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synonyme d'excès de performance. Il mobilise des équipes qui pourraient être mieux employées. Les fonds quantitatifs qui reposent sur l'utilisation de modèles statistiques fonctionnent plus ou moins bien selon les configurations de marché et la conjoncture.

De grands hedge funds comme Marshall Wace intègrent ces nouvelles données à leur gestion. Les traders, pragmatiques, expérimentent de nouvelles approches. Si une data ne génère aucun rendement supplémentaire, ils l'abandonnent. L'excès de données n'est en effet pas du tout

Ils ont eu un impact important sur les actions très négociées par les particuliers. Beaucoup de hedge funds en font désormais l'analyse. Les données biométriques (ADN, empreintes digitales…) ne sont pas utilisées, mais pour combien de temps encore ?

l'engouement du secteur financier et notamment des hedge funds. « Il y a quelques années les données géolocalisées concentraient beaucoup l'attention. C'est dorénavant le cas des réseaux sociaux, dont l'usage a bondi à partir de la pandémie.

Leur qualité et donc leur utilité font en revanche parfois défaut. De grands hedge funds quantitatifs comme Renaissance préfèrent créer leurs propres bases de données pour leur usage exclusif. Beaucoup d'entreprises se sont lancées sur le créneau du « Big Data » face à

Non publiques, les « données alternatives » ne figurent pas dans les bilans des sociétés, ni dans les notes des analystes. Elles sont souvent chères et peuvent donner un avantage à celui qui sait les intégrer dans sa gestion après les avoir triées

Elles revendent ensuite ces données, parfois illégalement, à ceux qui cherchent des sources d'information supplémentaires pour gagner de l'argent sur les marchés : des firmes de trading, des gérants ou encore des hedge funds.

Les téléphones mobile sont une mine d'or pour les fonds et les traders. Les paiements, les déplacements, les goûts, les commentaires sur les réseaux sociaux (sur des actions par exemple) sont anonymement agrégés et épluchés par des centaines de sociétés.

Les hedge funds dépensent de plus en plus d'argent pour trouver de nouvelles sources d'information inédites que n'ont pas leurs concurrents. Le « Big Data » a investi la finance et la gestion.

Des sociétés proposent aussi à leurs clients des données affinées, plus précises et payantes sur les trajets des flottes des sociétés cotées. Le jeu peut en valoir la chandelle.

et publiques, au grand mécontentement des PDG qui pointent le danger pour leur sécurité (attentat, enlèvement…).

Les trajets sont accessibles grâce à la technologie Automatic dependent surveillance-broadcast, dont doivent être équipés les appareils qui survolent les Etats-Unis et l'Europe. Elle donne leur position, leur identification, leur destination … Ces informations sont accessibles

de dollars pour des données que n'auront pas leurs concurrents. Les hedge funds et les traders n'ont pas besoin de soudoyer des contrôleurs aériens ou des employés d'aéroports pour être informés avant les autres des déplacements d'un passager « intéressant »

des données alternatives , ces nouvelles sources d'information complémentaires (satellites, réseaux sociaux, données des utilisateurs de téléphones mobiles) exploitées par les gérants, les firmes de Wall Street et les hedge funds . Ils sont prêts à payer des centaines de milliers

Se sachant observés, les PDG peuvent tenir leurs réunions « sensibles » dans des lieux neutres (grandes capitales) pour éviter les « fuites». Depuis la crise du Covid, les réunions « Zoom » en virtuel se sont multipliées. Les données sur les jets privés sont un exemple des

des PDG a gagné sa popularité « en 2017 quand il a permis à des hedge funds de prévoir le rachat à 30 milliards de dollars d'Actelion par Johnson & Johnson », rappelle l'agence Reuters

un aéroport à proximité du siège social de sa cible dans le mois précédant son rachat. L'étude des trajets des PDG n'est pas un indicateur infaillible. Il peut toutefois être un déclic pour un analyste ou un gérant qui connaît bien l'entreprise et ses projets. Le suivi aérien

Une étude montre que sur un échantillon de 36 opérations de fusions, sept, soit une sur cinq, auraient pu être anticipées en observant les trajets répétés des jets du « prédateur » vers sa « proie ». Pour cinq rachats, l'acheteur a posé son appareil entre deux et douze fois dans

Nebraska. Deux jours plus tard, Warren Buffett investissait 10 milliards de dollars dans le groupe pétrolier, qui souhaitait un allié pour l'aider à racheter Anadarko

le groupe de Warren Buffett, connu pour ses nombreuses acquisitions. Le 29 avril 2019, une firme d'analyse boursière et financière, Gordon Haskett Research Advisors, avait ainsi révélé à ses clients qu'un jet d'Occidental Petroleum s'était posé sur l'aéroport de cette ville du