뀨리
@kkyukoko
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두고두고 보면서 공부하려고 이미지로 정리했습니다! 🍌
AI 혁명 6단계 구분 Tier 0 - Energy $LEU $CEG $OKLO $BE $NXT $VST $TLN $GEV $AMSC $NVTS $BWXT Tier 1 - Chips $TSM $NVDA $AVGO $AMD $ASML $ARM $INTC $MRVL Tier 2 - Data Centers $NBIS $IREN $CRWV $APLD $GLXY $WYFI $ORCL $AMZN $GOOGL Tier 3 - Foundation Models $GOOGL $META $NVDA
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연준이 중요하게 보는 PCE 데이터 나왔습니다. YoY 2.8%(예상치 2.9%) MoM 0.2%(예상치 0.2%) PCE는 개인소비지출입니다. 연준이 자료를 보고 결정하겠다 하는 그 자료가 바로 PCE입니다. 다만 PCE 이전에 나오는 CPI, PPI, 무역수지 등을 통해서 PCE를 어느 정도 정확히 가늠할 수 있습니다.
실업수당청구건수 나왔습니다. 신규 실업수당청구건수 191K (예측 219K) 연속 실업수당청구건수 1,939K (예측 1,960K) 신규 실업수당청구건수는 좀 내려왔고 연속 실업수당청구건수는 비슷합니다. 제가 해석해드리겠습니다. 현재 상황을 이해하기 위해서는 A.I.로 인한 인력 대체 여부가 중요합니다.
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$PL 내가 좋아하는 플래닛 랩스. 우주산업의 직접적인 성장 수혜와 방산으로 사업확장, 게다가 마진도 매우 좋은 알짜 사업. 우주데이터 수요는 지속적으로 성장할 것이라고 생각합니다. 마찬가지로 1티어 S급 투자의견.
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와.. 너무 흥미로워서 순식간에 읽었어요 저는 우주 산업이 너무 재미있는 것 같아요 ㅎ 다시 차근차근 읽어보겟습니다 정성스러운 글 감사합니다 😊
iridium. 티커는 $IRDM 내가 위성 통신 관련 기업을 알아보다가 찾은 꽤나 흥미로운 기업. 정확히는 에코스타, Iridium의 PNT 신호 를 살펴보면서 매력을 느꼈어. 이 기업을 '나만의 시선'에서 설명해볼까 싶어. *절대 매수 매도의 의견이 아닌, 로켓슬라의 주관적인 생각이야. 먼저 이
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iridium. 티커는 $IRDM 내가 위성 통신 관련 기업을 알아보다가 찾은 꽤나 흥미로운 기업. 정확히는 에코스타, Iridium의 PNT 신호 를 살펴보면서 매력을 느꼈어. 이 기업을 '나만의 시선'에서 설명해볼까 싶어. *절대 매수 매도의 의견이 아닌, 로켓슬라의 주관적인 생각이야. 먼저 이
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유아이패스(UiPath, $PATH) 생성형 AI(LLM)가 '뇌'라면, 유아이패스는 그 명령을 받아 실제 업무 시스템(ERP, 엑셀 등)을 조작하는 '손과 발'이 되는 기업. 1. 기업 개요: RPA의 제왕에서 AI 에이전트로 ✔️원래 하던 일 (RPA): 사람이 컴퓨터로 하는 단순 반복 업무(복사/붙여넣기, 송장 입력
$PATH 로봇 자동화로 엔비디아와 파트너십도 있는 유아이패스가 어제 강한 모멘텀으로 일목구름을 갭으로 돌파하고 주요 저항선도 뚫어버렸습니다. 순식간에 전고 근처로 도달했고 분명히 예의주시해야 하는 움직임입니다.
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GE Vernova ($GEV) AI와 반도체 공장이 돌아가려면 막대한 '전기'가 필요한데, 그 전기를 만들고(발전) 배달하는(송배전) 세계 최대의 인프라 기업 1. 기업 개요: GE의 유산, 에너지의 미래 2024년 4월, 미국의 전설적인 기업 GE(General Electric)에서 에너지 사업부만 따로 떼어내(Spin-off)
$GEV 처음 제네럴 일렉트릭에서 분할상장 됐을때부터 관심을 가졌던 기업입니다. 한창 현대일렉트릭과 함께 변압기 열풍이 불고 있을 때 공부했었는데요, 비상장 기업인 스위스 기업 다음으로 글로벌 2위의 변압기 점유율을 가지고 있습니다. 사실상 안 하는 게 없다고 봐야하는 만능 에너지
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셈텍(Semtech Corporation, $SMTC) 1. 기업 개요 엔비디아 GPU가 '뇌'라면, 셈텍은 그 뇌들을 연결하는 '신경망(연결 칩)'을 만드는 고성능 아날로그 반도체 기업. ✔️ 주요 사업: 고성능 아날로그 및 혼성신호(Mixed-Signal) 반��체 설계. ✔️핵심 테마: AI 데이터센터 인프라(광통신/구리통신),
$SMTC 차트 하나하나 뜯어보기. 이 친구는 불 플래그 만드는 걸 좋아하는군요. 저도 불 플래그를 참 좋아합니다. 셈텍 역시 드러켄밀러의 포트폴리오에 지난분기 신규 편입 되었습니다.
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요약 정리! 너무 감사합니다 😊
💹오늘도 이렇게 한 주를 마무리 합니다. 12월 첫 주를 마무리 하며 제가 언급했던 섹터, 기업들을 쭉 정리해보겠습니다. 1. 전력기기 → 항상 좋다고 말하던 섹터, 아무리 부정적 요소를 찾으려 해도 찾기 어려움. 가격대가 부담이었지만 최근 하락으로 인해 일부 해소. 2. 반도체 → 말할
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$AMZN Goldman sachs PT 290 1. 골드만 리서치 리포트 핵심은 “AWS re:Invent 2025를 보고 나니 AMZN은 여전히 AI 서밋 플레이어, 12개월 목표가 290달러·상승여력 약 26%라 ‘BUY’ 유지”라는 것임. 리포트에선 AWS의 성장 동력이 점점 ‘AI 중심 컴퓨팅 전환+맞춤형 칩+에이전틱 AI’로 재정의되고
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⭐방산 다시 오르지요? 그런데 오를 때만 오른다고 말 하는 게 아니라 내릴 때도 '근거'에 대해 명확하게 인지해야 좋은 기회가 왔을 때 매매 판단을 할 수 있어요. 오를 때 오른다고, 좋다고 말 하는거 누가 못해요? 내릴 때도 좋다고 근거가 살아있다고 말 하는 게 어려운 거죠. 자신만의
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⚠️마지막으로 일본 국채 이야기좀 해볼게요. 한국, 일본 할 거 없이 동시에 국채 수익률이 급등하고 있죠? → 정확한 표현은 국채금리가 아니라 국채수익률이 맞습니다. 어쨌든, 국채수익률이 급등한다는 건 국채 가격이 하락하고 있다는 뜻이거든요. 시가배당률하고 비슷한 원리입니다.
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아! 맞다 AIDC, 로봇 모두에서 수혜 받는 산업! 또 있습니다. ⭐보안⭐ 입니다. 로봇 시대에 보안이 뚫린다고 생각해보세요. AIDC 보안이 뚫려서 정보가 다 퍼진다면..? 끔찍.. 사이버보안ETF도 관심 가지면 좋겠네요 ^^ $BUG → 한국 버전은 'TIGER 글로벌AI사이버보안' 티커가 마음에 드는데요
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💹삼성E&A가 갑자기 폐기물업체를?? 😊잘 모르는 분들 많은데 폐기물업체 이거 상당히 알짜입니다. 1. 폐기물 산업은 대부분 규제+허가 산업임. 2. 정부의 깐깐한 규제를 통과하고 허가를 받아야 한다는 말임. 3. 깐깐한 규제와 허가가 신규 진입자를 막아주니 기존 업자는 강력한 독점권을 누릴
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⭐LG의 AIDC수주, 미국의 로봇 행정명령, 한국의 전기-수소차 기조까지 쭉~ 말했다면 이제 얘네들 전부에서 수혜 입는 산업도 말해야겠죠? 💹당연히 우리의 혜자 전력기기입니다. 전력기기는 제가 확증편향을 피하고자 일부러 단점을 찾으려 해도 찾기 어려운 그런 섹터입니다. 1. 성장성이 있는가?
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$PATH 로봇 자동화로 엔비디아와 파트너십도 있는 유아이패스가 어제 강한 모멘텀으로 일목구름을 갭으로 돌파하고 주요 저항선도 뚫어버렸습니다. 순식간에 전고 근처로 도달했고 분명히 예의주시해야 하는 움직임입니다.
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자정부터 새벽까지, 경제 지표의 향연 준호가 오늘 밤 발표될 중요 지표들을 정리하는 중였다. "오늘 밤이 2025년 첫 번째 빅 이벤트네." 준호가 시계를 보니 11시 30분이었다. 곧 데이터 폭탄이 터질 예정이었다. 자정 00:00 PCE 가격지수 (중요도 ★★★) 준호가 가장 주목하는 지표였다.
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엔화 투자에 관심이 가네요..🧐
💹미국이 로봇 지원한다는 거 이거 휴머노이드보단 '산업용 로봇'에 집중될겁니다. 미국이 로봇 산업을 키우려는 이유는 명확합니다. '제조업 리쇼어링' 바이든-트럼프 행정부가 제조업 리쇼어링 추진할 때 사람들이 가장 많이 비판하던 부분이 바로 '인건비'였죠. 미국의 제조업 리쇼어링 성공은
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