Herman Jin
@ShanghaoJin
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Ex-Goldman Sachs Asia FICC Exec & Co-founder of Zen Family Office. Now diving into crypto, exploring blockchain's potential
Hong Kong
Joined April 2017
若干年后回首今日，我们会知道今天的人是多么幸运，身处在两大周期之中 1. 全球性财政大周期： 从美国、欧洲、中国、日本全面政府投资、支出带动增长 2. 并联计算供不应求大周期： 指数级增长的token需求 vs 线性增长的芯片供应 在这两个集合交集的资产，一言蔽之every dog would have its day
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@RYANHINGSHING “心中的成见是座大山” 他们心中恐惧通胀犹如大山一般 却不知通缩袭来并非海浪，而是海啸，吞噬一切
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Number 1 Rated on Virginia Tech's Youth and Varsity Helmet Testing... and we're just getting started. Follow to see how else we're protecting players and advancing the game of football.
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Are you serious?
我反复复读的在片上狂堆SRAM高性能10倍推理彻底干死nvidia的三大半导体巨头——groq、cerebras、sambanova， 现在终于迎来了第一个大结局， intel计划收购sambanova。
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Numbers don’t lie. PACT just completed a nationwide survey of hundreds of people who turned to a billboard lawyer after an accident. What they said should alarm everyone...
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我不是早就说降完息的那两周会是机会吗 没有新信息的周期就可以随便质疑：华尔街不但质疑AI叙事，还质疑联储分歧 确实，短期里会财政政策缺失、货币政策缺失、公司earning缺失。但是这个周期不会太长的
AI叙事彻底崩盘了，怎么办？😅😅😅
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为什么我说联储很鸽，而且不用担心降息没弹药 魔术师帽子里总能变出兔子的；联储裤兜里总能掏出钱的 现在市场过度紧张AI“泡沫”和FOMC@分歧”。年底福利给人机会加仓
@ynzchn1545156 1. 明年1H降两次 2. 开始短债回购 3. SLR松绑，让银行帮忙把流动性延展到coupon 还不够鸽～～都鸽的没边了
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华尔街对FOMC“鸽”得决心低估的程度，跟他们对AI“泡沫”高估程度差不多 这次美联储非常“鸽”的，市场不怎么买单就是担心联储内部分歧还很大。事实并非如此~~
@yao30059829 fomc已經被摸熟了....我不懂大家聽那幹嘛？不都是預期內？即使有也變化不大
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@rickawsb ORCL得数据中心delay不是早就知道得信息么？ 还有凭啥capex，NVDA盘后要跌？我已经不懂他们逻辑了 我只知道逼空得时候很多人要死无葬身之地了
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对于美联储我早就觉得“木已成舟”，明年降不了息就亏表 只是失算，没想到这次降息都会如此dovish。明年估计1H就要降2次+ 扩表了 JPow明确认为payroll数据每个月高估60k “A world where job creation is negative” 联储需要非常小心关注
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客户不就是AMZN吗，直接说名字就好了 https://t.co/13yMd9iLET
investing.com
Applied Optoelectronics receives first volume order for 800G transceivers
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Larry表示懒得跟你们解释CapEx，Time will tell
flat FY 26 revenue with more capex estimates, and not impressive explanation of finacing. Worst ER so far :(
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INTC packaging 只能做TPU ASIC，目前做不了GPU 他的晶圆厂业务现在只是在筑底，做估值修复（市场给晶圆厂0估值）。INTC真的想做外部客户翻身还得等27年14A 明年INTC周期还是晶圆估值修复和CPU缺货
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We are working with Rocket Doctor AI $AIRDF to help investors understand the opportunity in AI healthcare. Today the focus is the Global Library of Medicine, a physician‑designed “AI brain”, which it is now looking to commercialize across multiple markets. Learn more:
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Carry trade其实有两个策源地BOJ和PBoC BOJ印出流动性陷阱，国内吃不下吐的全世界都是 PBoC乃后起之秀，取之于蓝，而青于蓝。严重通缩无下限印钞、放贷款，搞外贸 不同于日本，中国借低息人民币，出来的是廉价商品。越是通缩，出口越强，人民越苦 同样恐惧通缩BOJ可能加息，但Ueda屁股永远在“鸽派”
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这不太可能，产能差距也很大 但TSM 晶圆厂PB = 7～8；Global= 1.7 INTC = 0 🤣（之前-1）
@ShanghaoJin 但是跟我說要戰tsm還太早了......
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They called our ads "VILE" and "INFLAMMATORY"—because they were true, and they worked. They HATE us because we fight woke wherever we find it. Follow @citizens_sanity to join us on the frontlines of the war for common sense.
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与很多人认知相反，最近INTC的多头恰恰是当年炒NV SMCI的台湾资金，一批最了解半导体行业的“老兵”；看空的则是美国的华尔街 很快，明年2Q～3Q就会让你们知道是80还是25、到底谁对谁错了
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现在看来Brexit似乎竟是明智之举 不过这几年英国也“左”的没边，五十步笑百步而已 当西方价值观、西方制度被质疑的时候，人类的灾难就不远了
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