シバタナオキ Naoki Shibata
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生成AI事例集: MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣: テクノロジーの地政学:
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1/ ヤフージャパンが、ライセンス契約を終了するという発表がありました。
これは、知らない・興味ない人も多いかもしれませんが、ひじょうーーーーーに大きな歴史的な話でして、そのあたりを書いてみたいと思います。
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1/ 決算というか、投資家目線で、ツイッター、そしてマーケットにこれから起こるであろうことを書きます。
まず、今回のイーロンのツイッター買収後のアクションですが、（レイオフが良いことだとは決して思いませんが）ターンアラウンドの教科書通りに忠実にやっていると思います。
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OpenAI アルトマンCEO退任の詳細
今日はたまたま生成AIクラスターの人たちとMTGが立て続けにあって、MTG中にニュースが流れてきて、いろいろ聞いた話を（問題ないと思われる範囲で）書いておきます。…
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1/ 勘が良い人は既に気付いていると思いますが、リモートワークというのは、日本の従来の雇用習慣・労働習慣ともの凄く相性悪いですからね。
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1/ イーロン・マスクのTwitter買収提案に関して。
イーロンは、Twitterの現経営陣を完全に信用していないので、100%買収して非上場にさせることを提案。
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1/ ツイッターの大量解雇に関して。
日本でもツイッター社の社員が解雇通知を受けたということで大きなニュースになっているみたいですね。
少し炎上しそうな気もしますが、私見を書きます。
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Makuakeの上場目論見書で、もの凄いKPIを見つけてしまった...
これかなり凄いかもです...
（死ぬほど忙しいんですが）これもnote化するので、読みたい方は「いいね」をお願いします。
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【速報】OpenAIの件、SamとGregはマイクロソフトへ入社で決着...
今回の件、SamがOpenAIの取締役たちよりも、圧倒的に強い交渉カードを持ち続けていたから、最後はSamの希望する形で決着するのでは？と思っていました...…
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1/ メルペイがOrigamiを買収。
ぱっと見る限り、Origami側にあまり良いディールではないようには見えるが、Origamiはすごく興味深いトライをしたと見てました。（上から目線に聞こえるかもですが、そういうつもりはありませんのでご了承ください。）
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GAFAMの決算が出揃って、生成AIの影響が割りとモロに出始まった最初の決算だと思うので、少し（生成AIが企業に与える影響について）マクロの話を書いてみます。
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メルカリは「撤退」が本当に上手いなぁと思う。意思決定のタイミングが早すぎず遅すぎず的確。ある事業を撤退してもまた新しいことを始めるのも凄い。 / メルカリが英国事業から撤退 理由は「リソース配分の優先順位から判断」
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1/ 反論がたくさん来ると思うのですが書いてみます
web3というのは、アメリカから見れば、究極の「デジタル世界の植民地化」のための戦略
GAFAが全世界的に儲け過ぎだ、というレベルではなく、本気でデジタル世界で植民地化するために、web3という大きな旗を立てて攻めているようにしか見えません。
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というか、メルカリの決算見てたら、実は、メルペイは凄く上手くいっているのではないか？という気がしてきた...
ということで、noteかYoutubeで見たい！という方がいらっしゃれば、note and/or Youtubeにしますので、「いいね」を押してくださいまし！
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ちなみに、GAFAMがどのくらい生成AI（というかGPU）に投資しているか、という話ですが、分かりやすい例えで言うと「楽天モバイルの累計投資分を1年でGPUに投資している」みたいな規模感です。…
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今年は、生成AIによる破壊的なイノベーションが2種類起こると思います。
1つ目は、大企業における生産性向上です。
Google, Microsoft, Meta/Facebookの3社が今のところ頭一歩抜けていますが、それ以外にも
・SIE（プレステ）がレイオフ
・ServiceNowが生成AI活用で好決算
・Palo Alto…
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14/ というわけで、これで晴れて、ヤフー・ジャパンは、ヤフーブランドを（日本で）自由に使えるようになったので、PayPayとのブランド統合が起こるのかどうかも含めて、楽しみです！
（現場からは以上です）
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1/
（ポジショントークではないですし、賛否両論あることも承知ですが...）
この政策はここ数年間で見た中で、多分最高の政策だと思う。
政府が経済を良くするために出来ることはかなり限られているのですが、こういうのはかなりいいと思います。
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7/ そして（良いかどうかはさておき）イーロン・マスクの今回のターンアラウンドは、MBAのケーススタディに載るくらいの教科書的なお手本ターンアラウンドとして称賛されると思います。
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1/ 岸田政権はとんだ経済オンチかも....
アベノミクスというのは、とても良く効いた「麻酔」みたいなものだったと思っています。
個人的には、ノーベル経済学賞をもらっても良いくらい、よくできた「麻酔」だと思います。
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1/ web3がなんでこんなに凄い盛り上がっているのかに関しての私見です。
ここ1年くらいのアメリカを見ていると、誰も明言はしていませんが、アメリカは国として、Cryptoを（厳格に管理はしつつも）国の成長ドライバーとして活用していく、というのが明確になってきているような気がします。
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1/ ChatGPTが出てきて、これは間違いなく非常に大きな革新なのですが、何に対しても万能であるかのように称賛する声が多すぎるので、私なりに、今のAIが何に向いていて、何も向いていないのかを書いてみます。
（あくまで私見です。）
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生成AIって本当に実際のビジネスで使えるの？という質問をされるので、少しだけ僕が見ている世界をシェアします。
どこかのレポートに書いてあるような話ではなく、僕自身が身銭を切って（汗）、本気でやっている過程で得た生々しい話です。…
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4/ リモートワークは、基本的には、弱肉強食な世界にしかなり得ません。仕事が出来ない人は、オフィスに出社していれば「あいつは真面目だから」「あいつは頑張っているから」で庇うこともできますが、リモートワークだとそんなかばい方をし続けるのが不可能なことはすぐに想像できますよね。
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1/ 信託SOがいろいろ話題になっているようなので、アメリカ（シリコンバレー）のスタートアップで僕がよく見る標準パターンっぽいものと、その派生系みたいなものを書いておきますね。
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2/ はじめに、コストカットを大胆に行う。断続的にやるのではなく、最初に二度とやらなくて済むレベルまで深くコストカット。
次に、安定収益の向上。月額$8の認証アカウントがそれに当たります。
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生成AIのスタートアップ、毎日1〜2社ずつくらいのスピードで新しいステルスのスタートアップを見ていますが、やはり本質的に差別化ができる（Moatが築けそう）なものはそんなに多くありませんね。
・ChatGPTなどのLLMがAPI化されていて、
・Vector DatabaseやRAGなんかもサービス化されているので、…
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10/ ヤフーというブランドがあるのに、PayPayというブランドをゼロから立ち上げて、巨額のマーケティング投資を行った背景にはこうった事情があります。
あるタイミングから、ヤフー・ジャパンは「新規サービスはヤフーの名前を使わない」と決めていたのではないでしょうか。
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4/ 恐らく、数ヶ月〜1年以内に「ツイッター黒字化 done」みたいなツイートをイーロンがするのではないかと思います。
そうなると、GAFAだけでなく、SnapchatやPinterestみたいな企業が辛くなります。
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5/ 投資家から「あの（意訳: あんなにボロボロだった）ツイッターでさえ黒字になったのに、なんでオタクは黒字にできないの？」というツッコミが相次ぐでしょう。
これらの企業も、ツイッターほどではないけれどレイオフをせざるを得なくなるでしょう。
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6/ リモートワークへの移行がスムーズにできるかどうかは、既存の雇用習慣・労働習慣への執着をどの程度捨てられるかというリトマス紙なんです。
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3/ さらに、中期的な成長施策。「長文ツイート」を画像で投稿できるようにするという施策です。
これによって、今までツイッターから流出してしまっていたトラフィックをツイッター内に留めることで、エンゲージメントが上がり、より詳細なユーザーデータが蓄積され、広告売上が増えるでしょう。
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6/ 経済合理性がない上に、「Twitterから解雇通知を受けて裁判した人」というのは、雇う側からすると凄まじく雇いにくいですね、正直。
なので、次のキャリアにも影響でるリスクが非常に大きいと思います。
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7/ イーロンを強く応援する人と、強く批判する人が真っ二つに分かれて、大激論を、それもTwitter上でｗ、しているのが何とも香ばしい感じです。
現時点でのサマリとしてはこんな感じです。
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6/ レイオフをされた人には心から同情しますし、本当に辛いと思いますが、恐らくマーケット全体でこういう流れになるのはもう不可避でしょう。
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10/ その「不公平」を認めて、企業側に一方的に不利な条件を背負わせるシワ寄せとして、日本企業ではパフォーマンスが高い従業員の給与も上げにくくなっています。
デキない社員をクビにできない（＝給与を払い続ける必要がある）ので、デキる社員の給与も上げにくい、という話です。
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恒例の「決算資料から1スライドだけ選べと言われたらこれですね」シリーズ。
今日はライフネット生命も追加。
革命的に分かりやすくなった同社の決算資料ですが、このスライドを見ると保険ビジネスがSaaSビジネスっぽく理解できますね。
（むしろなぜ今までこれを出さなかったのかという疑問が...）
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【続報】OpenAI アルトマンCEO退任の詳細
日本時間 11/19（日）13時時点までに判明している内容です。
■おさらい
こちらの投稿をご覧になっていない方はご覧ください。
■よくある誤解
マイクロソフトやVCなどの株主の許可を取らずに、取締役（Sam CEO,…
OpenAI アルトマンCEO退任の詳細
今日はたまたま生成AIクラスターの人たちとMTGが立て続けにあって、MTG中にニュースが流れてきて、いろいろ聞いた話を（問題ないと思われる範囲で）書いておきます。…
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1/ （専門家の人に怒られそうですが）ものすごくシンプルに、インフレと金利の話を。
だいたいどの国でも、「GDP成長率」のターゲットというのを決めています。アメリカだと2-3%くらいが通常です。
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数ヶ月前に、それなりの金額の楽天株を買いました。
サイバーエージェントの藤田社長が、楽天へ出資した理由に関して「楽天モバイルが上手く行けば3倍、撤退しても3倍、どちらにしても良い投資になる」と発言されていました。…
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5/ そして、更に難しいのが、一旦リモートワークをOKにしてしまうと、会社にも従業員にも便利なことがありすぎて、もう後戻りできない（リモートワークNGにはできない）のが更に事態をややこしくしています。
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4/ 「日本では解雇できないので裁判するまではサインしないこと」みたいなことを言う人がいますが、自分に非がないと思うなら、むしろさっさと���り切って、退職一時金をしっかりもらって、次のチャレンジを探すのが合理的だと思います。
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9/ そもそも雇用契約というのは、企業と従業員の間の契約ですが、従業員側からは「一身上の都合」とかいう良く分からない理由で一方的に契約解除できるのに、企業側からは解除できない（しにくい）というのは、不公平だということもできます。
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2/ Twitterは、イーロンを取締役に加えることで、コトを収めたかったが、イーロンはそれではTwitterの変革は不可能と判断。
取締役に就任すると約15％以上は買い増せないルールになっているので、Twitterの取締役会としてはそれが一番都合��良かった。
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1/ コロナ関連で、現時点までで分かっていること（科学的事実）を整理。
（アンチコメントは無視します。ファクトはご自身で調べてください。）
※分かりやすくするために、従来のコロナを「従来型」、デルタ株などを「変異種」と書きます。
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2/ ヤフージャパンは、Yahoo Incとソフトバンクのジョイントベンチャーとして設立されました。
日本以外の国では、その国のヤフーは、Yahoo Incの100％子会社として設立されていたのに対し、日本だけは（当時）ソフトバンクがYahoo Incの筆頭株主だったこともあり、JVとなっていました。
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NISAが新しくなるとのことで、友人の何人かから質問を受けました。何度か同じ説明をしたので、ここ��書いておきます。
Q1〜Q3までは他のところで聞いたり読んだりして知っている人も多かったですが、Q4は知らない人が多かったです。
Q1. いくらずつ積み立てるのが良い？
A1.…
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1/ 無職の間、かなり真剣にアメリカでエンジェル投資をしてきているのですが（この話はまた追って詳しく）...
今週、たまたま、生成AI系のピッチを3つほど聞きまして、3つとも（たまたまですが）超ハードコアで、あぁこれは既存産業が大きく破壊されていくな、と痛感しました。
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楽天、連結で見るとEBITDAベースで黒字転換してますね。
モバイルへ投資を始めてから、連結EBITDAベースとは言え黒字は始めてでは？
決算資料では、モバイル単体で、EBITDA単月黒字目標が2024年末となっているので、あと1年くらい耐え凌げば、そこからは相当儲かり始めるはずです。…
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11/ A: 頑張っても稼げない・解雇されにくい
B: 頑張れば稼げる・解雇されるリスクあり
皆さんはAとB、どちらが良いですか？
日本は極端にA側に寄っていて、アメリカは極端にB側に寄っています。
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Sansanの決算で、1スライドだけ選べと言われたらこれですね。
「40％ルール」の維持と「黒字化」を両立できている稀なSaaSだと思います！
note化検討しますので、読みたい方は「いいね」をお願いしますだー。
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OpenAI DevDayを終えての所感その1
多くの人が、OpenAIは、最強のLLM開発研究機関、つまりR&Dが得意な研究所みたいなものだと思っているようだが、それは完全に間違いだということがはっきりしたと思う。
OpenAIは、顧客との接点を誰よりも欲しがる超貪欲な営利企業だ。…
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3/ そのJV設立の際の契約の一つが、今回終了することになった「ヤフージャパン ライセンス契約」です。
（もう時効だと思いますので書きますが）実は、私、この契約のコピーを見せてもらったことがあります。ソフトバンクの損社長とYahoo Inc創業者ジェリー・ヤンが署名した契約書です。
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12/ ヤフー・ジャパンは「ライセンス契約を終了できないなら、今後、ヤフーブランドを使うサービスは減らしていきますので（ライセンス料は年々減っていきますよ）」という交渉カードが使えるからです。
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16/ 精神的に辛いとは思いますし、心情的に納得行かないとも思うのですが、多くの元ツイッター従業員の方が、人生の時間を無駄にしませんように。
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2/ 大企業でリモートワークが進んでいないように見えるのは、経営陣がリモートワークを理解していないからではないと思います。出生競争に勝ち抜いた経営陣というのはとても賢い人たちなのです。（もちろん理解していない人もいると思いますが、そういうところはどうせアウトなのです。）
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・Google: もしかするとあり得るかもしれないが、SNSでの過去の失敗がたくさんあるので難しいかも。独禁法リスクあり。
・Microsoft: これは意外とあり得るかもしれない。
というあたりか。
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5/ 現実的に見ても、リーマン・ショック時の外資系企業などは、普通にレイオフしていましたし、裁判で争っても、個人（仮に個人が束になっても）が巨大企業に対して裁判しても、あまり経済合理性はないと（僕は個人的に）思います。
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13/ 今回の1,785億円という対価は、これもまた「格安」だったと個人的には思います。個人的にはもっとずっと高い値段でも驚きませんでした。
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1/ 私事ですが、皆さんにご報告です。
私がアメリカで経営してきたAppGroovesですが、この市場環境もあり、上手くいく目処が立たないので、会社を清算することになりました。完全に私の力不足です。
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Gunosyの決算で、1スライドだけ選べと言われたらこれですね。超分かりやすい！
メディア企業の広告単価を横比較で計算してみました。コロナの影響がどのくらいあるのか、大体分かりました。
こちらもnote化検討しますので、読みたい方は「いいね」をお願いしますだー。
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1/ イーロン・マスクによるTwitterへのTOB準備完了。
合計 $46.5Bの資金調達ができるという証拠レターがSECへ提出。
資金源は大きく分けて3つ。
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4/ 内容としては、
・Yahoo Incはヤフー・ジャパンに対して、日本におけるヤフーブランドを利用を認める
・Yahoo Incはヤフー・ジャパンに対して、技術提供を行う
・その対価として、ヤフー・ジャパンは、ヤフーブランドからの収益の3％をYahoo Incに支払う
という内容だったと思います。
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3/ 前回、テスラを上場廃止にする時のTweetはSECからかなり怒られてペナルティも食らったが、今回はきちんとSECのファイリングを先にしていて、SECとしてもブロックするのは困難。
（SEC嫌いなので、SECとのいざこざを楽しんでいるようにも見えますｗ）
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3/ 社長がリモートワークに行かざるを得ない、行くべきだと号令を掛けようとしても、人事がストップをかけざるを得ないケースが多々あることが容易に想像できます。
リモートワークの良いところを強調しようとすればするほど、既存の人事制度との矛盾が浮き彫りになるでしょう。
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5/ で、これは当時のヤフー・ジャパンにとっては「破格」と言える契約内容でした。
当時のYahoo Incは、OSレベルの最先端のエンジニアもたくさんいましたし、新しいソフトウェアの仕組み（広告、コマース、モバイルなどなど）もどの会社よりも先に作っていたからです。
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11/ 一方で、このPayPayブランドの立ち上げ、急成長は、今回の契約終了に交渉に関しても大きくプラスに働いたのではないかと思います。
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7/ 相手が巨大だから諦めろというのではなく、新オーナー誕生直後の強烈な第一声がレイオフだったわけで、オーナーが方針変換するとは全く思えず、訴訟して得られるものに対して、失うものが大きすぎると思います。
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今日発表された『SmartNews+』は、久しぶりに「うぉおおお、この戦略は凄い！」と唸る打ち手でした。（偉そうな言い方ですいません。汗）
『SmartNews+』は、基本的にはNewspicksのユーザーを取りに行くということなんだと思います。…
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5/ 金額的に、ホワイトナイト候補になりそうなのは、
・Facebook: 独禁法の話が再燃するので、多分ムリ
・Apple: キャッシュはあるけど買っても、マネージできないので買わないと思う。
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7/ ところがどっこい、皆さんご存知の通り、Yahoo Incはスマホ化の波に乗り遅れて、再建ままならず、Verizonに事業譲渡されることになりました。VerizonやAOLとYahoo Incを統合して再建を図りましたが、それも叶わず、2021年の後半にファンドに売却される予定になっています。
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IDFAが廃止されると一番困る会社は、恐らくFacebookです。
多分、AndroidもiOSに追従するので、Facebookがかなり苦しくなるはず。
特にWhatsappのマネタイズが無理ゲーになりそうです。
という話を書こうかなぁとも迷ったんですが、マニアックすぎますよね...ということで断念。涙
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2/ はじめに、今回、解雇通知を受け取ってしまった方、本当に大変だと思いますが、しっかり休息を取って、次のチャレンジを探すことにフォーカスしてください。
今回の場合、オーナー変更による会社側の理由による大量解雇なので、個々人のパフォーマンス云々の話でないことは明らかです。
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8/ これからの先の人生を合理的に考えるなら、しっかり退職一時金をもらって、レイオフすることをネタにするくらいのつもりで、転職活動する方が良いかと思います。
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1/ 無職になって約半年、なぜかスタートアップの資金調達を手伝ってと頼まれることが多く、いろいろ手伝いました。
（友人からの依頼で相談に乗るレベルのものもあれば、プロセスまでちゃんと見るというのもありますが、数は割とやってます。涙）
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8/ こうなってくると、このライセンス契約のありがたみがほとんどありません。
今となっては、Yahoo Inc側でヤフー・ジャパンよりも先端的なものというのはほぼないでしょうし、アメリカでは毎年認知が落ち続けるヤフーブランドを日本で利用するためだけに3%払うということになるからです。
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4/ Twitterの取締役会としては、オファーされている金額的に拒否するのはかなり困難。
唯一あるとすれば、より高いビッドをしてくれる企業を見つけることだけ。
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6/ ヤフー・ジャパンは、これらのシステムを自社で作ることもできましたし、Yahoo Incのシステムを借りることもできるという具合に、経営のフレキシビリティを上げたのは間違いないでしょう。
そして、ライセンス契約としては破格の3％のフィーで良い、というあり得ないくらい格安な契約でした。
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1/ なんだかピンと来ていない人が多いみたいですが、Paypalの仮想通貨取り扱い開始というのは、かなりのビッグニュースでっせ。
貨幣の価値を考える時に、「資産保全」と「決済」の2つが大事なのですが、BTCとかはとても「決済」に使える状況ではなかったわけです。（決済に時間がかかりすぎる）
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「日本のスタートアップには投資しないんですか？」とよく聞かれます...
日本のスタートアップを避けている訳ではないのですが、今のところほぼ投資できていません。理由は以下の通りです。
1) そもそもディールフローがない...…
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9/ 原価がほぼかならない広告ビジネスの3%ならまだ良いですが、マージンが低いコマースなどをやりだすと、3%のライセンス料というのはお腹が痛かったのではないかと思います。
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僕がどうやって決算資料を読んでいるかを解説してー、という声がかなりあったので、やってみました。
時事ニュース解説と比べてどちらが良いか、他にも決算を解説して欲しい企業はどの会社なのか、などフィードバックいただけると嬉しいです！
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株式投資の売買をどうやって意思決定しているんですか？と聞かれるので、僕の考え方を書いてみます。
※皆さん投資は自己責任でお願いしますね。
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13/ ただ、カリフォルニアやニューヨークなどは、レイオフも簡単ではなく、裁判されても負けないだけの証拠を積み上げる and/or 退職一時金（Severance Package）を払うことが必要なので、手間もお金もかかります。
多分、皆さんが想像しているより、割と大変です。
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6/
web2まではr > gくらいでしたが、web3では r >>>> gくらいになるので、g（日本でweb3を起業しやすくする）よりも、r（日本の投資マネーが世界中のweb3に投資しやすくする）方が、日本としては遥かに儲かりまっせ、という話なのではないかと。
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「スマニューの時価総額はなぜGunosyの3倍もあるの?」
これ、実はかなり良く聞かれたので、動画にしてみました。週末に是非ご覧ください！
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2/ （ただ、赤字が許容されにくい日本の株式市場でどこまで株価が付くかは僕には分かりません。笑）
note化を検討したいので、読みたい方は「いいね」をお願いします！
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「QRコード決済を流行らせるために金融庁がすべきたった一つのこと」というnoteを書こうかどうか迷うなう。読みたい方いますか？
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4/ フルタイムで固定給でやる気がない人にサービスしてもらうよりも、オンデマンドでガラス張りの評価体制でやる気がある人のスキマ時間でサービスしてもらう方がずっと良いってことが証明されつつある。
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15/ ということで、繰り返しになりますが、今回のレイオフは、対象者のパフォーマンスの問題ではないので、道を歩いていたら自転車にぶつかられてかすり傷を追ったくらいに捉えて、次のチャレンジを探すことにフォーカスするのが一番合理的だと思います。
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1/ WeWorkの件は、何だか全部ダメみたいに言われているけど、3つをしっかり分けて考えないといけないと思う。
A) WeWorkのビジネス��デル
B) WeWorkのバリエーション
C) ソフトバンクビジョンファンドの構造的な問題
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LyftのS-1（目録見書）真面目に読んだけど、なるほどライドシェアってこういうビジネスなのね、と超納得した。
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1/ 日本のある友人と雑談をしていて、超勉強になったのでシェアしときます。
個人のコンテンツビジネスの勝ちパターンは、
Twitter >> note+メルマガ >> サロン
というファネルをちゃんと作ることに限る。
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というか、ふと思ったんですが、むしろキャピタルゲイン税を20%から10％とかに下げて、思いっきり全国民に向けて宣伝したら、株式取引量が2倍以上に増えて、税収増えたりしませんかね？
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ソフトバンクグループ（SBG）がArmを売却するという件に関していくつか所感をば。
（Armを売却するという件は、数ヶ月前にYoutubeで予測していたので、僕の予測がモロにあたったことになってちょっと嬉しい。）
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このような評価額の算定をするには、今が一番悪いタイミングであるとすれば、思ったよりもいいじゃん、という気もするし...（続
それ以外にもいくつか見どころありなので、ご興味あれば、Youtube化しますので、興味がある方は「いいね」してくださいまし。
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12/ ちなみに、アメリカでは、企業側からレイオフできる、ということになっていますし、僕も何度かやったことあります。
（レイオフは、理由がどんなものであれ、本当に心が痛むので、出来れば二度とやりたくありません...）
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楽天の決算を拝見。黒字化とその先の安定が見えてきた決算だと思います。
投資家視点で見ると、以下の3つが気になるのかなと思います。
1) 楽天モバイル黒字になるの？…
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