Julien | Tech & Invests
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NDE chez AWS. Investisseur actif. ⚠️ Pas de conseil en investissement - DYOR ! ⚠️ Opinions are my own ✉️ Ma newsletter ici 👉 https://t.co/EuOXNPRMiM
Joined May 2012
DeepSeek, ce nom vous est familier si vous avez passé du temps sur les réseaux hier ou aujourd'hui. En effet, la startup Chinoise a enflammé la toile et la bourse avec son nouveau modèle. Comme promis, je vais analyser avec vous les évènement récents. Thread 🧵
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Je suis en train d’écrire l’épisode 2 de Deep Silicon et je viens de finir la première partie (il y en a 3). C’est très long de debunk Burry parce qu’il y a beaucoup de choses à expliquer et lier (mécaniques comptables, business model, ingénierie). Je sais pas si tout tiendra
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Apparemment c’est les bench pour ChatGPT-5.2. Vous croyez vraiment qu’il y a un moat dans les modèles ? Tout le monde se tire la bourre, Gemini est meilleur un jour, deux semaines plus tard c’est Claude, puis 2 semaines plus tard c’est de nouveau ChatGPT, et ainsi de suite…
Wow GPT 5.2 Market is going to be crazy again about OpenAI ?
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The first phone call CC Wei makes when $TSM decides to open up sales for their next batch of wafers (most likely 3 years out rolling) is Jensen Huang $NVDA Not Apple. Not Google. Not Broadcom.
ASIC players and Broadcom had the chance to do it Jensen just grabbed it first
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Mouvements du jour 💰: Achats 💸: ✅ +10 Netflix $NFLX à 99,69$/action Total: 0 —> 10 actions J’ai craqué et j’ai pris une petite position. La boîte est magnifique et si le rachat de Warner Bros. se concrétise, ça fera de Netflix le hub incontournable du divertissement. Bref,
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Est-ce je mettrais pas une petite cartouche sur Netflix ? Quitte à sortir de Duolingo pour limiter les lignes… La question c’est: est-ce que je patiente pour les 90 ou j’évite de faire le gourmand et je prends à 95 ?
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C’est fou le nombre de tocard qui sortent cet argument d’autorité. Vous voulez que je vous donne un exemple de mec avec un très bon CV mais qui a totalement vrillé ? Raoult. Le CV ça veut rien dire et c’est pas parce que t’as fait des trucs par le passé que ce que tu fais
@JulienTechInvst @FlasheurInvest Mais t'es incroyablement bête pour en arriver a penser ça et en plus le dire publiquement ! Burry à déjà prouvé par le passé qu'il avait eu raison avant tout le monde, le mec gère des milliards et toi tu nous explique qu'il as un manque de connaissance avec tes recherches google?
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C’est horrible parce que je suis certain que Palantir c’est un mag7 à en devenir et je suis persuadé que l’entreprise vaudra un jour plus de 1-2T$. Mais dans le même temps, on se tape un pdg insupportable et une valorisation hors sol…
The bottleneck to AI innovation is no longer algorithms; it is power and compute. America is at an inflection point in the energy infrastructure buildout, and it requires software built for an entirely different scale. Today, alongside @nvidia and @CenterPoint, we are launching
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Excellent thread, particulièrement d'accord sur la partie A2A
Pourquoi Mastercard reste un excellent deal malgré une valorisations élevée? Deep dive 🔎: $MA Thread version longue 🧵
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Ce qui est drôle c’est qu’ils utilisent les mêmes chiffres que Burry donc je pense connaître leur source, mais spoiler: elle est fausse
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Je sais pas qui est le pigiste qui a écris la dernière vidéo de Finary mais il est mauvais. C’est impossible de trouver une A100 en location à moins de 1-2$/h. Pareil, les H100 et A100 se revendent encore sensiblement au même prix qu’à leur sortie
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Attendez vous à voir tout et son contraire dans les mois à suivre concernant l'IA et le ROI. La réalité c'est que seul 5% de succès peut suffire à voir un ROI monstrueux (coucou l'étude du MIT) et que les entreprises veulent de l'IA. La seule question à se poser c'est: "à quel
HSBC SAYS NEW STUDY COUNTERS AI BUBBLE FEARS HSBC highlights new research showing that 74% of companies report positive returns from GenAI, challenging earlier claims that 95% see no ROI.
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Vous vous rappelez de la news selon laquelle Microsoft résiliait des baux de datacenter ? Bah là c’est pareil, on a pas le quota original ni le quota actuel. Il nous manque des données pour juger de la news
“Microsoft Lowers AI Software Sales Quotas as Customers Resist Newer Products,” - The Information $MSFT
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D’ailleurs, pour vous donner un ordre d’idée, sur cette année seulement, j’ai dû passer 300h rien que sur l’analyse d’Nvidia et de la situation concurrentielle et plus de 1000h juste sur les semi-conducteurs (30-40h/semaine). J’ai encore énormément de sujets à creuser et ça fait
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La semaine dernière, j’ai eu la chance d’être invité par @MathieuJ_X dans son podcast Focus Fondamental. On a pu y discuter d’Nvidia, de l’IA et globalement de la situation sur la tech et les semi-conducteurs. Ce qui m’a le plus interpellé c’est les commentaires et je pense que
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500B$ safe… Personne d’autre ne peut en dire autant…
$NVDA NVDA CFO ON THE OPENAI PARTNERSHIP: "Right now, that $500 billion does not include any of the work that we're doing right now on the next part of the agreement with OpenAI." So the $500B revenue in five quarters statement that Jensen made in GPT...does not include China
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Rubin ça va être quelque chose…
Ok, fun with theoreticals! This exercise was more just to see how close I am in estimates to actuals once we get them, but there is a good bit of data out there now to do napkin math on this in terms of Tranium 3, 4, and Vera Rubin estimates PFLOPS. *estimates
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« The Analyst » 🤡
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The 2025 SWTest conference delivered a very clear message to the industry: testing is no longer a supporting role in manufacturing—it has become the central technological hub for advanced packaging, AI/HPC, and optoelectronic integration. As AI GPUs and dedicated accelerators
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Ce que j’adore avec Ben Bajarin, c’est qu’il partage quelques insights et études hyper intéressantes. Bref, là on apprend (sans blague) que Rubin est très attendu et qu’Nvidia sera sold out
Good deep dive on Asia tour and customer conversations from Morgan Stanley. "customers biggest anxiety for the next 12 months is their ability to procure enough NVIDIA product generally, and Vera Rubin specifically"
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