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일론머스크, 디아블로 5시간 라이브스트리밍 중 코멘트
테슬라 관련
- 테슬라 주주들에게 투표해준 것에 진심으로 감사
- 테슬라 폰 루머에 대해 폰은 안만들 것이라 확인
- 운전 중에도 폰을 보거나, 게임을 할 수 있을 것임
옵티머스 관련
- 옵티머스는 아이에게 무엇이든 가르칠 수 있고,…
Elon Musk answered questions during a gaming livestream about Starship, Tesla, Optimus, and X deboosting.
"I think the future will most likely be good" - Elon Musk
Elon delighted his supporters today with an over 5 hour long livestream that went until about 10:45pm CT. He…
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낸시 펠로시 (83세)
- 크래이지 낸시
- 중국 담당 일진 (중국 발작버튼 On)
- 미국 최초의 여성 하원의장 (의전서열 3위)
- 18연속 하원 연임 성공
- 정치가 집안 출신
- 총 5명의 아이를 낳음, 그래서 47살에 정치입문
- 630억원 정도의 재산 보유
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늦었지만, 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 올해는 테슬라 + 빅테크 전략으로 가면 크게 잃지 않는 한해가 될 겁니다. 테슬라 비중이 높으면 더 변동성이 크지만, 상방은 클 것이고, 아니라면 반대가 될 것입니다. 본인의 상황에 맞게 잘 대처하시면 큰 무리 없는 한해가 될 듯 합니다. 건강하세요.
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테슬라 1Q24 어닝 최종 요약
- 모델2 기존생산방식으로 25년 생산 시작
- 로보택시는 언박싱 제조방식 유지
- 로보택시 네이밍 "사이버캡"
- 타지역 FSD 출시는 기술적 제약 없음 (end to end NN 장점)
- FSD 누적 마일리지 : 1.3B 마일
- 1개의 메이저 OEM과 FSD 라이센싱 협의 중
- H100 등가 약…
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테슬라 1Q22 실적발표
- EPS : $3.22 vs 컨센 $2.30 (beat)
- 매출 : $18.756B vs 컨센 $18.1B (beat)
- 마진율: 32.9% vs 컨센 27.6% (beat)
와... 실적 거의 미쳤네요.
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모건스탠리의 66페이지 테슬라 리포트 다 읽어본 소감
- Auto, Energy 등 비즈니스는 기존과 같은 가정
- Dojo가 아마존의 AWS처럼 SW/Service 매출을 이끌 것임
- Dojo가 AI 관련 비용감소, 비디오 프로세싱 관련 SaaS 전환율의 강력한 Driver ($10T 시장의 차별적 우위)
- FSD v12와 AI Day는 근시간…
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보고 있는 주식들
- AI : 테슬라, 엔비디아, AMD, 유니티
- 금리 영향 : 오픈도어, 업스타트
- 초고속성장주 : 트랜스메딕스
- 될지 안될지 애매 : 아이온큐
관심있게 보고 있고, 꾸준히 사고 있기도 함
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테슬라 재무제표 읽는 방법 (옛날자료)
: 혹시 참고하실분들은 참고하세요.
- 재무상태표 :
- 손익계산서 :
- 현금흐름표 :
테슬라 재무제표는 스타일이 비슷해서 지금것과 비교하면 대충 알아볼 수 있습니다.
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과학고 나와서 주변에 진짜 천재 같은 애들이 많았는데, 그런 애들 보면 정말 공부 효율이 나의 100배는 되는 것 같았음. 테슬라 AI Team에는 그런 애들보다 100배 뛰어난 애들이 있을건데... 결과는 안봐도 알 듯
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비트코인 지혜의 족보에서 좋았던 글
- 해적과 도박꾼들이 달라고 하는 돈이 진짜 돈이다. 결국 진짜 돈은 비트코인이다.
- 10년 후에 비트코인 1개를 온전히 가진 사람은 거의 없을 것이다.
- 나중에는 모든 사람들이 은행을 통해 비트코인을 저장, 매매할 것이다.
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테슬라 주식분할
- 수권주식이 2B개로, 이미 2:1은 할수 있으므로, 주총에서 결정하는 것으로 보아 5:1 또는 10:1일 듯
- 5:1일 경우, 4주를 배당하는 방식
- 주총은 예전보다 빠르게 6월정도에 실시할 가능성이 높음
- 10:1일 경우, 다우편입 예상
Tesla will ask shareholders to vote at this year’s annual meeting to authorize additional shares in order to enable a stock split.
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테슬라, 매우 감동적인 어닝콜... 단기주가는 모르겠고, 22년말엔 또 한 번 레벨업한 회사가 되어있을 것이라는 확신이 생겼음
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옛날에 대두족장님이라고 있었는데, 그분 말씀이 틀린 것이 하나도 없음. 그냥 나도 그때쯤 떠났어야했는데, 재미로 하던 것이 여기까지 왔네요. 주변을 봐도 주식으로 부자되는 사람은 진짜 극소수이고, 그것을 유지하는 사람은 더 극소수. 너무 빨리 가려하지말고 5년 이상을 보고 천천히 가는…
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하락장 3대 추천 도서
- 위대한 기업에 투자하라 (필립 피셔)
- 돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라 (앙드레 코스톨라니)
- 전설로 떠나는 월가의 영웅 (피터 린치)
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퇴직하고 보니, 대기업에서 쌓았던 그런 기술과 인맥은 그 시스템에서만 통하는 것이지, 일반사회에서는 아무런 의미 없음. 그래서 대기업 다니는 분들은 본업 이외의 현금흐름이 본업을 넘어서서 안정화되기 전까진 병행하는 것이 좋음. 보통 자기가 갑이었다는 것을 모르는 경우가 많음 ㅎㅎㅎ
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올 한 해 동안 수고 많으셨습니다. 내년에는 올해보다 더 나은 시간이 되길 기대합니다. 여러가지 모르는 것이 많아도, 조금씩 배우면서 세상의 변화에 적응하려 노력하고 있습니다. 본질은 변함없지만, 현상은 끊임없이 변합니다. 투자에도 본질이 있죠. 그 진리를 찾기 위해 계속 나아가고 있습니다.…
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일론은 한국사람들이 얼마나 테슬라를 좋아하는지 잘 모름. 주식 보유액만 봐도 알 수 있는데! 빨리 한국에 FSD v12.3 보내줘라. 우리나라는 비호보도 거의 없고, 교통체계도 체계적이고, 간단해서 DE 거의 없을 것임. 정말 FSD take rate 50%는 나올 듯🔥
@elonmusk
$TSLA
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테슬라 22년 주주총회
- 3:1 주식분할 승인 (날짜 미정)
- 20M 생산 위해 약 12개 공장 필요
- 사이버트럭 가격 변동 불가피 (23년 중반 생산)
- 4680 연말 램프업, but 올해 물량 이미 확보
- MP3 몇달 더 필요
- 인플레이션은 피크 찍은 듯, 향후 Mild 리세션
- 바이백 옵션 고려
- 연말 기가캐나다
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시간이 지나고 느끼게 되는 것은, 투자할 때 남의 수익을 부러워할 필요가 없고, 자신이 선택한 전략을 3~5년 유지하면 왠만하면 수익이 난다는 것이다. 제 주변 사람들에게 그들의 투자 아이디어를 들어보면 굉장히 좋다. 그런데 그것을 꾸준히 끌고 가는 사람은 거의 보지 못했다. 예를 들어 애플은…
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20년 납입한 교육보험 만기금을 받아들고, 망연자실한 아버지의 모습을 잊을 수 없다. 조용한 목소리로 "다음부터는 보험에 들지 말아야 겠다." 이 한마디만 하셨다.
- 착각의 경제학, 세일러
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점심에 김준성 의원이랑 커피 한잔했는데, FSD 및 Dojo에 대해 많은 이야기를 나눔. 결국은 테슬라 최고라는 결론으로...😅
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테슬라를 자세히 알게되면서 생기는 가장 큰 문제는 다른 주식을 살 수 없다는 점... 너무 빈틈이 많아 보임 ㅠㅠ
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제가 한동안 트윗 안한 건 잠시 어디를 간 건 아니고... 주가 떨어지는데 말이 많으면 오히려 더 좋지 못했던 기억이 있어서 그랬던 것이고, 쉬는 동안은 뭘 잘 못 생각했을까 고민했었고, 아직도 사실 그것에 대한 명확한 답은 얻지 못한 상태이긴 합니다. 앞으로 트윗은 간간히 올리겠습니다.
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실적에만 집중하면 됩니다. 주변에서 하는 이상한 이야기 들어봐야 마음만 약해집니다. 그런 이야기 하는 대부분은 우리와 같은 주린이입니다. 이럴 때는 독서 및 운동에 집중하는 것도 좋습니다. 이 또한 지나가리라.
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일론의 매도는 사실 단순 수급 문제일뿐, 장기적인 기업의 가치와는 전혀 상관이 없습니다. 테슬라 투자 시작할때 대부분 최소 전기차 전환, 완전자율주행, 휴머노이드 로봇의 완성을 보고 팔겠다고 생각했을 터이고, 변동성에 휘둘리지 말고, 잘 버텨야겠지요. 저도 그럴겁니다.
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꽤 괜찮은 포지션으로 서서히 변하는 중
- 모델3 하이랜드 사이버트럭 램프업
- 0.99% 파이낸싱 수요 부스팅
- FSD v12.4 성능향상 통한 구독율 부스팅
- 중국 FSD 출시로 새로운 매출
- 8/8 로보택시 언베일
$TSLA
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페이스북, 페이팔에서 보듯이 성장주에서 성장이 멈추면 주식으로서의 가치는 없어진다. 그래서 기업이 성장성을 유지하는지 계속 확인해야한다. 테슬라도 예외는 아니다. 완전 단순히 이야기하긴 어렵지만, 성장이 느려진다고 느껴지면, 주식을 팔아야하�� 순간이 된다.
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기가베를린 승인으로, 제가 생각하던 테슬라 기업 자체로서 가지는 거의 마지막 리스크가 사라졌네요. 진짜 다행입니다.
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오늘 테슬라 어닝콜 다들 수고하셨습니다. 그래도 매우 solid한 결과에 만족스럽네요. 이제 시간만 녹이면 될 것 같습니다.
$TSLA
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30년 테슬라 예상
- 판매량 : 1,568만대
- OP 마진 : 25% (자동차), 80% (SW)
- FSD 채택율 : 64.5%
- EPS : 226.7
- PT : $10,200
제외 : 로보택시, 테슬라봇, 에너지 등
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일론머스크, $TSLA FSD v12.4는 another big jump
: 연산력 제한이 엄청나게 개선되는 중
역시 연산력이 문제였음
@MichaelDell
V12.4 is another big jump in capabilities.
Our constraint in training compute is much improved.
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눈치가 빠르신 분들은 알겠지만, 제가 팔로잉하시는 분들을 크게 줄였습니다. 21년동안 조금 차분하지 못했던 것을 반성하기도 하고, 더 집중해서 기업을 보겠다는 생각에서 소수만 남기고 줄이게 되었는데, 혹시라도 무슨 감정이 있어서 줄인 것은 아니니, 너그럽게 이해해 주시기 바랍니다.
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리얼월드 AI와 테슬라
- 오픈AI (OpenAI)는 GPT 모델의 API를 다른 기업들에게 유료로 제공하여 엄청난 충격을 줌
- But, 온라인 밖의 실제 세상은 훨씬 더 큰 산업이 존재
- 디지털 AI (챗봇, 온라인 쇼핑, SNS 등) vs 리얼월드 AI (자동차, 운송, 로봇, 우주, 에너지, 신약개발, 부동산 등)
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비관론이 극대화되고, 공포가 엄청 올라오는데, 그냥 맞을겁니다. 전략을 바꾸는 순간 나락 갈 것을 알고 있기 때문에...
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테슬라에 대해 최대한 객관적으로 보려고 노력하는 편인데, 지금이 여러모로 안좋은 시기인 것은 확실한듯. 단적으로 생산캐퍼만 보아도 열심히 만들면 연 220만대 수준인데, 실제 생산은 170~180만대 페이스이고, 이것은 어느 정도 약한 수요를 의미. 그래도 지금 경제상황에서 이 정도면 굉장히…
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저를 팔로우하는 테슬라 주주들은 대부분 장기투자자일 것이라 보고 있으며, 12/9 이슈가 아무것도 아니더라도 너무 실망하지 마시고, 즐기시기 바랍니다. 어짜피 종착역은 펀더멘털로 이루어질 수 밖에 없고, 연간 EPS가 100이 되는 날까지는 어짜피 팔 수도 없습니다.
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어닝콜에 다소 실망했을 수도 있겠지만, 시기의 문제지 테슬라가 EV, ESS, FSD, AI, Robot 분야에서 최고의 자리에 오를것이라는 믿음엔 변함이 없음. 테슬라는 지금 경제상황에서 최선의 선택을 하고 있으며, 그럼에도 여전히 개인적으로는 빠른 시간내 FSD에서 가시적인 성과를 낼거라 생각 중
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주식판에서 돈 많이 번 사람을 부러워 할 이유가 없는 이유는 그 분들은 그만큼의 리스크를 감당했으므로 더 높은 수익을 벌 수 있었다는 것이다. 나는 그 정도의 리스크를 감당할 수 있는 실력이 있는지 생각해봐야 한다. 여전히 나는 보수적인 것 같다.
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나도 개리블랙과 비슷한 생각... 23년말부터 테슬라 주가 꽤 오를 듯. 2년 쉬기도 했고! 자율주행, CT, 도조, 메가팩, 25k 모델2 모든 것이 내년에 터진다!
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시장이 험한데, 다들 건강 챙기시고 무사히 살아남으시죠. 모두 잘 대응하면서 이번 위기를 잘 넘기길 기원하겠습니다. 이번에 잘 살아남으면, 뭐든 할 수 있는 자신감이 생길 겁니다. ^^
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그냥 참고삼아...
1년전 오늘 5/19일이 작년 테슬라 저점 ($546.98)이었습니다.
이제 좀 올라가면 좋겠네요.
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금융투자소득세 : 22% (3억이하), 27.5% (3억이상)
- 취지 : 국내, 해외주식 및 펀드 등 손익 통산 (형평성)
- 징수방법 : 22% 원천징수 후 5월 정산
- 기본공제 : 국내주식 (5천만원), 해외주식 (250만원)
- 시기 : 23년부터 실시
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내 경험상, 주가가 진짜 잘 갈 때는 보통 현재가 최악이고, 미래가 좋아보일 때였음. 그리고 그 미래가 1~2년은 유지될 것이라는 확신이 있으면 더 쎄게 감
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지난번 세금납세를 위해 매도 포지션을 노출해서 공매도 세력의 표적이 되었던 것이 꺼려졌던지 이번에는 아무 말 없이 그냥 팔았네요. 조금 머리가 복잡하긴 합니다. 트위터가 일론에겐 진짜 중요한가 보네요. 결국 제가 잘 못 생각했었습니다.
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- 금리 3회인상, QT 가능성 일단 반영
- 향후 FOMC에서 나오는 긴축속도에 따라 추가 프라이싱 가능성 존재
- 금리수준을 보면 18년말 붕괴정도의 하락은 오지 않을 듯
- 실적 성장이 가시적인 테슬라 + 빅테크 전략은 여전히 유효
개인투자자는 어짜피 성장주해야함. 시크리컬해봐야 먹을것도 없음.
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최근 주식하시는 분들을 보고 놀란 점
- 성장성을 토대로 buy & hold 하시는 분들이 많아짐
- 해외주식에 대한 지식의 수준이 올라감
- 레버리지 상품에 인기가 엄청남
- 레버리지 투자를 두려워하지 않음
약간 아쉬운 점은 실적 나오는 주식 위주로 투자하면 좀 더 안정적인 수익이 나올 겁니다.
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세계 경제지표의 비밀, 버나드 보몰
절판이었는데, 다시 출판되었네요. (광고 아님)
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FSD v12 초기 반응 모음
- Lv4 준비가 된 것 같다.
- 스무스한 유턴 가능 (주저함, 악셀도 필요 없음)
- 결점이 없어 보인���.
- 매우 스무스하고, 스티어링휠 흔들림도 없음
- v11.4.9에 비해 매우 개선된 모습
- 홀마스는 v12를 과소포장하고 있는 것이다.
- 포트홀, 요철부위도 정확하게 인식
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개인적으로 이번 일론의 매도에 약간 놀랐고, 내가 생각했던 것이 틀렸다는 것을 이해함. 이번 계기를 통해 가장 크게 느낀 것은 단기적으로는 좀 더 큰 범위로 내려갈 수 있다고 생각하게 되었음. 원래는 MDD 70% 이하는 내려가기 힘들다 생각했는데, MDD 80%도 가능하겠구나라는 생각을 하게됨
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지금 하락을 보면, 19년 하락이 생각나는데, 내가 보기에 개인 마진콜로 이렇게 하락하기 쉽지 않음. 그 당시도 다들 개인 마진콜로 하락한다고 생각했는데, 실제 범인은 최대 기관이었던 T Rowe Price가 지분 81%를 팔았던 것임. 결국 누군가 다팔아야 하락을 멈출 것임.
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@zkskxh0828
테슬라는 10년에 한 번 나오는 눈부신 기업... 그냥 사놓으면 됩니다. 제가 수년간 여러 기업을 공부해 봤지만, 이 정도로 눈부신 기업은 본적이 없습니다.
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테슬라 2Q23 생산 및 인도량 발표
- 생산량 : 479,700
- 인도량 : 466,140 (vs 컨센 447k)
1Q에 S/X 1만대 밖에 못 인도했었는데, 이번분기 1.9만대 인도, 마진에도 기여할 듯
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만약 $TSLA 가 $160을 지키면 FSD v12.3을 P/E 80 정도 봐주고 있다는 것을 대충 확인 가능함. 이정도 자동차 실적이 완전히 뿌러졌는데도, 80 지키면 2, 3분기 가면서 자동차 실적 조금만 좋아지면 P, Q 다 좋아지고, 근본적으로 FSD 좋아지면 P/E는 150까지 올라갈것임
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많이 빠졌네요. 레버리지 없는 테슬라 홀더 들은 그냥 아무것도 안 하는 것이 중간 이상의 선택일듯... 어짜피 시간 지나면 다시 오르는데, 골짜기가 얼마나 깊을지는 모르겠네요. 잘 버텨야죠!
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주식시장이 위축되니, 나도 긴축모드 중이다. OTT 대부분 해지, 약속 대부분 취소, 외식 최소화하고 있다. 나조차 이러니 실물경제가 나빠질 수 밖에 없다.
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19년에 테슬라 모델 3의 생산량이 급증하는 순간에도 많은 사람들은 이 차가 절대 대량 생산될 수 없다고 말했음. 심지어 주당 5,000대가 생산될 때조차도 대부분은 믿지 않음. 그러나 시간이 지나면서 결국 양산되면서 손익 분기를 넘기게 됨
24년 지금, FSD v12.3과 그 발전속도를 보면서 다시 한…
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일론 머스크 발언 (2023 World Artificial Intelligent Conference)
- 인공지능 기술의 급격한 발전으로 연말에 완전자율주행이 실현될 것으로 예상함
- 일론 왈 "이전에도 비슷한 예측을 많이 했고, 이전 예측은 완전히 정확하지 않았다는 것을 인정하지만, 이번 예측은 비교적 근접한 것 같습니다."…
With the rapid development of artificial intelligence technology, full autopilot will be achieved around the end of this year. "I've made many similar predictions before, and I admit the previous ones weren't entirely accurate, but this one, I think, is relatively close."
#tesla
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주가가 조금 오르면 다시 마음이 달라진다. 이제 조금 공격적으로 해도 되지 않을까? 그런 마음이 들 때가 진짜 위험하다. 지금 같은 어려운 장에서는 주식들을 지키는 방향으로 가는 것이 유리하다. 어짜피 연말에 테슬라는 몇 배는 되어 있을 것이다. 지금은 발전 속도로 그건 당연해 보인다.
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테슬라 마스터 플랜 정리
마스터플랜 공개
- 마스터플랜 1 : 2006년 발표, 10년후 테슬라 시총 34B
- 마스터플랜 2 : 2016년 발표, 7년후 테슬라 시총 623B
- 마스터플랜 3 : 2023년 발표
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4Q21 테슬라 인도량 발표
- 생산 : 305k / 인도 : 308k
- 여전히 낮은 리스 비율 (현금흐름)
- 중국생산이 많아 높은 마진율 기대
- eps는 최소 2.5 이상 (컨센 : 1.94)
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테슬라가 항상 하반기에 주가가 좋았던 이유
- 19년 : 프리몬트 모델 3 본격 양산
- 20년 : 상하이 모델 3 본격 양산
- 21년 : 상하이 모델 Y 본격 양산
- 22년 : 베를린/텍사스 모델 Y 본격 양산
맨날 알면서 당하는 중...
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주가 떨어지면 화나는건 너무 당연함. 왜냐면 세상에서 돈은 진짜 중요한 것이기 때문에 나의 소중한 돈이 감소한다는 것에 초연하다는 것은 정말 그것이 사실이라면 위선일 가능성이 높음. 저는 테슬라 주식 산지 너무 오래되어서 주가 등락 그냥 받아들이는 편이지만, 화내시는 분들 충분히 fully…
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미국 IRA EV 보조금 지급은 내년 1월부터 정상적으로 지급됩니다. 단지 3월까지는 배터리 관련 규정에 관계 없이 생산지역 (미국) 기준으로 100% 지급되고, 3월 이후 배터리 규정이 확정되면 그것에 따라 차별지급됩니다. 보조금 지급이 3월 이후로 연기된다는 것은 사실이 아닙니다.
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솔직히 미친 속도라는 말밖에 할말이 없다. 그런데 이렇게 혁신하는 것이 테슬라 주특기이긴 하다. 로봇이 왠지 테슬라에게 가장 어울리는 상품이라는 생각이 든다. 결국 테슬라 끝판왕 상품이 될 것 같다.
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테슬라에 대해 연말을 기대하는 이유
- 어제 10% 상승했지만, Dojo는 약간 먼 미래
- 실제로 SaaS 서비스로 매출을 일으키려면 최소 5년 이상 필요할 가능성이 높음
- 그러나, FSD v12는 상당히 근시일 (maybe 연말)에 발표될 가능성이 높음
- FSD v12는 기존과는 다른 성능을 보일 수 있는 가능성이…
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원래 고통의 크기가 크거나 길수록 그것이 해소되었을 때의 반등이 큰 것은 물리학의 법칙, 트위터 1년동안 우리는 괴롭혔는데, 슬슬 결말이 보이는 것 같다.
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ARK invest 테슬라 PT 변천사
- 23년 4월 21일 : $2,000 (27년) (현 주가 : $163)
- 22년 4월 15일 : $1,533 (26년) (당시 주가 : $328)
- 21년 3월 19일 : $1,000 (25년) (당시 주가 : $218)
- 20년 1월 31일 : $467 (24년) (당시 주가 : $43)
- 19년 1월 16일 : $267 (23년) (당시 주가 : $23)
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FSD 라이센싱 처음 누가 할 지 모르겠지만, 처음 하는 기업이 선빵치는 거임. NACS 충전소도 처음에 쭈뼛쭈뼛했지만, 하나가 시작하니, 줄줄이 함. FSD 골치 아픈거 팀 운영해봐야 답도 없고, 그냥 사오자라고 하는게 대세가 될 것
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제가 기다리는 건...
FSD가 돈을 벌어올 수 있다는 어느 정도의 확신이 오면...
즉, FSD 옵션이 개인택시가 될 수 있다는 어느 정도 확신이 오면...
차도 잘 팔리고, FSD도 잘 팔리게 될 것이고, 투기자산이 되는
계속 그 순간을 기다리는 중
$TSLA
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개인적으로 경제를 이해하지 못하는 사람은 세상을 이해하기 힘들다고 생각한다. 어짜피 세상에서 사람을 움직이게 하는 가장 큰 동인은 돈이고, 그것을 위해 작동한다. 아무리 공자말씀 해봐야, 그러한 이해력으로 세상을 이해하기 힘들다. 그런면에서 주식을 하지 않는다는 것은 자랑이 아니다.
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테슬라 주요 일정
- 도조컴퓨터 생산시작 (23년 7월)
- 모델3 하이랜드 출시 (3Q23)
- 사이버트럭 출시 (3Q23)
- 기가멕시코 착공 (3Q23)
- 메가상하이 (메가팩) 착공 (3Q23)
- FSD beta v12 출시 (4Q23)
- 상업광고 시작 (4Q23)
- SW라이센싱 시작 (24년)
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불룸버그, 작년 테슬라가 거의 전세계를 샅샅이 뒤지면서 니켈공급 계약을 맺었고 다녔음 (Vale 계약도 포함)
: 일론의 선경지명 ㄷㄷ
Tesla Dodges Nickel Crisis With Secret Deal to Get Supplies | Bloomberg
$TSLA
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연말에 FSD v12가 제대로 나오면 기존의 매크로 환경에서 발생하는 모든 수요-공급 메트릭은 아무 의미 없어짐. 버핏이 말하는 다른 회사는 할 수 없는 moat가 구축되고, 판매량은 걱정 안해도 됨. 그야말로 물리세계의 "chatGPT moment"가 오는 것임
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애플, 스마트폰 시장 영업이익 75% 장악
: 이 헤드라인을 보면 테슬라도 자동차 시장에서 비슷한 수준의 영업이익 비율을 기록할 것이라 본다. 지금 이미 그것은 일어나고 있고, 생태계를 만든 기업과 디바이스만 파는 다른 레가시들의 이익규모는 차이가 비교할 수 없을 정도가 될 것임이 자명하다.
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제가 좀 글을 쓰다보니 부정적으로 쓴 것 같은데, 테슬라의 장기적인 전망에 대한 의견은 변함이 없습니다. 이 또한 다 지나가겠죠.
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1Q22 어닝콜 중 일론머스크 발언
"옵티머스 로봇 프로그램의 위대함을 사람들이 깨닫지 못해서 놀랐습니다. 옵티머스의 중요성은 앞으로 몇 년 안에 명백해질 것입니다. 통찰력이 있는 사람은 옵티머스가 궁극적으로 자동차 사업보다, FSD보다 더 가치가 있다는 것을 이해할 것입니다."
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설마... 테슬라봇 사전주문 받는것 아니겠지?
- 가격 : 1,000~2,000만원
- 양산시점 : 내년
만약 열리면 전 무조건 주문할 예정
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일론 매도와 별개로, 테슬라 주가만 떨어지는게 이유가 있을까요? 많은 분들이 급하게 파나보죠. 싸다고 느껴지면 많은 분들이 살 겁니다. 그럼 다시 제자리 찾아가겠죠. 다만 매크로 상황이 안 좋으니, 무리하게 레버리지 쓰지 말고, 있는 것 잘 지킵시다. 저는 아무 것도 안한 지 몇개월 되었습니다.
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일론머스크, $TSLA FSD 관련 발언
- 2주간격으로 "significant improvement" 있을 예정
- 늦은 4월 or 빠른 5월 내 "really shining bright"
: 충분한 연산력 확보로 FSD 성능개선에 대한 자신감 표현
@WholeMarsBlog
Three significant improvements to FSD will roll out roughly every two weeks.
Should be really shining bright by late April or early May.
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테슬라 실적에 대한 일말의 불안감이 있기는 했는데, 생각보다 훨씬 잘 나와서, 결과에 대해 시장이 어떻게 반응할지와 관계 없이 하방을 지지할 수 있는 토대가 되었다는 생각이다. 오늘 주가야 어떻게 되면 한 달 이상은 그래도 견조한 주가 움직임을 보여줄 것 같은 생각이 든다.
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