Polecam wszystkim arcyciekawą rozmowę na World Economic Forum między Klausem Schwabem, a CEO Intela - Patem Gelsingerem. W trakcie półgodzinnej rozmowy rozmowy poruszone zostało parę niezwykle interesujących tematów. Zapraszam z tej okazji na krótki wątek🧵

1⃣ Nowa ropa🛢️ Pat twierdzi, że tak jak geopolityka XX wieku determinowana była głównie przez dostęp do ropy naftowej, tak kluczowym zasobem w XXI wieku będzie infrastruktura obliczeniowa, w tym półprzewodniki.

Z tego powodu wszystkie pracochłonne, niskomarżowe elementy były delegowane do krajów rozwijających się takich jak Japonia, Tajwan, Korea, czy Chiny. Drugi element, który wyróżnia Pat jest konsekwencją pierwszego. Zachód nie zrobił nic, żeby utracić przemysł.

Problemem jest, że nie poczynił żadnych kroków, żeby ten przemysł utrzymać, a bardzo mądra, długofalowa polityka przemysłowa krajów azjatyckich sprawiła, że przemysł przeniósł się do Azji.

3⃣ Ewolucja rynku💹 Dzieląc rynek na segmenty Pat przewiduje, że rynek pamięci będący dotychczas w nadpodaży może wkrótce zgodnie z cyklem zacząć cierpieć na niedostateczną podaż. Na rynek starszych technologii na pewno wpłynie fakt dużych inwestycji w Chinach w ten segment.

Jednak następne 10 lat będzie stało pod znakiem AI. Pat przewiduje, że popyt na technologie najnowszych generacji będzie stale rosnąć. Warta odnotowania jest też jego odpowiedź na pytanie o Nvidie. Tutaj Pat przyznaje, że sukces firmy Jensena jest ogromny.

Natomiast mówi, że Nvidia ma pozycje dominującą jeśli chodzi o rynek układów do trenowania sieci neuronowych. Intel z ciekawością przygląda się rynkowi układów krańcowych (edge) służących do inferencji i szuka swoich szans w szukaniu metod UŻYCIA sieci neuronowych.

4⃣ Czy krajom Zachodu uda się rozwinąć przemysł? CEO Intela twierdzi, że dodatkowy rok zwlekania z jego decyzją o restrukturyzacji Intela wiązałby się z nieodwracalnymi skutkami i Stanom ciężko byłoby nawiązać walkę o prymat w tym przemyśle.

Tutaj warto wspomnieć, że Intel jest obecnie w trakcie poważnych zmian (strategia IDM 2.0). W ramach Intela zostaje wydzielona struktura IFS (Intel Foundry Service), która zajmować ma się świadczeniem usług wytwórczych. Podobnie do model pure-play foundry jak TSMC.

Pozostała część Intela ma zajmować się projektowaniem układów scalonych oraz opracowywaniem gotowych produktów. Wewnątrz Intela będą de facto dwie firmy. Pat jest pozytwnie nastawiony do szans Zachodu w nadchodzącym "Chip War". Szczególnie chwali US oraz EU chip Acts.

Chociaż twierdzi, że konieczne będą również następne programy tego typu. Jako przykład podaje tu inwestycje Intela w Magdeburgu, która ma po otwarciu tworzyć najnowocześniejsze czipy w technologii 18Å (podobno perełka w oku Olafa Scholza).

Dodatkowo przewiduje, że Chiny są 10 lat do tyłu za Zachodem w technologii krzemowej i że jest to odległość, którą Zachód jest w stanie utrzymać.

Dziękuję za Waszą uwagę i proszę o dzielenie się Waszymi ulubionymi memami z Klausem Schwabem. Poniżej znajdziecie link do tej rozmowy👇

@jacek_perc CEO megakorporacji oskarża kogoś o ślepe podążanie za zyskiem. Dobre sobie

@tur2_0 Sluszna uwaga. Na szczescie CEO duzych korporacji wiedza co to jest autokrytyka :)

@jacek_perc jakie spoleczenstwa ? to zarzadzajcy , CEO, CTO, koorporacji oddali przemysl do Azji, bo tansze koszta pracy i produkcji, wazne by sie excel swiecil na zielono

@jacek_perc No ciekawe jak społeczeństwa niby miały to powstrzymać? Raczej były przeciwne przenoszeniu produkcji.

@jacek_perc Zrzucić winę na społeczeństwa zamiast konkretnych ceo i polityków