$MRL 🇪🇸 MERLIN PROPERTIES
Valor neto de los activos: 7.363 millones => 15,6 €/acción
Con un supuesto ajuste del 15% en la valoración de dichos activos => 13,32€/acción
Cotización actual: 8,06€
Potencial conservador: +65%
Potencial agresivo: +93%
¿Cómo lo veis?
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Replies
@Inversor_IBEX
Si la valoración de los activos cae un 15 %, su NAV no baja sólo un 15 %, te falta tener en cuenta el apalancamiento
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@Inversor_IBEX
Igual que $COL Los REITs cotizan a precio de ganga. Y son 2 joyas. Luego algunas como $LRE también está muy infravaloradA
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@Inversor_IBEX
Pues la veo que la compré en 2020 con las caídas COVID y, dividendos a parte, está atascadísima, yo diría que de los peores valores del Ibex desde entonces.
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@Inversor_IBEX
Mírate Unibail Rodamco que hay lo vas a flipar!!!
Cotiza a precios como si su suelo estuviera en Chernobyl, nadie la quiere, absolutamente nadie!!!
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@Inversor_IBEX
Supongo que tenga deuda con la que adquirió los activos, y ello habría que restarlo
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@Inversor_IBEX
Pues precisamente mal, trabajo en una de sus oficinas y esta medio vacía y las empresas que hay están la mitad teletrabajando.
Si esto se replica en el resto de España en cuanto a oficinas mal porque es principalmente lo que te da los flujos de caja y finalmente la solvencia.
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@Inversor_IBEX
Hay q monitorizar posible impacto ampliación de capital + aumento de deuda (creo q lo llevan al annual meeting)...
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@Inversor_IBEX
Acabo de mirarla y tengo más prisa que antes por vender mi piso.
Tardará lo que sea pero se irá bastante abajo. Quizás desde 11 pero se va a 3.5 fácil.
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@Inversor_IBEX
También hay que tener en cuenta el dividendo de 40-45 céntimos que dará y el aumento de ingresos que tendrá el año que viene cuando complete este año la construcción de los datacenter. Creo que has hecho buena previsión, puede llegar a los 12€-13€ sin estar sobrevalorada.
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@Inversor_IBEX
Veo una empresa totalmente dependiente de un sector tan decadente como el de las oficinas. Y veo una deuda neta/FFO de casi 14 veces!!!! (cuando la media del sector es de 6-7 veces o como mucho 8).
Yo todo esto con una exposición total a españita.
que cómo lo veo?...negrísimo
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@Inversor_IBEX
¿Qué cómo lo vemos? Pues que acaban de promover una ampliación de capital de 1000 millones de euros.
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