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和闲鱼的朋友聊，一年2000亿RMB流水，排名第一的品类猜的到吗？是虚拟卡业务，比女装品类更大，游戏账号交易排在前十品类。他说，经济周期下滑，实物类二手经济也受影响，逻辑是二手交易核心是供给驱动，但经济下行带来实物类供给侧的收窄。而虚拟商品本身就可NFT，要在web3，靠虚拟品类还能至少翻10倍
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和某大厂旗下新能源车CEO交流。他对特斯拉的观点。1、营销成本极低；2、“三电”效率领先，同样500km续航，特斯拉需要60度电池，其它家需要75度电池，15度电池差距的成本是一台车1.5万元；3、规模效率，制造业需要快速上规模，一台车1.2万的制造成本，假设40亿投个厂，年产30万台，后面就很容易都是利润
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snapchat创始人和blur创始人，在谈到抖音成功的奥秘时，都把重点放在了商业战术上，而不是AI算法，这说明硅谷优秀创业者比大家想象中要清醒很多，融资吹牛逼和实操人家分得很开
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看到神鱼说现在加密市场是牛初，很多同学兴奋了，我不太认同。探究加密市场出现牛市结构的充分条件，其不是去预测底部形态，这个没法静态预测，而是等待两个要素的同时出现，一是美元作为增量资金大规模入场，二是有新的具备utility、破圈性和发挥财富效应的技术出现，比如过去的ICO、defi、NFT，其它
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说银行的钱靠不住，所以钱会流向加密货币，这是一个非常搞笑的逻辑。如果银行的钱靠不住，资金会流向美债，而不是加密市场，在传统资金看来，加密市场是风险性更高的资金去处
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BTC的大庄真的是太厉害了，懂得低调，不造成波动在最后时刻给SEC口舌，过去几天都非常平静。ETF走到现在10号通过概率95%，在我心中是100%，但我是真的佩服BTC的庄，很有格局
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1、pfp NFT走入尾声，权益类NFT的大旗正在拉开，尤其是与实体消费的结合；
2、pfp蓝筹越来越少，过去的to pool lending模式很难成为主流，AMM模式会成为主流；
3、NFT碎片化争议很大，日本的衍生品模式值得探索；
4、高度重视日韩市场，这里有web3真正的付费大R用户，比北美市场更适合华人团队优先考虑
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当所有人都认为 2024 年是大牛市的时候，往往它就不是。我认为真正的结构性牛市会延迟一年到 2025 年。现在美债危机迫在眉睫，但并不会真正发生美债无法偿还，最终都是两党妥协一致后提升上限或延期来作为结果。但对市场情绪的影响是空前的。根据过去历史，从x-date
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在香港我问韩国人，现在韩国什么赛道最火，他说：AI+DePin；
我问日本人，现在在日本什么赛道最火，他说：AI+DePin；
我问美国人，他说他没有BTC，只有Solana；base chain也不好，因为它是coinbase下面的，并且它是L2，而Solana是L1，而且Solana也不需要L2、L3
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在香港的KTV里采访了一位日本女孩，她会说一点英文，来香港混迹之后学的，在日本的时候她并未上过大学
她25岁（她说），在香港因为语言不通，不得不学一点点英文，因此一边在KTV上班，一边拿赚的小时费去学英文
她并不会像别的年轻人一样刷Tik Tok来玩打发日子，她说在日本Tik
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下午和
@MapleLeafCap
聊了聊，我们都是亚裔、华人创始人坚定的支持者。让我非常respect的是，
@FoliusVentures
的人效非常高效，只有3个全职，却业绩卓越。我非常喜欢这种少而精的组织形态。虽然Web3叙事不not in China，但engineer、应用的consumer很大程度是Chinese在抗。希望大家多多关注我们
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已经有一些做跨境出海电商的朋友，把chatGPT用起来了，生产大量营销帖子发在Reditt上，再把这块用户转成私域流量，迅速获得很多高转化的买家。
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拿好 $wld ，这轮牛市第一大meme，看market cap不要看FDV，上一轮牛市没有人比Elon Musk嗓门大、曝光多，这轮牛市没有什么会比OpenAI曝光频繁，包括BTC，一年也就2倍多，曝光次数和影响力都拼不过OpenAI，meme最重要的就是注意力经济，所以 $ordi 不是今年的第一meme，铭文热度可能是个误会，但BTC
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今天在广州拜访《完蛋了，我被美女包围了》背后研发公司的CEO阿荣。2020年开始，广州有很多团队搞视频游戏，大多以善于做页游的流量型团队为主。阿荣过去是做策略游戏的，2020年团队也开辟了一个管线做视频游戏，一开始就五六个人做，后来扩大到十几个人。500万人民币的投入，现在目测利润能有大几千万
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一个游戏融2亿美金怎么花？这种大作团队配置通常有150-200人，平均年薪20万美金每人，一年3000-4000万美金，开发周期3年不超过1.2亿美金。营销费用分为：web3做市拉盘+web2投放和品宣。通常web2大作的营销费用和研发费用差别不会太大，也就是一年3000-4000万美金，那余下的4000万美金都可以用来拉盘
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这么一跌，看到了一些有优秀的庄支撑的token。
$ICP $LDO $ARB $STX $TIA $SEI $MKR $ASTR $KLAY $BLUR $AKT
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最近在香港交流下来的alt coin共识：
$sol $jup $pendle $ena $jto $wif $bome $ton
非共识：
$ordi $eth $sui $apt $near $uni
and a series of AI meme coins, such as $wld $rndr $tao $fet $aioz
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今天某国内tier one美元基金的合伙人叹气，不知道两年后国内VC还能投啥
是啊，新能源在VC早期投资阶段最多也不会超过2年投资窗口。尽管赛道可以有长期价值，但投融资市场的窗口期始终是短暂的，AI、消费、半导体、医药这些哪个不是长期性赛道，但现在😓
我的答案，赛道只有web3了，越早布局优势越大
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如果你是一名web3 builder，你的项目估值当下已经超过了3000万美金，请做好未来一年半没有第二轮融资的准备；如果你的资金没有100万美金，不要把你的全职团队超过10个人
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刚和快的打车的联合创始人聊。很多已经财富自由的朋友躺平了几年之后都是想找事情做的。只有先不断折腾才能有价值创造出来。今天的web3不要等到自己完全想明白了再入局，先放一点点小钱，保持体感。等到自己完全想明白了，或许可能已经没什么大机会了。
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1、商业逻辑最本质的，看服务的对象是谁，最终赚谁的/哪一部分的人的钱？
2、Stepn带来的正向意义，靠产品裂变性，吸收大量圈外用户入场，赚的web2 on boarding的人的钱；
3、Axie的负面启示是，过于依赖YGG等打金公会，缺少外部产品体验型用户；
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字节跳动的同学们对web3热情度很高，刚刚在飞书会议上和字节90多名web3爱好者交流，感受到了他们的热情和涌动。
希望更多的优秀团队在熊市入场，有些试错和时间是必须要花的，等到牛市的时候回头再看，你会发现熊市的这些瞎折腾都是她妈的壁垒。
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一些人民币母基金LP们开始甩卖他们持有的投资的portfolio 的GP基金额度开始打包成S基金往外丢了。甚至有的还为赎回打官司。市场真的没钱且情绪很down了。未来两年几乎无活跃的IPO市场，全球都一样。还在侥幸觉得自己牛逼的项目方真的要有忧患意识了。新闻都是滞后的。人间清醒。
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takeaways：
1、下周三公布的4月CPI数据和就业数据，市场才会给出短期内的方向。在此之前都是区间震荡。
2、今年是不可预测的，巴菲特拿出2000亿美金的现金等着看美联储的笑话，准备年底和明年抄底。
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什么样的风险敞口和赌徒心态的人赚什么样的钱，在 brc20、meme 上赚盘满钵满的人，不会是一个好 builder ，一个好的 builder
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看到盒马正在被甩卖，还是感慨万千。
2017年到2019年期间，我看了大量的生鲜类项目，各种不同模式的，走访不同创业者、从业者、产业链上下游、与美团和阿里的高管交流，也在微信上经常向侯毅讨教看法。
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今天听人说，元气森林现在按照60-70亿美金估值卖老股都没人买了，上一轮融资时估值150亿美金。农夫山泉目前在港股的市值约合630亿美金。
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404协议（实事上还不能称之为协议）这么火，本质是链上资金对新叙事太饥渴了，而新的资产发行，又是叙事中的顶层极品。
它成不成，不妨碍资金的追逐，反正人人都不愿意否定它。
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1、LSD有defi summer的感觉，很难有更大的新叙事在今年产生；2、今年很难有增量资金入场，要了解存量博弈资金的特点；3、目前宏观主色调还在CPI带来的不确定性，Q3可能会price in经济衰退的新情绪；4、LSD的高杠杆也会有爆的一天，年底或明年年初？而后会再V转，没上车的等爆掉之后再上场；
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从去年开始，我逢创业者和web2大厂有想法的人就说，不要搞国内数藏，很危险，要搞就在体外做海外市场的真正web3。这点政治敏感度和大形势都判断不清楚，还在偏执相信二转会放开的，我只能说格局还没到能适合创业的标准
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I will randomly pick three NFTs below for being granted to three lucky guys who followed me and RT the tweet
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我为什么相信crypto领域是一个长��事业，而不是快钱的生意场？因为我相信全球化和自由市场经济；我为什么相信全球化？因为全球化的资本效率一定是最高的，为什么一定是最高的？因为全球化的本质是不同地区的监管套利，使得资本永远流向效率最高的市场，资本摩擦力最小
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为什么2024年这个牛市一定会大推铭文资产？底层战略思想是：借助ETF落地后的全球市场关注度，拉更多的外部用户进来成为真正的区块链用户，这是非常难得的全行业大机遇。对于区块链行业，用户进来比资金进来更重要，BTC是华尔街走向，我们需要一个BTC之外的自己的场。
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如果你懂得传播学，清楚目前的crypto在牛市的外扩型增长阶段中的发展特性、知道每个牛市都有不同的momentum，你便会知道抓住当期牛市的主线且重仓是多么的重要。到处乱串除非你特别灵敏且花费巨额精力盯守，不然捡了芝麻丢了西瓜🍉
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1、Q1能见到底部；
2、美国经济明年不一定会出现[明显]的下滑，至少目前数据缺少依据；
3、数字人民币/离案人民币稳定币会在两年内规模性落地，带来增量；
4、牛市是情绪带来的市场，情绪来自宏观因素、行业事件、以及现象级产品；不要忽视C端应用，尤其是web2到web3的低门槛应用，现在timing该布局了
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Azuki新一轮融资估值10亿美金，超募了。你们怎么看这个估值？
我会在优秀的评论里选择一条，送上我们自己NFT的白名单。
The coming financing round of
@AzukiOfficial
is going very well at the post-valuation of US$ 1 billion. How’s ur opinions? I will pick one comment below for awards
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一位台湾朋友说，台湾近年来每年真正意义上只有十几万毕业生，一半左右的人还是首要想去台积电、联发科这样的芯片企业，再第二位是考虑金控企业，不过周边年轻群体几乎都买过NFT，Stepn那一波周围10个人里面就有6个人玩过。他们也不太看台湾综艺了，核心看YouTube，message软件除了Line和Ins，也会在Dc
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最近和一些过去传统美元基金圈子的朋友聊。在微观操作上，不要信什么长周期的事，新能源对早期投资机构来说现在是逢高出货的timing，不然绝大多数项目退不掉也很难上市。半导体、saas、医药、消费、互联网等板块都阵亡了，新能源的热浪也持续不了几年的。
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2024年涨幅最大的一定在C端，关注用户onboarding类项目、入口类项目。ETF落地最大的价值在于帮助crypto拓圈、教育市场成为区块链用户。
交易所在上币listing的项目考虑上要抓住这个历史机遇，借助ETF落地东风帮助整个crypto行业拓展新的用户群。
我列几个：
1、头部铭文；
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过去一年web3涌现了非常多的新一代创业者，他们比上一个周期的创业者整体上有更好的教育背景、更全球化的协同和视野、更新的体感、更大的魄力和热情，但不知道是否对熊市有足够的敬畏、对周期有更体系的理解、心态上是否有更成熟的准备，当下运营节奏的第一要义是活过熊市，而不是期待还有下一轮融资
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美元打款越来越变态了。外管局还要证明公司估值的合理性，估值是相对于净资产的倍数，太高了不行，涉及资金外流，不然银行批不了入金。稳定币的时代真的要到来了。
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1、有团队悄悄把GTA接到云游戏上跑gamefi，发现web2渠道来的用户直接转入web3玩法的不到1%；
2、未来没有gamefi这个词，每个游戏都有普通模块和web3模块，不做不同版本的服务器区隔，积分也一体化，只有在提现时，需绑定token wallet；
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3月的几个大事件：
3月6日，鲍威尔出席众议院金融委员会做讲话；
3月7日，鲍威尔出席参议院银行委员会坐讲话；博通 $avgo 财报；
3月8日，美国2月失业率、非农就业数据；
3月12日，美国2月CPI数据；
3月15日，四巫日；
3月18日，英伟达GTC大会；
3月21日，美联储利率决议，鲍威尔讲话；
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SEC厘清了NFT、token的利益关系之后，会有主流大牌的游戏公司入场。这是必然趋势，也符合全球宏观的环境。两三年后的下一个牛市会非常不一样。
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和美股不一样，中国股市有它的政治使命，自打诞生起，它的立命就不是让老百姓、中产靠它致富穿越阶层，而是为了协调企业再融、给外资展现的一小扇能开能闭的窗。十七年来，都是3000点上下调控，政策是那只无形的手。你却说这里能带来价投和巴菲特？
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一个问题在思考：
为什么meme coin没有横贯2021年的牛市？而现在却大行其道。不同在哪？
2021年上半年doge、shiba的狂奔并没有dominate整个牛市，后面出来了NFT、年中出来了
@AxieInfinity
，2022年1月出来了
@Stepnofficial
是NFT和gamefi/socialfi比meme
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不认可Social-fi这个概念，也觉得Web3 Social不够准确，更倾向于Social plus Encryption Culture。
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看到有文章写friend dot tech。说实话我没有一天认可过friend dot tech，事实也证明了如果一个project只有fi，没有在低门槛、可玩性、趣味性上下功夫，没有创造任何增量场景（有别于web2同类产品的），它活的时间都没
@Stepnofficial
活的1/5时间长，那也不能证明这个模式就比web2.5更优越。
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Thank you
@Matr1xOfficial
team for giving a chance to participate the past financing round. My love for u has grown more and more since the first contact one yrs ago. The scene where
@saku_web3
and I first realizing happened in a memorable topic on Twitter Space. So you know,
🚀BANG BANG BANG! We've hit a monumental $10M in our A-2 funding round, skyrocketing our total to $20M. A rousing welcome to our new allies -
@FoliusVentures
,
@SevenXVentures
,
@ABCDELabs
,
@fslweb3
(makers of
@stepnofficial
&
@gasheroofficial
) ,
@initiatecapital
, and
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BTC ETF落地后，未来是华尔街定价权，而不是币安定价权，或crypto native的庄定价权。这对于crypto行业是非常被动的，所以唯一的最大价值是市场教育，一定要借助难得的市场窗口，拉涨像 $ordi 这样的生态小币来转化更多用户，让更多用户成为区块链地址用户，才能争取更多的crypto话语权
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币安应该认真学习一下腾讯在2010年3Q大战前后的组织力和战略变化的思考。不要和产业生态的参与者做直接竞争，今天的币安已经不同了，处在一个敏感时刻，更要有所为有所不为，才能受到更广泛的拥护，很多产品别人做可以，但币安今天的位置还做就产业敏感了，不应把敌人搞的多多的。
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在web3应用的探索中，一定要考虑冷启动问题。这不仅是融资现实问题，也是运营节奏问题。一些很难冷启动的，还需要核心依赖web2的推广方式来积累用户的，就别做了。这要么说明没找到web3画像的核心痛点，要么就是对标场景的网络效应很强用户迁移成本太高。如果web2获客效率很好，很多人不会在这谈web3
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听闻小红书dau峰值有8000万了，50%的用户有过搜索行为，男性占比30%了，男性带来的增长空间还有很大。目前国内互联网新经济公司今年还有显著增长的也就小红书、拼多多、瑞幸了
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1、不要相信web3 是去中心化，在一个没有监管或者说灰色监管的世界，生存法则只会大者恒大，生态垄断的局面一定会形成，且垄断程度在窗口期熄灭后会比 web2 更强。今天我们说的去中心化，更多指的是单一产品或平台的全链化操作，它算法透明、平台人为操作空间少，但也需要更强的安全性防护。
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稀缺性带来价值，现在crypto的一个很大的稀缺性是人才。北美都在聊AI，做cypto的开发者越来越少了；国内也一样，宁可开店瞎折腾也没有新的人涌入；只有builder在不断流出。在这样的状态下，还在crypto市场里面be active in
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在一个群里看大家讨论。我的看法是，比特币就是比特币，它是纯粹的，不看好BTC二层以及BTC生态，包括什么 BTC 的NFT，短期炒作能赚点，但 BTC 的共识就只是 BTC，它不是以太坊，它的共识就是纯粹。
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和一个在腾讯投出去过20个游戏工作室的朋友聊，向他请教怎么判断GP团队，他告诉我，秘诀就是不要投游戏。因为腾讯已经这么懂游戏了，也不知道哪个GP真的能出来，投资的底线就是团队做垮了大不了来IEG上班，但你们这些财投呢？
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@Elizabethofyou
@Jun_Yu
别说链游了，token的内核就是靠流动性接力才有溢价的设计。如果怀疑这个，token世界就没有了。当然，股票市场也有接力。所以核心是：产品有没有高付费用户，而不是全是赚钱用户，且高付费用户能不能cover赚钱用户的金额设计。当然，要达到这个结果，就需要看产品自身的可玩性和场景设计。
4
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我从2020年开始就不太buying木头姐的言论。
木头姐基金的核心受众和出资客户是年轻的激进派群体，这是让Ark与其它华尔街hedge fund形成资金端结构差异化的重要基础。这是她的差异化竞争策略。
3
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@lidangzzz
哈哈哈哈 非常支持立党。从2015年SaaS在国内创投圈刚刚开始走起来的时候，我就很不看好VC在国内投SaaS，事实证明这个赛道在国内几乎可以用全军覆没来形容。现在SaaS讲AI，一样在国内没戏，不考虑讲故事骗钱的因素，经济下行，企业付费能力更差，人比AI便宜。
2
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虽然铭文回调，但是上车好时机。铭文的逻辑就是比特币生态的ICO，和2017年以太坊生态ICO类似。靠发资产和meme来激活比特币生态从0-1的关注度，让用户注册比特币钱包，方便未来造生态。
这个牛市是属于比特币的。发铭文、炒作铭文资产是主旋律。如果这一步打不开，比特币生态就没有下一步。
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我从来就不相信什么去中心化，我只喜欢有明庄的票。公平发射的结果要么就是一个项目里面没有能扛事的，或者就是暗地里有筹码的中心化但明面上又不用扛事和背责。多半不靠谱。
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和很多老钱交流，他们对于“价值”判断的误区是，没有和投资回报时间周期来对应。中国最早暴富的人是五、六十年代出生在海南开始搞房地产起家的人，他们看不上2000年爆发的互联网，觉得经不起时间拷打，中国最早的VC是靠投新浪、搜狐这样的门户网站发家的，现在门户网站早已昨日黄花，但在当时不值得投么
6
4
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2024年会非常热闹、非常混乱、非常有意思。唯一的确定性是比特币和黄金的大涨。
日本，是全球金融市场的变量；
欧洲，是中美新冷战形态走向的变量；
伊朗，是地区局势冲突的变量。
这些变量都是掉一发而变全身的关系。
3
2
32
当Facebook被年轻人逐渐抛弃的时候，新一代的社交就会很快出来，它一定是带着全新交互和NFT原生文化的。1984年的Zack在他20岁的时候（2004年）创立了Facebook；或许2024年会出现新一代社交，而他的创始人出生于2004年。
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start to buy BTC at the range of $20k-$25k, only BTC, no eth, no altcoins
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每当和躺在web2自我价值陶醉的人聊完之后，我都会更深刻的明白，每一代generation都会有自己的机会，能穿梭不同generation的成功是稀缺的，更稀缺的是连续的成功。
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《我们都错误判断了土地和Otherside的格局》
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不要再听什么长期看好之类的废话，今天所有币圈的人都知道长期走势喜人，但是你利润回吐没了、爆仓了，这些人不会管你。创投思维（砸大钱靠信念长持）和trader思维（不对token有感情只追求成本和收益）在打法上是没办法一样的，今天绝大多数链上交易者还没有足够本钱用第一种打法。所以，废话少听，注
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web3的玩法已经和几年前越来越不一样了。需要的资金门槛越来越高。项目方不要再讲自己不需要融资了，不然死都不知道怎么死的。背景好的团队，带着好的叙事，拿到足够好的钱和资源，deliver产品的确不需要那么多钱，但是做事拉盘可以花那么多钱，这是web3的补贴扩张模式；普通背景的团队成功率越来越低
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