentación junto a
@dlacalle
y
@elidefferary
.
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Hay que ser consciente de los problemas que pueden venir con Silicon Valley Bank.
Es probable que haya pequeñas empresas tecnológicas y de capital riesgo que no puedan pagar nóminas la próxima semana.
La Fed tiene el dilema de si evitar un posible efecto cascada o seguir…
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🚨🚨 ÚLTIMA HORA🚨
Inflación en Estados Unidos 🇺🇸
IPC General (en tasa anualizada): 6,0%frente a 6,0% esperado y6,4% del mes anterior
IPC Subyacente (en tasa anualizada): 5,5% frente a 5,5% previsto y5,6% del mes anterior.
Todo en línea salvo el IPC subyacente mensual: 0,1%…
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😱🚀👉Los inversores chinos están entrando en ORO de forma masiva.
No hay precedentes históricos. Locurón.
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Estamos ante el peor año del S&P 500 hasta este punto en la bolsa, solo superado por 1974, 2002 y 1931. Vía
@biancoresearch
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Inflación en España 🇪🇸:
El IPC general: 2,3% vs 1,6% previsto y 1,9% anterior.
El IPC subyacente: 6,2% vs 5,9% anterior.
——
Repunte en las dos lecturas. El efecto base ya no juega a favor y es duro seguir viendo al subyacente (que excluye precios de la…
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Interesante paralelismo que hay, hasta la fecha, en el S&P 500 con el pinchazo de la burbuja de las puntocom y el mercado bajista actual.
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🚨INFLACIÓN EN ESPAÑA🚨
El IPC general en tasa anualizada aumenta del 5,9% al 6,1%.
Ojo con el IPC subyacente que sigue en su escalada y pasa del 7,5% al 7,7%. Es una tendencia muy preocupante.
Esto ya no es de oferta, evidentemente, es de demanda y de servicios. Peligroso.
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👉🏻Warren Buffett está dejando unas perlas espectaculares en la presentación de Berkshire.
Dice que Apple 🍏 es la mejor compañía que tiene en cartera: “la mayoría de la gente preferiría quedarse con sus iPhones en lugar de renunciar a ellos a cambio de tener un segundo coche…”
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🚨Novedades relevantes a esta primera hora:
👉🏻 Credit Suisse busca salvar el fallo del banco y pide 54.000 millones de liquidez al Banco Central de Suiza.
👉🏻 Bancos de inversión de EEUU aumentan probabilidades de recesión en su modelos.
👉🏻 Reunión del BCE: ahora las entidades…
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Nunca se habían producido tantas salidas de los fondos de renta variable value. El dinero huyendo a niveles de récord.
Boom.
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🚨👉🏻 El exceso de ahorro de los estadounidenses se agotará en este próximo trimestre 💵
Según un estudio de la Fed de San Francisco, a los consumidores estadounidenses les quedan alrededor de 190.000 millones de exceso de ahorro y probablemente se agotarán durante el trimestre…
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⚠️⚠️El siguiente cadáver del armario.
PacWest Bancorp se desploma un 22% en Wall Street.
El banco regional aseguró hace poco que sus depósitos crecieron en 1.800 millones de dólares tras el pánico de Silicon Valley Bank. Pero, como me comentaron desde Wall Street el otro día:…
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Inflación en España: El IPC general sube al 5,8% en enero en tasa anualizada vs el 5,7% del mes anterior.
El IPC subyacente escala al 7,5% vs el 7,0%.
La inflación subyacente se va al cielo y esto es altamente preocupante. Mucho ojo.
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Estados Unidos 🇺🇸 luce fuerte aún.
Es cierto.
Pero voy a contar por qué pienso que entre mayo y agosto podría llegar una recesión económica.
Luego la foto se puede mover. Pero los indicios son los siguientes y son MUY CLAROS🧵👇
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CDS de Credit Suisse en 875 ya ⚠️
El mercado grita: sálvese quien pueda, en estos momentos…
Riesgo de quiebra que no para de subir.
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😱👉La inversión extranjera directa en China, en mínimos históricos.
Nadie quiere China. Espanta a muchos inversores.
Esto lleva a pensar que la capitulación está a la mano.
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📌Wall Street, frente al espejo:
Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla y Nvidia suben en 2023 un 44%.
Los otros 493 valores que componen el S&P 500 avanzan un 1%. Poca amplitud y que refleja en qué situación estamos.
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🚨🇺🇸👉🏻 ÚLTIMA HORA SOBRE EL TECHO DE DEUDA EN EEUU 🇺🇸
Bloomberg anuncia que hay acuerdo entre demócratas y republicanos. Se votará el próximo miércoles en el Congreso. Fin al teatro político. Los mercados reaccionan al alza.
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“Esta vez será diferente”…
🚨🚨PacWest Bancorp se desploma un 54% en el mercado after hours. Mañana vienen muchas curvas.
No se puede tomar la crisis bancaria a risa.
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⚠️👉Algo va a se va a resquebrajar en EEUU, lo tengo clarísimo. El tema es cuándo y cómo.
El pago medio de hipotecas ya suma un nuevo récord en 2.351 dólares. Es que es un no parar esta subida... Puf.
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🚨👉Los precios de las oficinas en Alemania se desploman.
Los datos del 2023 son tremendos.
Ni en la crisis del 2008, ni en la burbuja puntocom se vieron estos datos...
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El problema que detecto en Estados Unidos 🇺🇸 es que reconocen que muchos están tirando de préstamos para mantener su nivel de vida.
Esto se sostiene por el alto nivel de empleo. Las nóminas permiten asumir los créditos. Pero, ¿qué pasa si empieza a subir el paro en un 1%, 2%,…
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🚨👉OJO
Estamos ante la mayor divergencia del bono a 30 años de Estados Unidos y el SP500 desde el año 2000.
Por un lado u otro, con el tiempo esa brecha tendrá que reducirse...
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🏡Los últimos datos del inmobiliario en EEUU son un aviso a navegantes.
Una descaceleración como la que se está produciendo ahora en las compras solo tiene precedentes en el estallido de la pandemia y previo a la crisis del 2008.
Prudencia.
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Todo reconocimiento es poco.
Enhorabuena a
@PabloGilTrader
no solo por ser galardonado por
#Rankia
como mejor analista técnico, sino agradecido por lo gran persona que es y su calidad humana. Muy grande.
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Dato de inflación en Estados Unidos 🇺🇸:
IPC General: 3,0% vs 3,1% previsto y 4,0% anterior.
IPC subyacente: 4,8% vs 5,0% previsto y 5,3% anterior.
Datos mejores de lo esperado y con una subida intermensual más baja también de lo que se preveía.
La tendencia…
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ESTO ES... TREMENDO 👀👇
👉Rentabilidades 2020
Bono EEUU a 2 años: 0,09%
Bono EEUU a 10 años: 0,52%
👉Rentabilidades septiembre 2023:
Bono EEUU a 2 años 5,14%
Bono de EEUU a 10 años: 4,47%
⚠️Es increíble que no se haya roto nada aún. Pero cuidado con el que cante victoria.
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Inflación en la Unión Europea 🇪🇺
IPC general: 8,5% vs 8,2% esperado y 8,6% del mes anterior.
IPC Subyacente: 5,6% vs 5,3% esperado y 5,3% del mes anterior.
Malísima inflación subyacente, que sigue subiendo. En el BCE estarán con un nudo en la garganta.
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Qué triste y cuán lamentable es que algunos se fijen en detalles nimios. Lo sufro cada día, de forma escasa, pero como un goteo constante. Procede de algunos perfiles cuya vida debe sustentarse en la desidia y el aburrimiento perpetuo.
En vez de valorar el trabajo, esfuerzo,…
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🚨-14% en bolsa ya Deutsche Bank. No para la sangría.
Me da que vamos a tener unas semanas demasiado movidas.
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El precio de la vivienda en Reino Unido también se está desplomando de manera impresionante 🏡📉...
Está replicando una situación parecida al inmobiliario de Estados Unidos. En Europa, y en España en concreto, parece ciencia ficción ver esto. Pero estaremos pendientes.
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🚨🇺🇸👉🏻 ÚLTIMA HORA SOBRE EL TECHO DE LA DEUDA DE EEUU
Biden asegura que estaría considerando activar la enmienda 14 de la constitución para levantar el límite del techo de la deuda.
Recordemos que esto podría suponer una serie de procesos judiciales densos y la duda es si,…
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Esto de JP Morgan me parece muy interesante: la acumulación del exceso de ahorro de la pandemia se va a borrar del mapa a lo largo del 2023.
Ahí sí que es cuando puede haber más impacto económico: cuando las familias no puedan mantener su nivel de vida ni tirando de crédito...
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Los bancos centrales cambiando las previsiones económicas y de inflación… 🙃
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🚨 Tremendo desplome del PPI de la zona euro🚨
1,0% vs 5,9% previsto y 5,5% anterior.
Si esto fuera indicador adelantado de la inflación, ojo porque nada descartable bajar la inflación por debajo del 2% e incluso deflación. Ciao inflación.
Eso sí, cuidado porque lo Segundo…
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Adivina quién está consumiendo más carbon en la Unión Europea.
La energía verde, ya tal...
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Interesante esto 👀👇
Si invertiste 1.000 en Apple🍏cuando salió a bolsa en 1980, hoy tendrías cerca de 1,3 millones.
Pero OJO, porque habrías tenido que lidiar con:
📉 15 caídas del 20% o más
📉 Cinco caídas del 50%
📉 Dos capitulaciones del 80%
Gestión del riesgo siempre
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🚨👉🏻Deflación oficialmente en China 🇨🇳.
Quién te lo iba a decir hace unos meses… El QE puede que llame a las puertas en muy breve. Y ya sabemos lo que ocurre con esa herramienta monetaria y los mercados, habitualmente.
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Esto es un DESASTRE. La típica cartera 60/40 (bolsa y renta fija) ya genera en 2022 la mayor pérdida en 100 años. Es increíble.
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🚨👉🏻 El exceso de ahorro pandémico YA SE HA AGOTADO para clases bajas y medias/bajas.
Tal y como publica la mesa de Trading de Goldman Sachs: “Los estadounidenses fuera del 20% más rico del país se han quedado sin ahorros adicionales y ahora tienen menos ahorro disponible que…
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🔴👉El precio de las viviendas nuevas en EEUU se están desplomando a un mayor ritmo que en el crash del 2008.
La vivienda de segunda mano tira del barco, pero este dato enciende algunas alarmas.
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👀👉🏻 Ojo al desplome de beneficios de Airbnb en muchas ciudades de Estados Unidos 🇺🇸.
En ciudades como Phoenix -47,2% y en otras como Austin -46,1% o Nueva Orleans -37,0%. Importante piña o.
Hay áreas en las que la demanda sí que se está contrayendo con fuerza. Orden de…
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📌Últimamente, hay un debate importante en los mercados sobre por qué el ORO sube mucho, pero las mineras están algo más rezagadas.
Abro hilo para explicar algunos apuntes interesantes... 🧵👇
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Inflación en Europa en tasa interanual escala al 10,7% desde el 9,9% del mes anterior. Es una décima menos de lo previsto, pero no deja de ser una subida a doble dígito. Brutal. Gran papelón sigue teniendo el BCE.
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Actualización del escenario de Goldman Sachs para el S&P 500.
En el caso de soft landing, ahora mismo estaríamos en precio: sobre los 4.000 puntos. Ante un hard landing (al que dan un 25% de probabilidades), proyectan 3.150 puntos...
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Humor de sábado...
Lo que realmente sujeta la economía de Estados Unidos.
😂
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El Tesoro de Estados Unidos se está quedando sequísimo.
Esto va a ser de una foto finish de mucho cuidado...
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🤔Lagarde en 2020: No hay problema con la inflación.
🤔Lagarde en 2021: La inflación es transitoria.
🤔Lagarde en 2022: Tipos más altos, control de la inflación.
🤔Lagarde 2023: Tipos más altos por más tiempo... la inflación tardará en bajar.
Lo siento. Esto es un pitorreo...
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Los círculos amarillos representan el final de subida de tipos de la Fed.
Adivina lo que suele suceder a continuación...
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Cuando me preguntan si habrá acuerdo sobre el techo de la deuda, la realidad es que no les queda otra.
¿La razón? El Tesoro de Estados Unidos se está quedando seco de liquidez para afrontar pagos. Y no creo que ni demócratas ni republicanos quieran estar en la primera foto del…
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Es cierto que estos días lo he pasado algo mal con algún hate que ha entrado. Pero quiero deciros que en general recibo un cariño por vuestra parte que os quiero agradecer. Y mucho.
Hoy en el evento de
@LocosWallStreet
he podido recibir una oleada de cariño espectacular. No se…
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Los bancos de inversión veían gato encerrado en First Republic Bank y se retiraron al ver que la operación dañaba sus intereses. Información.
El plan B del rescate de las instituciones también se diluye. CNBC y Reuters confirman: la quiebra es la opción con más…
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⚠️👉Rentabilidad del bono a 10 años de EEUU.
Máximos desde el 2007: 4,781%.
Pero todo va a salir bien. Tranquilos.
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🚨👉JP Morgan advierte que cuando se acabe el exceso de ahorro (previsiblemente en octubre) pueden llegar problemas para la bolsa:
"Algunos argumentan que el próximo tramo alcista del mercado se apoyará en los valores que se han quedado atrás, pero en nuestra opinión esto es…
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🚨DECLARACIONES DE ÚLTIMA HORA DE JANET YELLEN, SECRETARIA DEL TESORO 🇺🇸
“Es muy probable que nos quedemos sin liquidez suficiente a principios de junio. El compromiso de Biden de que EEUU no haga default es muy importante (…) Creo que es posible un acuerdo para evitar el…
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Decían que la inflación era un problema de oferta. Y empezó siendo así.
Ahora se ve como claramente es un problema de demanda.
Por eso, es necesario que los bancos centrales actúen subiendo los tipos de interés. Una medida que, desgraciadamente, causa y causará dolor.
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DEUTSCHE BANK:
"El reinado del dólar ha acabado: vemos un 1,05 con respecto al euro para finales de este año, 1,10 para la mitad del año que viene y debería cotizar en 1,25 para finales del 2024". Parece que los refugios pueden cambiar desde ya para el inversor.
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La carrera del S&P 500 en otros mercados bajistas. Comparativa de 1937, 2000, 2008 y 2022. Veremos cómo sigue la película.
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Dato de inflación en Estados Unidos 🇺🇸
👉IPC General (Anual): 3,5% vs 3,4% previsto y 3,2% anterior
👉IPC Subyacente (Anual): 3,8% vs 3,7% previsto y 3,8% anterior.
👉IPC General (mensual): 0,4% vs 0,3% previsto y 0,4% anterior
👉IPC Subyacente (mensual): 0,4%…
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
IPP (Índice de precios al productor) de Estados Unidos 🇺🇸:
IPP (Anual): 0,1 vs 0,4% previsto y 0,9% anterior (tras revisión).
IPP subyacente (Anual): 2,4% vs 2,6% previsto y 2,8% anterior.
Desaceleración MUY IMPORTANTE la que llevamos en los precios a los…
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Esto ahora sí tiene más sentido...
Toyota vs Tesla en bolsa.
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Este gráfico evidencia que, por lo pronto, la desdolarización no es más que un cuento chino.
Nunca mejor dicho.
La mayor cantidad de reservas de divisas sigue siendo en dólares. Y gana por goleada absoluta.
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175
El oro lo hace espectacularmente bien cuando se alcanza la tasa terminal de tipos de interés y luego empieza a descender.
Justo lo que se empieza a descontar ahora.
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Esto es un DATAZO. OJO 👀👇
Según Bloomberg, el mayor fondo cotizado de China centrado en valores bursátiles está a punto de registrar la mayor entrada mensual de su historia.
💣💣💣
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Inflación de Estados Unidos 🇺🇸
IPC general en tasa anualizada 4,0% vs 4,1% previsto y 4,9% anterior. Ligeramente mejor de lo esperado.
IPC subyacente en tasa anualizada: 5,3% vs 5,3% previsto y 5,5% anterior. En línea con lo previsto.
La desinflación sigue y…
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173
La carnicería en la bolsa y los bonos es la mayor nunca vista. Mucho más que en 2008. También, venimos de niveles de liquidez increíbles. Pero es para echarse a temblar.
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Morgan Stanley prevé una caída de la inflación muy abrupta y sitúa el objetivo del 2% para finales del año que viene. El componente de la energía, además, sería deflacionario, según sus modelos, a principios del 2023.
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Informe ADP de la creación de empleo privado de Estados Unidos 🇺🇸
89.000 puestos de trabajo creados vs 153.000 previstos y 180.000.
Dato MUCHO PEOR de lo esperado que enfría el clima tenso del mercado de ayer con la publicación de las ofertas laborales que,…
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Sorpresa con la decisión de tipos de Reino Unido 🇬🇧
El Banco de Inglaterra sube los tipos de interés 50 puntos básicos hasta el 5% desde 4,5% anterior. El mercado esperaba un aumento de 25 puntos básicos por lo que ha pillado por sorpresa.
La inflación…
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Inflación en España 🇪🇸
El IPC general cae al 3,2% vs 4,1% del mes anterior.
El IPC subyacente desacelera al 6,1% vs el 6,6% del mes anterior.
Es una buena noticia, teniendo en cuenta de dónde venimos.
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🧐Países que ya están en recesión económica
🇩🇪 Alemania
🇯🇵 Japón
🇬🇧 Reino Unido
🇮🇪 Irlanda
🇪🇪 Estonia
🇫🇮 Finlandia
🇩🇰 Dinamarca
🇱🇺 Luxemburgo
Canadá, Estados Unidos, China, sed fuertes.
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Informe ADP de creación de empleo en el sector privado de EEUU 🇺🇸. TREMENDA SORPRESA 💣
497K vs 228K esperado y 267K anterior.
Una locura auténtica. Más del doble de lo estimado y de la lectura anterior.
La antesala del dato de empleo de mañana y veremos si…
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👀👉Venta de los Insiders de las acciones de Apple. OJO a los últimos dos años🍏
Tim Cook, CEO de la compañía, ha vendido la mayoría de las acciones en 2 años. Todavía tiene 3,28 millones de acciones.
Otros ejecutivos de Apple también vendieron. Es el caso de las…
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🤔Hace poco más de 3 años el mundo estaba unido ante la pandemia mundial.
El mensaje era que “saldríamos más fuertes”, tanto a nivel social como económico.
El resultado: 2 guerras abiertas (Ucrania y Gaza) y una crisis económica mundial cociéndose a fuego muy lento.
Me bajo.
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De las teorías más brutales alcistas que están circulando 🚀
Desde Estados Unidos algunos comparan el comportamiento del Nasdaq ahora con 1983 a nivel técnico. Un patrón que, según exponen, llevarían al índice a subir más de un 100% en poco tiempo.
Teorías las hay todas…
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📌Esto de Roubini:
"Los bancos de EEUU tienen sobre 620.000 millones en pérdidas no realizadas. Su patrimonio total es de 2,2 billones de dólares. Eso es el 28% del capital e incluye bancos como Citi, donde la proporción es más baja. Para muchos más pequeños, la proporción es…
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🚨👉Michael Hartnett, estratega de bolsa de Bank of America, NO ve el inicio de un mercado alcista:
"No creemos que esto sea el comienzo de un nuevo y brillante mercado alcista... El mercado actual se parece más al de 2000 o 2008, con un gran repunte antes de un gran desplome".…
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
Inflación en Estados Unidos 🇺🇸:
IPC General: 3,2% vs 3,3% previsto y 3,0% anterior.
IPC Subyacente: 4,7% vs 4,8% previsto y 4,8% anterior.
——
Datos mejores de lo esperado. Repunte de la general vs el mes anterior al diluirse el efecto base. La subyacente…
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Michael Hartnett, estratega jefe de Bank of America, dice que el oro "descuenta un colapso en los tipos de interés reales".
"En los últimos 18 meses, la relación simbiótica que existía entre el precio del oro y los tipos de interés reales ha cambiado. Anteriormente, cuando el…
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😊🙌🏻 Estoy sumamente agradecido. No os imagináis cuanto.
Que un canal financiero alcance estas cifras de usuarios y visualizaciones en directo en Twitch es una locura.
Muchas gracias a todos por hacerlo posible y a los invitados por participar.
El año que viene más 💪🏻.
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👀👉JP Morgan asegura que las medidas adoptadas por Milei en Argentina terminarán creando una importante desinflación en los próximos meses.
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🚨ÚLTIMA HORA🚨
🗣️DECLARACIONES DE POWELL, PRESIDENTE DE LA FED:
No descarta dos subidas de tipos consecutivas 👀:
"NO DESCARTARÍA LA POSIBILIDAD DE SUBIR LOS TIPOS EN REUNIONES CONSECUTIVAS... La mayoría de los miembros en la última reunión apoyó dos subidas más"
"La…
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👀👉China ha pasado de tener 1,3 billones en bonos de Estados Unidos a 805.000 millones.
Es el nivel MÁS BAJO desde el año 2009. La tendencia ha cambiado. La guerra económica está abierta.
No son suposiciones, son datos (vía Bank of America).
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🤦🏻♂️China sigue cuesta abajo y sin frenos.
En términos de bolsa la sangría no para y El Hang Seng cotiza de nuevo en niveles no vistos desde 1997.
El problema es que pierda ese soportazo. Es vital que lo aguante para ver si hay más tramo de caída o puede terminar por…
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