中本麻三
@harry03994688
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思维和写作技巧的最好方法之一: 在日志上记录到你的观察，疑问和想法；如果时间允许，再反思你记录下的东西，考虑你所观察到的东西和意义和应用，回答所提出的问题， 仔细阐述这些想法, 在合适的时候质疑这些想法，这些想法的来源，记录你的洞见。
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每个人的一生 都是下面三篇论文组成。 1. 深脑实验室: Attention is all you need=>智力是怎么炼成的 2. SUTTON: The bitter lesson => 你需要更多练习 3. Andrej Kapathy: Agency > intelligence => 自主性大于智力(agency over intelligence 也是CIA的纲领) 然后认识到：这一切源自 Outlier
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假设GEMINIPRO 2.5是1T参数，GEMINI3: 5T, 其中的对计算能力的需求并不是5倍的线性提升，更有可能是10倍以上的指数提升。 类比GPT5的ROUTER模式：第一步计算是先分类问题，需要简单计算还是需要多步，如果是单步推理则就是5倍。实际上1. 分类问题 2. 规划问题 3. 按照步骤计算一步，再验证一步 4.
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AMD 和avgo代表了企业运营的本质性需求：规模与成本控制。 AMD使用chiplet架构，实现了高性能计算的合理良率，应该是远大于NVDA的monotholic die，成本控制是工业演进的方向。 AVGO代表了企业的技术迭代趋势，通过asic的迭代来展现其底层技术功底。 Nvidia代表了极致的性能的追求。
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和同事讨论特斯拉：高估值的特斯拉是平庸的投资。平庸的决定在某些时候会变成灾难性的坏决定，因为杀估值的时候跌的很厉害. 最近的杀估值的灾难性例子是circle。 我们知道稳定币是未来，更低成本更高的效率。政府也支持。从最高点280跌到现在70.
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GPT5: several T coefficients GEMINI 3: 5T or higher Scaling law continues The needs for hardwares and CSPs continues. At the same time, specific ASIC accelerators are very necessary and is not optional. Because after basis model is created, you always need different models
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replit CEO: 公司能真正货币化AI的能力在于Agents. 从coding也很容易看出来, agent mode是真正能完成工作, 生产的部分. 目前公司接入的还是chatBox, 如果agent开始, 则可以开始辅助或者取代部分员工. agent 开始于2025. 当chatGPT 5开始减少幻觉, agent越来越可靠. we are still early.
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where are we in the AI adoption cycle? 我们正在跨越鸿沟(crossing the chasm). 这个典型的标志就是很多公司会失败: 然而我们目前看到大部分是成功的. copilot, cursor, devin, replit... 什么是技术采用周期（The Adoption Cycle）？ “技术采用周期”最早由埃弗里特·罗杰斯（Everett
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we don't have the H100's yield rate, but from the die size of 800mm. full-reticle, it's yield rate ~ 20%. here we assume TSMC has 85% as its AAPL M4(1/4 FR die size), with exponential yield rate drop, H100 yield rate ~20%. so it has a very high price. B200 is for improve the
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家庭主妇们用来查菜谱, 辅导孩子作业. 员工们用来定行程, 写胶片. MIT报告95%的公司并未用AI带来什么益处. Meanwhile: Google用来拿了3个诺贝尔奖. 陶哲轩用来判定学生的奥数答题过程. 量子计算公司用来设计约束量子的自动系统. AI是伪装成可爱小狗哥斯拉巨兽.
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AMD will surpass NVIDIA on performance by it's Heterogeneous chiplet tech. AMD already surpass intc on it's EPYC CPU. heterorgneous chiplet can select out highest performance CPU/GPU batch from a reasonable yield. Nvidia uses two big to reticle limit monolithic dies as
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我很看好 circle. 它的商品没有成本, 就像某些平台Meta上的一样, 都是UGC. 甚至能收到国债的利息.(USDC都是用户存钱mint出来的) 它是平台企业同时拥有网络效应. CPN支付网络以及ARC公链. 它的商业模式是经过Tether验证的. Tether最近泡沫估值5000亿. 它的moat: 它是美国最大的合规稳定币,
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“我是医生，我不怕死。死亡不过是一瞬间。我宁愿张开双臂迎接死亡，也不愿带着耻辱活着，被强迫用面纱遮住脸。‘我不会向历史倒退。’” 帕尔萨（Parsa）是伊朗首位女性部长。她于 1980 年被处决，只因为拒绝用头巾遮盖头发。 自 1979
"I'm a doctor, and I'm not afraid of death. Death is but a moment. I am rather ready to face death with open arms than to live in shame, being forcibly covered with a veil. “I will not step backwards into history.” Parsa is Iran's first female minister. Executed in 1980 for
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木姐真的对加密忠心耿耿。 BTFD
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Apple 的ai战略就像它曾经的汽车一样 是一种不得不的无奈选择 因为LLM基本大局已定 也许你可以认为aapl不选择重金投入聪明 但是就起护城河而言 却是逐渐变得稀薄
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Burry: 他们弄虚作假，把ai服务器的折旧从两年变成了6年. Hyperscaler: 我们发现六年前买的A100现在还很好用。
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Nvidia GPU的硬件彩票。 如果你的产品本身在这条赛道，赚钱就很容易。 INTC虽然拥有很强的设计工程能力，可惜没有asic ，network 的PMF. 这些pmf其实都与目前的公司的主流文化不相容。 AVGO AMD正好都有。 在CSP上，老CSP拥有与neocloud 不对称的优势。GOOG, MSFT,
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$EOS delisted. Same story, different ticker Next up is $SOL
We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on recent reviews, we will suspend trading for Clover Finance (CLV), EOS (EOS), League of Kingdoms Arena (LOKA), Muse Dao (MUSE), & Wrapped Centrifuge (WCFG) on November 26, 2025, on
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