S.T.
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出発／帰宅の際に、忘れ物チェック！ 経済指標メモ、Ch-OMU、2025万博など
関西
Joined November 2023
〈上海〉 中科寒武紀科技（カンブリコン） 摩爾線程（ムーアスレッズ） 沐曦集成電路（MetaX） 〈香港〉 上海壁仞科技（ビレン・テクノロジー） 崑崙芯（Kunlunxin）⇒上場予定 ---- 人口・会社数がやたらに多く、恒常的にAI半導体不足 ⇒ポコポコ会社が上場
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大手から中堅、中小に至るまでIT企業が多い 電商取引、オンラインの広告、旅行、サービス 人口・企業がやたらに多い ⇒何をやるにしてもソフトウェアとネットワークしかない ⇒AIをバチバチに使う ⇒性能が劣ってもいいから、とにかく造る
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【中国のAI半導体】 ・品質は西側に劣後している ・製造装置、素材、メモリ、AI半導体の会社 ・レアアースから最終需要に至る全てのサプライチェーンを整備する必要に迫られる ・世界の半導体産業の中では中国の変化率が大きい ・問題は投資しにくい（上海科創板、深圳A株）
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（memo) 伸び（Networking＞Compute） NVL72（72個のGPU、ネットワーク用のチップ、TPU、全部入っている‥車の20倍の部品点数、1300kg）
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・2026年分のHBM/GPUは売り切れ⇒需要メチャ強い ・供給が追いつかず、目一杯頑張っている ・一方、相場はものすごく先に先にストーリーを見て「未来の軸を一気に手前に持って来てしまう性質」がある ・「どこまで株価に織り込んでいるか？」混乱を生み出す ・話題になっているモノ＝2027年からの分
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・将来の貿易戦争に対する準備（ただし、準備しているだけ） ・5年単位で政策変わる https://t.co/tc8MTC2HLW
中国大豆輸入、11月は3カ月連続で米国産ゼロ 南米産にシフト https://t.co/5mwWGDfjbN
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【memo��� 12/10（水）ORCL決算⇒財務懸念 （ソブリンAI, インフラ⇒回収できそうだが） 12/11（木）AVGO決算⇒利益率低下（HBM高い） -----決算問題無し⇒Marketは1週間で落ち着くか？ 12/17（水） NY市場寄り付き前に、FT報道 Blue Owl Capitalが資金引き上げ DC投資に冷や水 https://t.co/yw4VyST4SM
Oracle's largest data center partner, Blue Owl Capital, will not provide funding for a $10 billion deal to build its next facility, a source said, amid growing concerns about the cloud computing company's rising debt and artificial intelligence spending https://t.co/gNvyjdHvid
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2026年11月3日 米国：中間選挙 2025年10月9日 中国：レアアース輸出規制 １年延期 （米国産大豆は無くても良い、ハイテクはまだ必要） ⇒自国のハイテク育成 ⇒Trump大統領から貿易戦争を学ぶ
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【NVDAも反撃】 業績と関係なく、ヘッドラインとセンチメントで株価が振らされる ⇒巻き込まれたくない ⇒どの会社の半導体チップが売れようとも、市場が拡大するのは変わらず ⇒値動きヒタヒタの超高品質素材、電線の方が無難 （※短期急騰銘柄は、利食い売り注意） https://t.co/Ao99XJq1Hz
tel.co.jp
あらゆる業界・業種の業務の中で、人工知能（AI）が活用されるようになった。そしてAI活用は、AIが新たなAIシステムを生み出すという新たな局面に突入しつつある。かつてのコンピュータは、どちらかといえば単純な業務を大量かつ迅速にこなすような場面での効果を発揮していた。ところが現在のAIは、医師・会計士・弁護士といった専門家の見識やスキルが求められる高度な業務の一部で、着実に利用が広がってきてい...
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【Ironwood, Trainium, Maia】 https://t.co/Pc9cvvYgJl ・NVIDIAの業績を脅かす‥わけではない ・株価の動きは不明
OpenAIが推論処理にGoogle TPUを採用したことは、AI半導体市場で「NVIDIA一強」に初めて実質的な風穴が開いた出来事だ。とはいえ足元でOpenAIは依然として学習用に大量のNVIDIA
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$NVDA 11/19（水）引け後の想定以上の好決算 11/20（木）高寄りしたあと延々と売りをぶつけられる 11/21（金）オハギャー ----------- ・相場は何が起こるかわからない ・特に皆が同じ方向を向いたとき ・コワ…
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2025/11/18（火）引け後 ・高市政権の財政拡張政策⇒株安・円安・債券安｜トリプル安 ・米国市場が軟調 ・11/7台⇒11/8薛⇒エスカレート⇒11/17中国関連株⇩ ・日中対立長期化の可能性
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2025/11/17（月） ・長期金利（JP10Y）2008年6月以来、1.72％を超える ・日銀も買わない、海外も買わない、金融機関も買わない ・日本の国債は買い手不在 ・債券利回り上昇 ・株式Valuationは下目線
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2025/11/12（水）セクターローテーション ・NI225を牽引した一部銘柄が下げ ・9984（NVDA他売って、OpenAI全振り⇒大丈夫？） ・TOPIXはようやく最高値更新
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7711 助川電気工業 ・高市テーマに乗っかり2週間 ・決算結果は良いものの需給グチャグチャ ・5262日本ヒュームなど ・テーマ仕手株化現象はしばしば見られる
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米国 VS 中国
China 🇨🇳 has reportedly issued guidance requiring state funded data centers under early construction to use only domestically made AI chips, according to Reuters. Projects that are less than 30% complete have been told to remove foreign chips or cancel planned purchases. The
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それを受けての11/5（水）日経平均（▼4.65%｜前場） ・アジア株、総じて大幅下落 ・急ピッチで上昇していた銘柄の下落が目立つ ・巻き添え喰らって下げている銘柄を探す？！ ・よくわからない時はインデックスが無難
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