投资TALK君
@TJ_Research
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美联储观察员；资管打工人. 美股，宏观，偶尔CRYPTO 油管15万订阅的勤奋日更博主，偶尔逃课 商业合作：[email protected]
一年两季的加拿大
Joined January 2023
到了买啥都涨的阶段了... 但参与度仍然在中性，标普20日均参与度52 CNN市场参与度是悲观的... 等标普20日均参与度上80，开始减仓减BETA，希望能够看到50日均去到80。 在审视自己的标的，看完之后候选名单：SE, AEXA（等合并新闻出来之后），ARM和GEV各有1%的空间，腾10%的现金出来对冲，把BETA降到1
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最新一期的ALL-IN又被喷惨了： “连续3年喷达沃斯论坛的你们今年被邀请了怎么变嘴脸了？” DAVID SACHS“我们不是黑手党社会” 同样DAVID SACHS“我们会给格林兰一个他们无法拒绝的条件” 我算是ALL
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Users are fed up with Microsoft’s irritating and incessant tactics and want to seek alternative desktop browsers — but Microsoft is making it difficult for them. Learn more.
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华尔街日报：日元对G10升值，央行干预风险
看了cpi，前几个月数据缺失，噪音还是很大，加上也不是美联储重点关注的数据，不用过多解读。 最近短时间需要关注的风险是日元去到159以上了，160是日本央行的底线，要开始打嘴炮了。
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年底营收ARR真的做到了200亿，看看四季度微软的财报透露OpenAI亏损是多少。 随着Claude 的cowork受到一片好评，似乎离agent又近了一步，那几家大模型肯定还得继续烧，亏损可能继续扩大，at one point，市场会把焦点放到盈利上，但现在似乎还在打开外来的想象空间上，AI落地。
OpenAI CEO 奥特曼今天出来澄清： 1. 昨天CFO误导大家了，我们没要政府为我们兜底（其实我觉得昨天CFO说得挺明确的，希望政府能帮他们降低借贷成本） 2. 我们年化营收年底200亿（厉害的，我原本以为是150亿） 3. 我们并不是大到不能倒,如果我们有问题让我们倒（看来这么想得不是我一个） 4.
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这个很屌，聊了2年多，自己下场干
The largest Lithium refinery in America is now operational
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嘴炮开打了
看了cpi，前几个月数据缺失，噪音还是很大，加上也不是美联储重点关注的数据，不用过多解读。 最近短时间需要关注的风险是日元去到159以上了，160是日本央行的底线，要开始打嘴炮了。
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这是特斯拉如何变为软件公司的必要一步
Tesla will stop selling FSD after Feb 14. FSD will only be available as a monthly subscription thereafter.
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最近国内出了个“死了么”app大火，花了几个小时就做出来了，虽然是个偶然，但背后有很多必然。 我这里做个预言，大语言类模型暂时对于软件制作的破坏，未来将大于现在的油管和所有文字类app的总和。 背后的逻辑不难理解。想要创业的，别再往kol挤了，去试试把想法变成app，我也花了一个晚上试了Claude
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明天BAC 财报，有时间这里和大家聊聊，关注美国经济最重要的公司，没有之一。 问了一下grok今天jp的财报会议，消费者仍然强劲。明天验证
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@TJ_Research 一张嘴，一直说通胀高不能降息，现在通胀降了就说cpi不是重点关注的了不影响利息决策。投资核心的是公正的评级各种数据，而不是不喜欢就丢喜欢就拿来用。这像个懂金融的博主吗？
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看了cpi，前几个月数据缺失，噪音还是很大，加上也不是美联储重点关注的数据，不用过多解读。 最近短时间需要关注的风险是日元去到159以上了，160是日本央行的底线，要开始打嘴炮了。
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现在有AI了，很多问题可以多问问，免费的 供应链：40-50% 财政刺激，没错川普和拜登：20-30% 俄乌：15-25% 美联储：10-20%
@TJ_Research 为什么不说他创造了史无前例的大通胀，主要责任在他，不冤枉吧？
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我其实可以接受美国政府干预甚至直接影响美联储的新常态，让美联储彻底失去独立性，因为这些东西也不由我们能改变，我们只能接受和适应，就和市场一样，无非是有个阵痛期和适应期。 联储主席候选人之一哈赛特曾说过：川普也许明天就改变了他的主意
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再说一遍，鲍威尔这段加息降息的操作+现在的劳动力市场，通胀，经济综合一起的软着陆会成为历史第二位软着陆的联储主席。 其他人来有没有可能做得更好？当然，但假设性的问题有什么意义？ 加息和降息有没有晚了？当然，但宏观比市场还难判断，结果论，瑕不掩瑜
司法部给美联储发传票 川普团队纯小丑
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司法部给美联储发传票 川普团队纯小丑
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