Yuto Haga ⚽️
@Yuto_Headline
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トレイダーズ証券株式会社勤務。為替ディーラー(見習い)。当アカウントで発信する見解やコメントはあくまで個人的なものであり、所属組織を代表するものではありませんので、予めご理解くださいますようお願い申し上げます。
日本 東京
Joined August 2019
米短期金利市場はもはや年内2回の利下げ織り込みさえ剥がれかねない情勢に。パウエル講演を前に、シュミッド(2025)とハマック(2026)とボスティック(2027)が続けてタカ発言。というか、市場が先走ったせいで中立見解が相対的にタカに聞こえる情勢に。ジャクソンホールもう終わったのでは。ドル高円安。
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米PMIは製造業/サービス業ともに強い。とりわけ前者が大幅改善(後者は高止まり)。新規受注が昨年2月ぶり水準まで上昇、出荷待ち在庫も急増し、人手不足から雇用指数が2022年3月以来の高水準。特筆すべきは、「関税コストの価格転嫁が加速している」との付言。9月利下げにも疑いの余地が出てきたか。
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米労働市場はレイオフがジャンプ。4週間平均もじわり上昇基調で少し嫌な感じ。ただ継続受給は2021年11月以来最高を更新ということで、「失業増加」よりも「新規雇用停止」の方が雇用情勢の描写としてより正確。買い手市場でも売り手市場でもなく、就職氷河期。より厳密には「再」就職氷河期か。
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*トランプ氏、クックＦＲＢ理事に辞任要求＝ＲＴＲＳ. *TRUMP CALLS ON FED GOVERNOR COOK TO RESIGN - RTRS.
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*エヌビディア、新たな半導体モデル製造に着手、「Ｈ２０」超える性能ー関係筋＝ＲＴＲＳ. *NVIDIA WORKING ON NEW AI CHIP THAT OUTPERFORMS H20, SOURCES SAY - RTRS.
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米一戸建て住宅市場は景気後退。米経済の実体はおそらく「循環型リセッション(rolling recession)」。バブリーな株式市場とタイトなクレジット市場が共存しているものの、消費者の50%が感じてるのは多分「不況」。ただあと半分は資産家につき、株が好調なら消費も腰折れせず。格差ありきの好景気。
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RT @dfinvestment: fundnote presents. IPO クロスオーバーフェス梅田. 渡辺 CEO @katsumawatanabe が 9月21日大阪にやってくる！. ARE YOU READY?. #あとは分かるな. .
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*プーチン大統領とゼレンスキー大統領が直接会談へ、トランプ大統領が仲介＝ＢＢＧ. *TRUMP SAYS PUTIN, ZELENSKIY TO MEET AT UNDETERMINED LOCATION - BBG.
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*米政府、ＥＵ首脳らをＷＨに招待ートランプ氏とゼレンスキー氏の会談に同席か＝ＮＹＴ. *EU LEADERS INVITED TO JOIN TRUMP-ZELENSKYY MEETING AT WHITE HOUSE: NYT.
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*トランプ氏、ゼレンスキー氏とプーチン氏の直接会談も視野ー米ウ会談成功なら＝ＲＴＲＳ. *TRUMP EYES MEETING B/W ZELENSKYY, PUTIN IF US-UKRAINE TALK WORKS OUT: RTRS.
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*トランプ大統領、月曜にもゼレンスキー大統領と会談へー場所はワシントン＝ＡＸＩＯＳ. *TRUMP SET TO MEET ZELENSKYY IN WASHINGTON AS SOON AS MONDAY - AXIOS.
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*トランプ大統領、米露会談受け対中追加関税見送りかー「おそらく考える必要ない」＝RTRS. *TRUMP AFTER TALK WITH PUTIN: WON’T HAVE TO WEIGH HIKING CHINA LEVIES - RTRS.
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RT @kokko_coco: @Yuto_Headline 輸入物価は関税の影響を受けないです。もし関税分値引きされてるなら-0.2%どころか二桁%程度輸入物価が下落してるはずで、-0.2%というのはむしろほとんどの関税が米国企業/消費者負担になってることを示してます。 ht….
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*トランプ大統領、半導体関税３００％に達する可能性示唆、まもなく発表へ＝ＢＢＧ. *TRUMP SAYS SEMICONDUCTOR TARIFFS COMING SOON, COULD REACH 300% - BBG.
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米7月輸入物価、前年比は-0.2%で3ヶ月連続デフレ。これはおそらく対米輸出業者の値引きが関税上乗せ分を相殺しているというロジック(売値-関税+関税=米国輸入勢の買値)。直近ベッセントもBBGで「海外輸出勢が関税分を値引きしていれば米国内で輸入インフレは発生しない」と発言。「狙い通り」だそう。.
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米7月小売、HL、コア、コントロール、それぞれ前月分上方修正含め強いものの、内訳は9月末期限の税控除背景の「自動車」売上が牽引。またAMZNやWMTの夏季販促もあり、今回の強含みは季節(一時的)要因の影響が大。消費はあくまで高所得者主導な点もBofAが指摘。なお小売は「名目値」である点にも留意。.
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ドル円は全戻し。ベッセント効果で米国が「ドル安円高を望んでいる」疑惑が再浮上。野村総研は「利上げを拒み続ければ日米関係に影響しかねない」との見解。為替を機嫌取りに用いる「外交利上げ」が警戒されている模様。日銀が「基調インフレ(＜2%)」なる概念を次第に無視し始めるのでは���の観測も。.
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米PPI、「市場」と「エコノミスト」で見解が割れている印象。前者は9月利下げを鉄板のコンセンサスとするなか、後者はやや懐疑的。またドル高については、パウエルがJHでタカ転でもしない限り「一時的」とする見方が優勢。なおPCEについて、PPI前予想が+2.9%のため、おそらく+3%を超えてくるのでは。.
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Always curious and full of energy, Beagles turn every walk into an adventure 🐾🎉.
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